Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、会計ソフトのXeroやリード管理ツールのHunterへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでXeroへの取引先登録とHunterでのリード作成が自動化され、転記作業の手間や入力ミスといった課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのリストからXeroとHunterへ手作業でデータ転記している方
• Xeroへの取引先登録とHunterでのリード作成を連携させ、効率化したいと考えている営業担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理業務の精度を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにXeroとHunterへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
4. 次に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取引先情報を作成または更新します。
5. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、リード情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
• 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
• Xeroに登録する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、名前やメールアドレスなどの各項目を自由に設定してください。
• Hunterでリードを作成する際にも、同様にGoogle スプレッドシートの値を引用して、各フィールドを自由に設定できます。

■ 注意事項

• Google スプレッドシート、Xero、HunterのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。