Google スプレッドシートとStreakを連携して、Google スプレッドシートで行が更新されたらStreakの連絡先を更新する方法

・Google スプレッドシートとStreakをマイアプリ連携

(1)まずはGoogle スプレッドシートをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からGoogle スプレッドシートを検索してください。

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(2)Google スプレッドシートのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(3)「Sign in with Google」をクリックすると、アカウントを選択する画面に移行するので、連携させたいアカウントを右の管理アカウントから選択します。
選択後、サインイン画面に移行するので、認証を完了させてください。
まずは1つ目のGoogle スプレッドシートの接続が完了しました。

(4)次にStreakのアプリ連携を行います。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録と同様に、Streakを選択します。

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(5)連携するStreakの「アカウント名」と「APIキー」を入力し、［追加］をクリックします。
APIキーの取得方法はこちらの記事をご確認ください。

クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・Google スプレッドシートのトリガー設定

(1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が更新されたら、Streakの連絡先を更新する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「行が更新されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。

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(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。
この情報の引用も活用しましょう。

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(6)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・Streakの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「Update a Contact」をクリックしましょう。

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(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で「Contact Key」などの情報を入力します。
入力バーをクリックすると、アウトプットを選択できます。
例として、以下の画像は前ステップから取得したアウトプット【Contact Key】の情報を引用したものです。

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(4)必要項目に情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

Google スプレッドシートとStreakを使ったその他の自動化例

他にもGoogle スプレッドシートとStreakを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにボックスを作成する

Google スプレッドシートに新規案件を登録後、 Streakにボックスを自動作成するフローです。
案件の概要や担当者情報を手動で転記する必要がなくなるため、担当者はスムーズに営業活動を開始できます。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成する‍

タスク作成作業が自動化することで、担当者の負担を軽減できます。
入力ミスや登録漏れといった人的ミスを防止することで、業務の精度向上につながります。
また、担当案件に紐づいたタスクをStreak上で速やかに確認できます。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Streakのタスクを更新する

Google スプレッドシートでタスク情報を管理している方におすすめのフローです。
内容や期限の変更、ステータス更新などを手作業で入力し直すことなく反映できるため、営業やカスタマーサポート担当者の負担を減らし、スムーズに情報共有を行えます。

まとめ

今回紹介したGoogle スプレッドシートとStreakの連携により、データ管理の効率化と顧客対応の質向上が期待できます。
さらに、更新作業時の手入力の削減やヒューマンエラーの防止により、業務プロセスの信頼性が向上し、チーム全体の生産性を上げられるかもかもしれません。

ノーコードで簡単に設定できるため、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。