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「Mailchimpで獲得した新しい購読者を、営業管理のためにFreshsalesにも登録したい…」
「それぞれのツールを見ながら手作業で情報を転記していて、時間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、MailchimpとFreshsales間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Mailchimpに新しい購読者が追加されたら、その情報を自動的にFreshsalesの連絡先として作成する仕組み</span>があるとしたら...？
Yoomの自動化フローボットはそのお悩みを解決に導きます！
一連のプロセスが自動で遂行・完結するので、日常的に発生する煩わしい作業から解放され、効果的なマーケティング施策の立案や営業活動に割く貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">MailchimpとFreshsalesを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
MailchimpとFreshsalesのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動的に行うことができ、業務の効率化を図れます。
例えば、Mailchimpの購読者リストの更新をトリガーに、Freshsalesの顧客情報を自動で作成するといった連携が実現できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者が追加された際に、その情報を自動で抽出し、Freshsalesに新しい連絡先として登録する連携です。
<span class="mark-yellow">リード情報を営業チームへスムーズに共有でき、手作業による転記の手間と入力ミスの防止</span>にも繋がります。
Mailchimpから配信したメールが購読者に開封されたことをトリガーとして、Freshsalesに該当顧客へのフォローアップタスクを自動で作成する自動化です。
<span class="mark-yellow">エンゲージメントの高いホットなリードを見逃すことなく、迅速なアプローチを仕組み化</span>できるので、営業活動の精度向上に寄与します。
それでは、実際にMailchimpとFreshsalesを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mailchimp／Freshsales
[Yoomとは]
今回は「Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshsalesで連絡先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。
これをマイアプリ連携といいます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の解説をご参照ください。
これでMailchimpの登録が完了！
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
「アカウント名」は、任意の管理者名を入力してください。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。
Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」にAPIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしましょう。Freshsalesの登録も完了！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshsalesで連絡先を作成する」をクリックしてください。
（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「購読者が追加されたら」をクリックしてください。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションを何分間隔で確認してフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「audience_id」は、入力バーをクリックすると『候補』に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。
ここから該当するものを選択しましょう。
フローボットの起動条件となるイベント（新規購読者情報の追加）を実行し、[テスト]をクリックします。
テストが成功すると、以下のように表示されて登録した内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
※このステップで取得した値（アウトプット）はこの後のステップで活用できます。
後続のアクションを設定する際に、変数として活用できるので、ここで得た情報をそのままFreshsalesに反映できるようになります！
最後に、2つ目の「連絡先の作成」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
「姓」「名」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボットが起動するたびに異なる値が反映されます。
固定値を入れたまま設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。
その他の項目は任意設定です。
プルダウンから情報を選択したり、運用状況に合わせて適宜入力したりしてください。
情報を設定し終わったら[テスト]を押しましょう。
テストに成功すると、以下のように表示されて、実際にFreshsalesに情報が追加されます。
設定した内容が反映されていましたか？
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！
お疲れ様でした！
以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
今回はMailchimpからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にFreshsalesからMailchimpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業部門で管理している顧客情報をマーケティング施策に活用するといったシナリオで、さらなる業務効率化を図れます。
Freshsalesで新しいコンタクト（連絡先）が作成された際に、そのメールアドレスや氏名といった情報をMailchimpの指定したオーディエンスに自動で追加します。
<span class="mark-yellow">手動でのリスト追加作業を減らせるので、常に最新の顧客リストに基づいたメールマーケティングの展開</span>をサポートします。
Freshsales上で既存のコンタクト情報（氏名、会社名など）が更新された際に、その変更を検知してMailchimp側の対応するコンタクト情報も自動で更新する自動化です。
<span class="mark-yellow">両ツールの顧客情報を常に同期させることで、データの陳腐化を防ぎ、パーソナライズされたアプローチの精度を維持</span>することに繋がります。
MailchimpやFreshsalesのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
決済ツールと連携することで、登録された顧客情報をMailchimpに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、顧客の転記作業を省けるので、業務を効率化したいときにおすすめです。
他にも、キャンペーンやメールの開封に関する自動化もあります。
他のCRMと連携することで、Freshsalesに自動でアカウントを追加できます。
簡単な設定だけでアカウントの作成漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Freshsalesでは、アカウントに関する業務以外にも、取引やタスクに関する業務も自動化できます。
MailchimpとFreshsalesの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">ツール間のデータ転記作業でかかっていた時間の短縮</span>に繋がります。
これにより、マーケティング部門と営業部門間での情報共有がスムーズかつ迅速になり、さらに正確な情報に基づいて業務を進められるようになることで、企業全体の生産性が向上するはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に自動化フローを導入できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：既に存在するデータの重複は防げますか？
A：はい、重複を防ぐことが可能です。
同じデータを登録しようとすると、以下のように重複エラーとなり、フローボットが停止します。
Q：連携はどのくらいの頻度で実行されますか？
A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能で、リアルタイムでは連携されません。
トリガーの詳細については、こちらをご確認ください。
また、設定できるトリガーの起動間隔はご利用のプランによって異なるため、詳しくはこちらのページをチェックしてみてください！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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