■概要
Telegramで得た見込み顧客や問い合わせ情報を、手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Telegramの特定メッセージをきっかけにStreakへ自動でコンタクトを作成するため、こうした課題を円滑に解消します。StreakとTelegramを活用した顧客管理を効率化し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを活用し、Streakで顧客情報を管理している営業・CS担当者の方
- StreakとTelegram間の情報連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- Telegramからの問い合わせ対応を自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramのメッセージ受信をトリガーにStreakへ自動でコンタクトが作成され、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。
- StreakとTelegram間の手動連携による転記ミスや、重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致したメッセージのみを後続の処理に進めるよう設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、メッセージ本文から氏名や連絡先など、必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、抽出したデータをもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、処理の対象としたいメッセージの条件（特定のキーワードを含むなど）を任意で設定してください。
- AI機能で抽出するデータ項目（氏名、会社名など）や、Streakでコンタクトを作成する際にマッピングする情報を任意で設定してください。
■注意事項
- TelegramとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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