Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する

■概要

Apolloで獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートツールであるZendeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できます。ApolloとZendesk間のデータ連携を自動化し、リードへの迅速な対応と業務効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで見つけたリード情報をZendeskで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
• ApolloとZendesk間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 営業からサポートへの情報共有をスムーズにし、顧客対応を迅速化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、apollo zendesk間での情報入力の誤りや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をチケット内容に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（定期巡回）の間隔を任意で設定できます。
• Zendeskでチケットを作成する際、Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定できます。

■注意事項

• Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。