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【簡単設定】MailchimpのデータをFreshsalesに自動的に連携する方法
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Mailchimpで獲得した新しい購読者を、営業管理のためにFreshsalesにも登録したい…」
「それぞれのツールを見ながら手作業で情報を転記していて、時間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、MailchimpとFreshsales間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Mailchimpに新しい購読者が追加されたら、その情報を自動的にFreshsalesの連絡先として作成する仕組みがあるとしたら...？
Yoomの自動化フローボットはそのお悩みを解決に導きます！
一連のプロセスが自動で遂行・完結するので、日常的に発生する煩わしい作業から解放され、効果的なマーケティング施策の立案や営業活動に割く貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMailchimpとFreshsalesを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MailchimpとFreshsalesを連携してできること
MailchimpとFreshsalesのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動的に行うことができ、業務の効率化を図れます。
例えば、Mailchimpの購読者リストの更新をトリガーに、Freshsalesの顧客情報を自動で作成するといった連携が実現できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshsalesで連絡先を作成する
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者が追加された際に、その情報を自動で抽出し、Freshsalesに新しい連絡先として登録する連携です。
リード情報を営業チームへスムーズに共有でき、手作業による転記の手間と入力ミスの防止にも繋がります。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpでメールが開封されたら、Freshsalesでタスクを作成する
Mailchimpから配信したメールが購読者に開封されたことをトリガーとして、Freshsalesに該当顧客へのフォローアップタスクを自動で作成する自動化です。
エンゲージメントの高いホットなリードを見逃すことなく、迅速なアプローチを仕組み化できるので、営業活動の精度向上に寄与します。
■概要
MAツールのMailchimpで配信したメールの開封状況を確認し、CRMであるFreshsalesに手作業でフォロータスクを登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、MailchimpとFreshsalesを連携させ、メール開封をきっかけに自動でタスクを作成することで、こうした課題を解消します。顧客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMailchimpを併用し、見込み顧客の管理やアプローチを行っている方
- メールマーケティング後の手動でのタスク登録に手間や抜け漏れを感じている方
- 顧客の熱量が高いタイミングを逃さず、スピーディに営業活動へ繋げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでのメール開封を検知し、自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、手作業での情報連携にかかる時間を短縮します。
- タスク作成のプロセスが自動化されるため、手動操作による入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでFreshsalesの「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し、Mailchimpで取得した値を使用してコンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションを設定し、開封者へのフォローアップタスクが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクの件名、担当者、期限などを任意の内容で設定してください。
- タスクの説明欄には、トリガーのMailchimpから取得した開封者の情報（メールアドレスなど）や、開封されたキャンペーンの情報を含めることで、担当者が状況を把握しやすいタスクを作成できます。
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
MAツールのMailchimpで配信したメールの開封状況を確認し、CRMであるFreshsalesに手作業でフォロータスクを登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、MailchimpとFreshsalesを連携させ、メール開封をきっかけに自動でタスクを作成することで、こうした課題を解消します。顧客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMailchimpを併用し、見込み顧客の管理やアプローチを行っている方
- メールマーケティング後の手動でのタスク登録に手間や抜け漏れを感じている方
- 顧客の熱量が高いタイミングを逃さず、スピーディに営業活動へ繋げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでのメール開封を検知し、自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、手作業での情報連携にかかる時間を短縮します。
- タスク作成のプロセスが自動化されるため、手動操作による入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでFreshsalesの「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し、Mailchimpで取得した値を使用してコンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションを設定し、開封者へのフォローアップタスクが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクの件名、担当者、期限などを任意の内容で設定してください。
- タスクの説明欄には、トリガーのMailchimpから取得した開封者の情報（メールアドレスなど）や、開封されたキャンペーンの情報を含めることで、担当者が状況を把握しやすいタスクを作成できます。
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MailchimpとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にMailchimpとFreshsalesを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mailchimp／Freshsales
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshsalesで連絡先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- MailchimpとFreshsalesをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Mailchimpのトリガー設定およびFreshsalesのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:MailchimpとFreshsalesをマイアプリ連携
まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。
これをマイアプリ連携といいます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
＜Mailchimpの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
これでMailchimpの登録が完了！
＜Freshsalesの登録方法＞
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
「アカウント名」は、任意の管理者名を入力してください。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。
Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」にAPIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしましょう。Freshsalesの登録も完了！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Mailchimpのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshsalesで連絡先を作成する」をクリックしてください。
（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「購読者が追加されたら」をクリックしてください。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションを何分間隔で確認してフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「audience_id」は、入力バーをクリックすると『候補』に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。
ここから該当するものを選択しましょう。
