Hunterでリードが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でBoxに転記し、フォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このような定型業務は、入力ミスやフォルダの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されると同時にBoxに自動でフォルダが作成されるため、営業活動におけるデータ管理を効率化し、BoxとHunterをより円滑に連携させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報をBoxで管理しており、手作業での入力に課題を感じている方
• BoxとHunterを連携させ、営業プロセスにおけるデータ管理を自動化したいと考えている方
• 手作業による情報登録のミスをなくし、営業チーム全体の業務効率を改善したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な営業活動に集中できます
• 手作業による転記が不要になるため、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとBoxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報をもとにフォルダが作成されるように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Boxでフォルダを作成する際、フォルダ名にHunterから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として設定することが可能です
• また、特定のプロジェクト名などをフォルダ名に含めたい場合は、固定のテキストと変数を組み合わせて設定することもできます

■注意事項

• Hunter、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。