Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、HunterでLeadを作成する
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、HunterでLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Xero
と
Google スプレッドシート
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、会計ソフトのXeroやリード管理ツールのHunterへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでXeroへの取引先登録とHunterでのリード作成が自動化され、転記作業の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでXeroへの取引先登録とHunterでのリード作成が自動化され、転記作業の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートのリストからXeroとHunterへ手作業でデータ転記している方
- Xeroへの取引先登録とHunterでのリード作成を連携させ、効率化したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理業務の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにXeroとHunterへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、XeroとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取引先情報を作成または更新します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、リード情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Xeroに登録する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、名前やメールアドレスなどの各項目を自由に設定してください。
- Hunterでリードを作成する際にも、同様にGoogle スプレッドシートの値を引用して、各フィールドを自由に設定できます。
■ 注意事項
- Google スプレッドシート、Xero、HunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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使用しているアプリについて
Xero
YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。
例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
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Hunter
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
行が追加されたら
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フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力行を追加する
フローボットトリガー
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