■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをGoogleスプレッドシート上でも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をGoogleスプレッドシート上で可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは営業活動の進捗管理や顧客対応など、様々な業務で活用されるToDoを効率的に管理できる優れたツールです。しかし、Salesforceで登録されたToDoを手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されるとGoogleスプレッドシートのデータベースにToDo情報が自動的に追加されます。これによって担当者は二度手間な手動入力作業から解放され、本来の業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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