フローボットの起動条件となるイベント（新規購読者情報の追加）を実行し、[テスト]をクリックします。
テストが成功すると、以下のように表示されて登録した内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
※このステップで取得した値（アウトプット）はこの後のステップで活用できます。
後続のアクションを設定する際に、変数として活用できるので、ここで得た情報をそのままFreshsalesに反映できるようになります！
ステップ4:Freshsalesに連絡先を追加する設定
最後に、2つ目の「連絡先の作成」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
「姓」「名」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボットが起動するたびに異なる値が反映されます。
固定値を入れたまま設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。
その他の項目は任意設定です。
プルダウンから情報を選択したり、運用状況に合わせて適宜入力したりしてください。
情報を設定し終わったら[テスト]を押しましょう。
テストに成功すると、以下のように表示されて、実際にFreshsalesに情報が追加されます。
設定した内容が反映されていましたか？
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！
お疲れ様でした！
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
FreshsalesのデータをMailchimpに連携したい場合
今回はMailchimpからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にFreshsalesからMailchimpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業部門で管理している顧客情報をマーケティング施策に活用するといったシナリオで、さらなる業務効率化を図れます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Freshsalesで新しいコンタクト（連絡先）が作成された際に、そのメールアドレスや氏名といった情報をMailchimpの指定したオーディエンスに自動で追加します。
手動でのリスト追加作業を減らせるので、常に最新の顧客リストに基づいたメールマーケティングの展開をサポートします。
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、FreshsalesとMailchimpを連携させ、コンタクトの新規作成からオーディエンスへの追加までを自動化することで、こうした課題を解消し、日々のデータ入力業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMailchimp間の手動でのデータ移行に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客データの連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている営業担当者の方
- FreshsalesとMailchimpの連携により、顧客管理とメールマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーションを設定する際に、Freshsalesから取得したコンタクト情報（メールアドレス、氏名など）を、Mailchimpのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、FreshsalesとMailchimpを連携させ、コンタクトの新規作成からオーディエンスへの追加までを自動化することで、こうした課題を解消し、日々のデータ入力業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMailchimp間の手動でのデータ移行に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客データの連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている営業担当者の方
- FreshsalesとMailchimpの連携により、顧客管理とメールマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーションを設定する際に、Freshsalesから取得したコンタクト情報（メールアドレス、氏名など）を、Mailchimpのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Mailchimpのコンタクト情報も更新する
Freshsales上で既存のコンタクト情報（氏名、会社名など）が更新された際に、その変更を検知してMailchimp側の対応するコンタクト情報も自動で更新する自動化です。
両ツールの顧客情報を常に同期させることで、データの陳腐化を防ぎ、パーソナライズされたアプローチの精度を維持することに繋がります。
■概要
FreshsalesとMailchimpを併用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Mailchimpのコンタクト情報も自動で更新されるため、こうした連携の手間を解消し、常に最新のデータに基づいたアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMailchimpを併用し、顧客情報の手動での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、CRMとMAツールのデータ精度を高めたいと考えている方
- 顧客データの一元管理を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に注力したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesのコンタクト更新をトリガーにMailchimpへ自動で反映するため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを同期するので、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションでは、どのコンタクトを更新するかを特定する必要があります。トリガーで取得したFreshsalesのメールアドレスなどの情報をもとに、更新対象のコンタクトを指定してください。
- 更新する情報として、氏名や会社名など、Freshsalesから取得したどの情報をMailchimpのどの項目に反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとMailchimpを併用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Mailchimpのコンタクト情報も自動で更新されるため、こうした連携の手間を解消し、常に最新のデータに基づいたアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMailchimpを併用し、顧客情報の手動での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、CRMとMAツールのデータ精度を高めたいと考えている方
- 顧客データの一元管理を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に注力したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesのコンタクト更新をトリガーにMailchimpへ自動で反映するため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを同期するので、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションでは、どのコンタクトを更新するかを特定する必要があります。トリガーで取得したFreshsalesのメールアドレスなどの情報をもとに、更新対象のコンタクトを指定してください。
- 更新する情報として、氏名や会社名など、Freshsalesから取得したどの情報をMailchimpのどの項目に反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MailchimpやFreshsalesのAPIを使ったその他の自動化例
MailchimpやFreshsalesのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Mailchimpを使った便利な自動化例
決済ツールと連携することで、登録された顧客情報をMailchimpに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、顧客の転記作業を省けるので、業務を効率化したいときにおすすめです。
他にも、キャンペーンやメールの開封に関する自動化もあります。
■概要
Stripeで顧客が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインビジネス運営者
・Stripeを使用してオンライン決済を行い、顧客情報を管理している方
・顧客情報をマーケティング活動に活用したい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを自動的に更新し、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Stripeでの顧客データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Stripeの顧客データを効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Stripe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングをトリガーにして、Mailchimpのオーディエンスへ自動でコンタクトを追加できます。手作業によるデータ移行をなくし、顧客リストを常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMailchimpを連携させ、顧客リストの管理を自動化したいマーケティング担当者の方
