DEXTREとGoogle スプレッドシートを連携して、DEXTREで注文が発生したらGoogle スプレッドシートに追加する方法を

[Yoomとは]

DEXTREで注文が発生したらGoogle スプレッドシートに追加する方法

今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。

• DEXTREとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• トリガー、アクションの設定
• 最後にトリガーが起動することを確認

事前準備

1)まずはYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
アカウントを取得している場合は、ログインしてください。

2)このフローでは、DEXTREの情報をGoogleスプレッドシートに追加するため、対応するGoogleスプレッドシートを事前に作成してください。
必要な項目を含むGoogleスプレッドシートを準備してください。
※今回は以下のようなGoogle スプレッドシートを準備しました。

3)DEXTREのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
事前にアクセストークンにはDEXTREのAPIキーを設定してください。
APIキーはDEXTRE担当者までお問い合わせください。

ステップ1：DEXTREとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「DEXTRE」と「Google スプレッドシート」を１つずつ検索します。

DEXTREを選択できたら、使用するアカウントで設定を行ってください。
あらかじめコピーしたトークンとAPIキーを登録します。
アカウント名の項目は任意のアカウント名を入力し、「追加」をクリックします。

同様にGoogle スプレッドシートを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。

3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

こちらのバナーをクリックします。

1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。

2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。

この画面が表示されたら、コピーが正常に完了しています。

その後は、タイトルや詳細をクリックして編集できます。
右側に「！」アイコンが表示されていますので、順番にクリックし、オペレーションを設定します。
コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に保存され、そこからも開くことができます。

ステップ3：トリガーを設定

「アプリトリガー　注文が発生したら」をクリックします。

ステップ4：DEXTREのアクションを設定

1) アクションは「注文が発生したら」を選択して、「次へ」をクリックします。

2) 必須項目を入力してください。
トリガーの起動間隔は契約プランによって変わります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
ブランドIDはアプリ登録ができていれば候補から選択できます。
選択が完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。

ステップ5：Google スプレッドシートのアクションを設定

‍1) フローに戻り、「アプリと連携する　レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「レコードを追加する」を選択し、必須項目を入力します。

スプレッドシートIDやシート名などはアプリ登録ができていれば候補から選択できます。
選択が完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

3)追加するレコードの値を入力します。

先ほど取得したDEXTREのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。

これで【DEXTREで注文が発生したらGoogle スプレッドシートに追加する】フローが完成です。

ステップ6: テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。

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今回使用したテンプレートはこちら　

DEXTRE・Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例

他にもDEXTRE・Google スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Google スプレッドシートで行が追加されたら、DEXTREで注文内容確認書を作成する

このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が追加されるたびに、DEXTREで注文内容確認書を自動作成できます。
例えば、営業部門が注文内容をスプレッドシートに追加すると、注文内容確認書が自動で生成され、素早く確認できます。
これにより、注文処理のミスが減り、部署間での情報共有がスムーズになり、業務効率が向上が見込めます。
また、注文内容の確認作業が自動化されることで、ヒューマンエラー防止も期待できます。

2.Google スプレッドシートで行が更新されたらDEXTREに製品情報を登録する
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるたびに、DEXTREに製品情報を自動登録することができます。
例えば、営業部門が新しい製品情報をスプレッドシートで更新すると、DEXTREにその情報が素早く反映され、製品登録が行われます。
これにより、製品情報の管理が効率化され、データの入力ミスや重複登録の防止が見込めます。
また、部署間での情報共有がスムーズになり、業務の効率の向上が期待できます。

3.Google スプレッドシートで行が更新されたら、DEXTREの注文情報を更新する
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるたびに、DEXTREの注文情報を自動で更新することが可能です。
例えば、営業部門が注文内容をスプレッドシートで変更すると、DEXTREの注文情報が素早く更新され、最新の注文状況が反映されます。
これにより、注文情報の管理が効率化され、データの整合性が見込めます。
また、部署間での情報共有がスムーズになり、業務の遅延やミスを防ぎ、スピーディーな対応が期待できます。

まとめ

このブログでは、DEXTREで発生した注文情報をGoogle スプレッドシートに自動的に追加する方法を紹介しました。
DEXTREとGoogle スプレッドシートの連携は、手動作業を減らし、素早く情報を共有することで、チーム全体の生産性向上が期待できます。
在庫管理や顧客対応の改善にも直結し、ビジネスの競争力向上も見込めます。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、トリガーやアクションを設定するだけで自動化が可能です。
業務効率化を図りたい方や、データの一元管理を目指す方にはぜひ、この機会に連携設定を試してみてください！