Google Driveに名刺が保存されたら、AIワーカーが顧客分析を行いSalesforceに登録し、Slackでアプローチ案を通知する
Google Driveに名刺が保存されたら、AIワーカーが顧客分析を行いSalesforceに登録し、Slackでアプローチ案を通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Drive™
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
名刺交換をした後、その情報を入力し、相手の企業を調べて、一人ひとりに刺さるメールを作るといった一連の準備には、 多くの時間と労力が必要ではないでしょうか。営業においてスピードと質の重要性は言うまでもありませんが、現実は日々のタスクに追われ、満足な準備ができないままアプローチしているケースも多いはずです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに名刺を保存するだけで、AIがターゲット企業の経営課題を深く分析し、自社の強みと掛け合わせた最適な営業戦略を自動で策定します。営業担当者はリサーチの時間を削り、その分、顧客との対話という「コア業務」にすぐさま集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 名刺情報の入力や企業リサーチといった事務作業に時間を取られ、商談などの本来の営業活動に集中しきれていない営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力漏れを防ぎつつ、顧客ごとの経営課題に基づいたパーソナライズされたアプローチを強化したいセールスマネージャーの方
- 最新のAIを活用して営業戦略の策定スピードと精度を高め、組織全体の営業生産性を向上させたいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveに名刺を保存するだけでリサーチと戦略立案が完了するため、手作業でのデータ入力や情報収集に費やしていた時間を短縮できます。
- AIによる深い企業分析と自社独自の強みを掛け合わせた具体的な戦略が自動で届くため、営業活動の質を標準化し、確度の高いアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、名刺情報を起点にターゲット企業の経営課題をWebリサーチし、自社の強みや役職ごとの訴求ポイントを掛け合わせた「自社専用の営業戦略」と「アプローチメッセージ」を策定するためのマニュアルを作成し、Google Drive、Salesforce、Slackのアクションを使用ツールとして設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、分析結果やアプローチ案を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、名刺画像をアップロードする対象のフォルダIDを適切に指定してください。
- AIワーカーのマニュアル作成時には、自社の強みやサービスの特徴を具体的に記載することで、より精度の高い営業戦略が策定されるよう調整してください。
- Salesforceのレコード作成項目において、自社の運用に合わせて必要な入力項目を自由に変更できます。
- Slackの通知先チャンネルや、メッセージのフォーマットを任意の設定にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google Drive、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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