- SFA/CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタ-クトを追加するだけで、自動でMailchimpのリストに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する際に、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリードのステータスが更新されるたびに、手作業でMailchimpのコンタクト情報を更新するのは手間がかかり、転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード情報の更新をきっかけに、特定の条件を満たした場合のみ自動でMailchimpにコンタクトを追加できます。手作業による二重入力から解放され、スムーズなマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMailchimp間の手作業によるデータ連携に課題を感じている方
- リードのステータスに応じた、タイムリーなメールマーケティングを実現したい方
- SaaS間の連携におけるヒューマンエラーを削減し、業務効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報更新時に自動でMailchimpに連携されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるメールアドレスの入力間違いや、コンタクトの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、リードのステータスなど特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットを起動させたいリードのステータス（例：「商談化」）など、連携の条件を任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加するアクションでは、連携先のオーディエンスIDや、同期するメールアドレス、ステータス、名、姓などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたらMailchimpのコンタクト情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Google フォームを使って、その情報を Mailchimp のコンタクトリストに反映したいチーム
・フォームで収集した情報を受け取りメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内や参加メールをMailchimpを通じて送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信時にリアルタイムでMailchimpのコンタクト情報を更新し、最新の顧客情報マーケティング活動を可能にします。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客対応の向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でAsanaにフォローアップタスクを作成していませんか？この定型業務は、抜け漏れのリスクがあるだけでなく、本来注力すべきマーケティング活動の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたことを検知して、Asanaに担当者へのタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとAsanaを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるタスク作成での抜け漏れを防ぎ、フォローアップ体制を強化したいチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、業務の生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加をトリガーにAsanaのタスクが自動作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのタスク作成時に発生しがちな、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、新しい購読者がリストに追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した購読者の情報（名前やメールアドレスなど）をタスク名や詳細に含めることで、具体的な対応内容を明確にできます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MailchimpとAsanaは、それぞれご利用中のアカウントでYoomとの連携設定を行ってください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクをどのプロジェクトに追加するか、また誰を担当者に割り当てるかを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや説明欄に、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスといった情報を含めることで、より分かりやすいタスクを作成できます。
■注意事項
- Mailchimp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でZendeskへ問い合わせチケットを作成する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Mailchimpの特定リストに購読者が追加された際に、Zendeskのチケット作成を自動化し、手作業による対応漏れや入力ミスといった課題を解消できます。ZendeskとMailchimpを連携させ、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとZendeskを活用して、顧客対応やリード管理を行っているご担当者の方
- 手作業でのデータ連携による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- ZendeskとMailchimpの連携を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいマーケティングやCSチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加からZendeskへのチケット作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 担当者による手作業での情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、チケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Mailchimpから取得した購読者の情報をもとに、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、Mailchimpから取得した購読者のメールアドレスなどを引用し、チケットの各フィールドを自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ECサイト運営において、Mailchimpで集めた購読者リストをWooCommerceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、MailchimpとWooCommerceを自動で連携させ、購読者が追加されると即座に顧客情報が作成されるため、こうした手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとWooCommerceを併用し、顧客リストの連携を手作業で行っている方
- メルマガ購読者をWooCommerceの顧客情報として、迅速かつ正確に反映させたい方
- 顧客データの二重入力や登録漏れを防ぎ、マーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でWooCommerceに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、メールアドレスの入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとWooCommerceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでWooCommerceの「顧客の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceで顧客を作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーとなるMailchimpから取得した情報を変数として設定できます
- 特定のタグを付与するなど、固定の値を設定項目に入力して、顧客情報をより詳細に管理することも可能です
■注意事項
- Mailchimp、WoocommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、手作業でPipedriveに情報を転記していませんか？また、購読者の属性に応じて適切なラベルを付けたくても、その作業に手間がかかり後回しにしてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、AIが情報を分析し、Pipedriveへ自動でラベル付きの人物を追加するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpからPipedriveへの顧客情報の手動登録に手間を感じている方
- 購読者情報を基に、よりパーソナライズされた営業アプローチを自動化したい方
