Google Driveに議事録ファイルが格納されたら、AIワーカーが要約と推薦文の作成を行い共有する
Google Driveに議事録ファイルが格納されたら、AIワーカーが要約と推薦文の作成を行い共有する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google Drive™
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
面談後の議事録作成や推薦文の考案、Salesforceへの入力作業は、キャリアアドバイザーにとって大きな負担ではないでしょうか。特に求職者との面談が続く中、これらの事務作業を後回しにすると情報の鮮度が落ち、対応の遅れにつながる懸念があります。
このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを保存するだけで、AIワーカーが内容の要約からSalesforceへの記録、Slackでの共有までを自動で完結します。手作業による転記や文章作成の手間を解消し、より本質的な求職者との対面コミュニケーションに専念できる環境を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 面談後の事務作業に追われ、求職者とのコミュニケーションに十分な時間を割けていないキャリアアドバイザーの方
- 録音データや議事録からの情報抽出や、Salesforceへの入力作業を自動化し、データの精度を向上させたい事務担当者の方
- 情報の共有スピードを速め、候補者の推薦をスムーズに行いたい人材紹介チームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveに議事録を格納するだけで、AIが情報を抽出してSalesforceへ自動登録するため、入力漏れや転記の手間を省くことができます。
- 面談内容に合わせた推薦文の作成とSlack共有が自動化されるため、選考プロセスのスピードアップと共有の質の均一化を同時に実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで面談データから情報を抽出・要約するためのマニュアルを作成し、使用ツールとしてGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」、Salesforceの「リードに活動履歴を追加」、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、議事録や録音データを保存する特定のフォルダIDを指定してください。
- AIワーカーのマニュアル設定にて、抽出したい項目（氏名、経歴、希望条件など）や、Slackに投稿する際の推薦文のトーンを任意に調整してください。
- Slackのオペレーション設定では、推薦文を共有したい特定のチャンネルを選択してください。
■注意事項
- Google Drive、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
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取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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