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Salesforceのリードが特定ステータスに更新されたら、AIワーカーでトークスクリプトを自動生成する
AIワーカー Google 検索 Salesforce Slack

Salesforceのリードが特定ステータスに更新されたら、AIワーカーでトークスクリプトを自動生成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Google 検索
Salesforce
Slack
を自動連携できます。
■概要
営業活動において、リードの状況に応じた適切なアプローチは不可欠ですが、最新の企業リサーチに基づいたトークスクリプトの作成には多くの時間を要します。特に商談化の可能性が高いリードが発生した際、手作業での情報収集やCRMへの入力作業が重なると、アプローチのタイミングを逃してしまうこともあるでしょう。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードステータス更新をきっかけに、AIワーカーが企業リサーチから最適なスクリプト生成、Salesforceへの自動登録までを一括で処理します。最新情報を踏まえた精度の高い営業準備を自動で行うことで、攻めの営業活動に専念できる環境を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceでのリード管理において、最新の企業情報に基づいたトークスクリプト作成を自動で行いたい営業担当者の方
  • インサイドセールスからフィールドセールスへの引き継ぎを効率化し、情報の転記漏れや入力ミスを防ぎたいチームリーダーの方
  • リードの状況変化に即座に対応し、商談化率を向上させるための営業体制を構築したい経営者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceのステータス更新に伴いスクリプトが自動生成されるため、最新の企業情報に基づいた営業準備を効率的に進めることができます。
  • 生成された内容が自動でSalesforceへ反映されることで、手入力による手間やヒューマンエラーのリスクを抑え、CRM内の情報を常に最新に保てます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで企業のリサーチから自社ナレッジに基づいた最適なトークスクリプトの作成と自動登録までを一括して行うためのマニュアル(指示)を作成します。 
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceのトリガー設定では、特定のステータス(例:「Hot」など)に更新された際のみフローが起動するように条件を設定してください。
  • AIワーカーの指示内容を調整することで、自社独自の商材強みや、ターゲットとする業種に特化したリサーチ項目、スクリプトのトーンを指定することが可能です。
  • Slackの通知先チャンネルを、営業チームや担当者ごとに最適化して設定してください。

■注意事項
  • Salesforce、Google 検索、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
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YoomではGoogle 検索(Custom Search JSON API)のAPIとノーコードで連携し、検索結果をAPI経由で取得できます。 例えば、Googleスプレッドシートに追加されたキーワードを元に自動的にGoogle上での検索結果を取得するといったことが可能です。検索結果の競合調査や自社のSEO対策などにもご利用いただけます。
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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    検索結果を取得
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
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    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
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    取引先オブジェクトの行動を検索
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フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
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    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
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フローボットオペレーション
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    商談オブジェクトにToDoを登録
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    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
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    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
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    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
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    契約オブジェクトのレコードを更新
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