- PipedriveとMailchimpを連携させて、リード管理の精度と速度を高めたいと考えているチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加からPipedriveへの人物登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスやラベルの付け忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を基に分析するようプロンプトを組みます
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、AIが生成したラベル情報などを含めて人物を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Mailchimpから取得したタグやメールアドレスなどの情報を基に、どのような分析をさせるかプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- Pipedriveに人物を追加する際、各登録項目に任意の固定値を入れたり、前段のMailchimpやAI機能から取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
イベントやセミナーの予定をGoogleカレンダーで管理し、Mailchimpで告知メールを送る際、それぞれのツールで情報を入力する作業に手間を感じていませんか？手作業による二度手間は、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定を作成するだけでMailchimpのキャンペーン作成が自動で完了するため、MailchimpとGoogleカレンダー間のデータ連携を効率化し、スムーズな情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとGoogleカレンダーを連携させ、イベント告知業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるキャンペーン作成や送信予約を自動化し、人的ミスをなくしたいと考えている方
- 複数のSaaSを併用しており、ツール間のデータ入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を追加すると、自動でMailchimpにキャンペーンが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、キャンペーン名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「キャンペーンを作成」アクションを設定し、Googleカレンダーの予定情報を元にキャンペーンを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを指定したり、予定の種別や特定の検索キーワードを含む予定のみを対象にするなど、条件を任意で設定してください。
- Mailchimpでキャンペーンを作成するアクションでは、件名や本文などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のトリガーで取得した予定のタイトルや日時といった情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Googleカレンダー、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Mailchimpで配信したメールの開封状況を、都度管理画面で確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか？特に重要なキャンペーンの場合、ユーザーの反応が気になるものです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定のメールが開封された際に、自動でSlackへ通知を送ることが可能です。手作業での確認が不要になり、チーム全体に開封状況を把握できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Mailchimpでのメール開封状況を把握し、チームに共有したい方
- 特定のメールキャンペーンの開封をトリガーに、次のアクションをスムーズに起こしたい方
- Slackへの通知を自動化し、手作業での情報共有の手間をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mailchimpでメールが開封されると自動でSlackに通知されるため、手動で開封状況を確認する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要なメールの開封の見落としを防ぎ、スムーズな対応や次のアクションへと繋げることが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、MailchimpとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、メール開封の情報を任意のチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpのトリガー設定では、通知の対象としたいキャンペーンのIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のメールキャンペーンの開封のみを検知できます。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したキャンペーン名や開封者の情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Stripeで顧客が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインビジネス運営者
・Stripeを使用してオンライン決済を行い、顧客情報を管理している方
・顧客情報をマーケティング活動に活用したい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを自動的に更新し、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Stripeでの顧客データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Stripeの顧客データを効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Stripe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMailchimpを連携させ、顧客リストの管理を自動化したいマーケティング担当者の方
- SFA/CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタ-クトを追加するだけで、自動でMailchimpのリストに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する際に、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリードのステータスが更新されるたびに、手作業でMailchimpのコンタクト情報を更新するのは手間がかかり、転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード情報の更新をきっかけに、特定の条件を満たした場合のみ自動でMailchimpにコンタクトを追加できます。手作業による二重入力から解放され、スムーズなマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMailchimp間の手作業によるデータ連携に課題を感じている方
- リードのステータスに応じた、タイムリーなメールマーケティングを実現したい方
- SaaS間の連携におけるヒューマンエラーを削減し、業務効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報更新時に自動でMailchimpに連携されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるメールアドレスの入力間違いや、コンタクトの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、リードのステータスなど特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットを起動させたいリードのステータス（例：「商談化」）など、連携の条件を任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加するアクションでは、連携先のオーディエンスIDや、同期するメールアドレス、ステータス、名、姓などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたらMailchimpのコンタクト情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Google フォームを使って、その情報を Mailchimp のコンタクトリストに反映したいチーム
