■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、会計ソフトのXeroやリード管理ツールのHunterへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでXeroへの取引先登録とHunterでのリード作成が自動化され、転記作業の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートのリストからXeroとHunterへ手作業でデータ転記している方
- Xeroへの取引先登録とHunterでのリード作成を連携させ、効率化したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理業務の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにXeroとHunterへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、XeroとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取引先情報を作成または更新します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、リード情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Xeroに登録する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、名前やメールアドレスなどの各項目を自由に設定してください。
- Hunterでリードを作成する際にも、同様にGoogle スプレッドシートの値を引用して、各フィールドを自由に設定できます。
■ 注意事項
- Google スプレッドシート、Xero、HunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.png)
