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Boxに保存された履歴書をもとにAIワーカーがSalesforceのアカウントを発行する

Boxに保存された履歴書をもとにAIワーカーがSalesforceのアカウントを発行する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Box
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
採用候補者の履歴書が届くたびに、内容を確認して手作業でSalesforceにアカウント情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Boxに履歴書ファイルがアップロードされるだけで、AIエージェントが内容を解析しSalesforceのアカウントを自動で発行するため、採用管理における定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • BoxとSalesforceで採用管理を行っており、アカウント発行の手作業を減らしたい人事担当者の方
  • AIを活用して、候補者データに基づいたアカウント発行を自動化したいと考えている方
  • 採用プロセスにおけるノンコア業務を削減し、候補者とのコミュニケーションに注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Boxに履歴書が保存されると自動でアカウントが発行されるため、手作業による対応時間を削減できます。
  • 手動でのデータ転記がなくなることで、候補者情報の入力ミスや発行漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、BoxとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでBoxの「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされた履歴書ファイルを取得します。
  4. 最後に、オペレーションでAIワーカーの「IT人事システム自動化アシスタント」を使い、履歴書の情報からSalesforceのアカウントを発行するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Boxのトリガー設定では、検知の対象とするフォルダを任意で設定することが可能です。
  • AIワーカーに与える指示内容や、アカウントを発行するSalesforceの環境などは、実際の運用に合わせて任意で設定できます。
■注意事項
  • Box、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Box、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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AIワーカー
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テンプレート

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Box
YoomではBoxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールに添付されたファイルを自動的にBoxへ格納したり、BoxにファイルがアップされたらSlackやChatworkなどに通知します。
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テンプレート

Yoomデータベースで選んだ顧客・案件情報をもとにBoxへフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ゆれを防ぎ、時間を節約。作成階層も統一されるため整理が行き届き、日々の登録負担を軽くします。

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BoxにZIPファイルがアップロードされたら、Yoomでダウンロード・オンライン解凍・再アップロードまでを自動で行うフローです。手動のダウンロードや解凍忘れを防ぎ、ファイル整理の負荷と管理ミスを軽減できます。
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    任意のイベントが発生したら
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    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
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    商談オブジェクトにToDoを登録
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    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
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    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
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    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
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    メールメッセージを取得
    SOQLを使用してレコードを検索
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    ファイルのメタデータインスタンスを取得
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フローボットトリガー
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    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
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