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Yoomを使えば、誰でも簡単にホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesをノーコード連携！たとえば、ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesの連携を今すぐ試してみましょう。
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Yoomを使えば、誰でも簡単にホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesをノーコード連携！たとえば、ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesの連携を今すぐ試してみましょう。
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ホットプロファイル Microsoft Dynamics365 Sales
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。リード情報が作成されたらホットプロファイルにも自動で反映され、担当者は顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。
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ホットプロファイル Microsoft Dynamics365 Sales
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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。
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ホットプロファイルでリードが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する方法
ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携して、リードが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する方法を解説しています。ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを普段から利用している方は本記事の手順に沿って設定をするだけで誰でもノーコードで連携と自動化の実現が可能です。
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Yoomのハイパーオートメーションとは？
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
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業務効率化に役立つテンプレートや関連アプリをご紹介！
ホットプロファイル
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YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。 例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
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YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
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Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
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を使ったテンプレート
Google スプレッドシート ホットプロファイル
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
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Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。
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Google スプレッドシート ホットプロファイル
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
ホットプロファイル Googleフォーム
Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する
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Googleフォーム回答をトリガーにYoomでホットプロファイルへ商談を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを抑え、営業開始を速められます。
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ホットプロファイル Googleフォーム
Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する
ホットプロファイル HubSpot
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
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HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。
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ホットプロファイル HubSpot
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
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Microsoft Dynamics365 Sales
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Microsoft Dynamics365 Sales
Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する
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Googleフォームの回答をトリガーにMicrosoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動登録するフローです。転記作業の時間削減と入力ミスの防止で、マーケティングと営業の業務をスムーズにします。
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Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する
Microsoft Dynamics365 Sales Gmail
Gmailで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
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Gmailで受け取ったメール署名をAIで読み取りMicrosoft Dynamics365 Salesへリード登録までつなぐフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業活動に集中できます。
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Microsoft Dynamics365 Sales Gmail
Gmailで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
Microsoft Dynamics365 Sales Gmail
Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
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Gmailの添付名刺をAI-OCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動でリード登録するフローです。転記作業にかかる時間と入力ミスを抑え、展示会後のフォローをすばやく始められます。
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Microsoft Dynamics365 Sales Gmail
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【ノーコードで実現】ホットプロファイルへの商談登録を自動化する方法
ホットプロファイルと連携して商談登録を自動化！本記事は、フォームから得た情報をホットプロファイルへ自動で転記し商談を登録する方法を解説します。入力漏れや後回しを解消し業務をスマートに改善しましょう。
【ノーコードで実現】ホットプロファイルと各種SaaSを連携して業務を自動化する方法
営業活動を効率化！ホットプロファイルと各種SaaSを自動で連携し、情報共有をスムーズにするフローをご紹介します。プログラミング知識不要で、ホットプロファイルに会社情報が作成された際に、データ転記・通知を自動実行する仕組みを構築。日々のデータ入力作業を削減し、より重要な顧客対応に時間を使えます
【ノーコードで実現】ホットプロファイルへの会社情報登録を自動化する方法
ホットプロファイルへの会社情報登録を自動化する方法を徹底解説！Yoomを使って他ツール上の会社情報をノーコードでホットプロファイルに一括登録できます。煩雑な手作業をなくし、データ入力ミスを防ぎながら、営業活動をより効率的に進めましょう！
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【簡単設定】Microsoft Dynamics365 SalesのデータをSalesforceに自動的に連携する方法
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceの連携をノーコードで実現しませんか？プログラミング知識不要で、Microsoft Dynamics365 SalesのデータをSalesforceに自動で登録・更新するフローを簡単に実現する方法を解説。面倒な転記作業から解放され、より重要な営業活動に集中できます
【簡単設定】Microsoft Dynamics365 SalesのデータをGmailに自動的に連携する方法
Microsoft Dynamics365 Salesで案件が作成されたら、関係者にGmailで自動通知！手動での情報共有はもう不要です。プログラミング知識がなくても、Dynamics 365のデータ更新をトリガーにGmailへ自動送信する仕組みをノーコードで簡単に構築できます。Microsoft Dynamics365 SalesとGmailの連携を自動化し、営業活動の効率化や情報共有のミスを削減しましょう。
【簡単設定】Microsoft Dynamics365 SalesのデータをOutlookに自動的に連携する方法
Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookを連携させることで、営業担当者は新しいリードや案件情報の更新を素早く把握できます。例えば、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録されると、その情報が自動でOutlookに通知され、担当者はすぐに対応することが可能です。日々の作業効率が格段に向上し、時間をより有効に活用できるようになります。
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あらゆるSaaS・AIとノーコードで連携！
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ユーザーの声一覧を見る
OniGO株式会社
OniGO株式会社様
YooｍでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
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宅配スーパー
T.V.B会計事務所
T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
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会計事務所
BEENOS株式会社
BEENOS株式会社様
Yooｍを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
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コマース
平松建築株式会社
平松建築株式会社様
とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
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建築
株式会社DDグループ
株式会社DDグループ様
Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか？」と他部署から相談を受けることも増えました。
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外食・アミューズメント事業
株式会社ココナラ
株式会社ココナラ様
私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
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スキルマーケット運営
株式会社FREEDiVE
株式会社FREEDiVE様
削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
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モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
株式会社O:
株式会社O:様
重要な確認業務や作業の工数を50％は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
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ツール開発・運営
株式会社いとう
株式会社いとう様
情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
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冠婚葬祭
株式会社Ｊストリーム
株式会社Ｊストリーム様
Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
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動画制作・配信
株式会社ブーストアップ
株式会社ブーストアップ様
手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
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フィットネス
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エンジニアでなくても使えますか？
可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
Q.
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カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
Q.
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現在、700+種類以上のサービスと連携が可能です。詳細は下記の連携アプリページよりご確認ください。
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