・フォームで収集した情報を受け取りメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内や参加メールをMailchimpを通じて送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信時にリアルタイムでMailchimpのコンタクト情報を更新し、最新の顧客情報マーケティング活動を可能にします。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客対応の向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でAsanaにフォローアップタスクを作成していませんか？この定型業務は、抜け漏れのリスクがあるだけでなく、本来注力すべきマーケティング活動の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたことを検知して、Asanaに担当者へのタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとAsanaを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるタスク作成での抜け漏れを防ぎ、フォローアップ体制を強化したいチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、業務の生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加をトリガーにAsanaのタスクが自動作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのタスク作成時に発生しがちな、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、新しい購読者がリストに追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した購読者の情報（名前やメールアドレスなど）をタスク名や詳細に含めることで、具体的な対応内容を明確にできます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MailchimpとAsanaは、それぞれご利用中のアカウントでYoomとの連携設定を行ってください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクをどのプロジェクトに追加するか、また誰を担当者に割り当てるかを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや説明欄に、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスといった情報を含めることで、より分かりやすいタスクを作成できます。
■注意事項
- Mailchimp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でZendeskへ問い合わせチケットを作成する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Mailchimpの特定リストに購読者が追加された際に、Zendeskのチケット作成を自動化し、手作業による対応漏れや入力ミスといった課題を解消できます。ZendeskとMailchimpを連携させ、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとZendeskを活用して、顧客対応やリード管理を行っているご担当者の方
- 手作業でのデータ連携による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- ZendeskとMailchimpの連携を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいマーケティングやCSチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加からZendeskへのチケット作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 担当者による手作業での情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、チケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Mailchimpから取得した購読者の情報をもとに、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、Mailchimpから取得した購読者のメールアドレスなどを引用し、チケットの各フィールドを自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ECサイト運営において、Mailchimpで集めた購読者リストをWooCommerceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、MailchimpとWooCommerceを自動で連携させ、購読者が追加されると即座に顧客情報が作成されるため、こうした手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとWooCommerceを併用し、顧客リストの連携を手作業で行っている方
- メルマガ購読者をWooCommerceの顧客情報として、迅速かつ正確に反映させたい方
- 顧客データの二重入力や登録漏れを防ぎ、マーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でWooCommerceに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、メールアドレスの入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとWooCommerceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでWooCommerceの「顧客の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceで顧客を作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーとなるMailchimpから取得した情報を変数として設定できます
- 特定のタグを付与するなど、固定の値を設定項目に入力して、顧客情報をより詳細に管理することも可能です
■注意事項
- Mailchimp、WoocommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、手作業でPipedriveに情報を転記していませんか？また、購読者の属性に応じて適切なラベルを付けたくても、その作業に手間がかかり後回しにしてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、AIが情報を分析し、Pipedriveへ自動でラベル付きの人物を追加するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpからPipedriveへの顧客情報の手動登録に手間を感じている方
- 購読者情報を基に、よりパーソナライズされた営業アプローチを自動化したい方
- PipedriveとMailchimpを連携させて、リード管理の精度と速度を高めたいと考えているチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加からPipedriveへの人物登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスやラベルの付け忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を基に分析するようプロンプトを組みます
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、AIが生成したラベル情報などを含めて人物を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Mailchimpから取得したタグやメールアドレスなどの情報を基に、どのような分析をさせるかプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- Pipedriveに人物を追加する際、各登録項目に任意の固定値を入れたり、前段のMailchimpやAI機能から取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
イベントやセミナーの予定をGoogleカレンダーで管理し、Mailchimpで告知メールを送る際、それぞれのツールで情報を入力する作業に手間を感じていませんか？手作業による二度手間は、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定を作成するだけでMailchimpのキャンペーン作成が自動で完了するため、MailchimpとGoogleカレンダー間のデータ連携を効率化し、スムーズな情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとGoogleカレンダーを連携させ、イベント告知業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるキャンペーン作成や送信予約を自動化し、人的ミスをなくしたいと考えている方
- 複数のSaaSを併用しており、ツール間のデータ入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を追加すると、自動でMailchimpにキャンペーンが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、キャンペーン名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「キャンペーンを作成」アクションを設定し、Googleカレンダーの予定情報を元にキャンペーンを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを指定したり、予定の種別や特定の検索キーワードを含む予定のみを対象にするなど、条件を任意で設定してください。
- Mailchimpでキャンペーンを作成するアクションでは、件名や本文などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のトリガーで取得した予定のタイトルや日時といった情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Googleカレンダー、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpでのメール開封状況を把握し、チームに共有したい方
- 特定のメールキャンペーンの開封をトリガーに、次のアクションをスムーズに起こしたい方
- Slackへの通知を自動化し、手作業での情報共有の手間をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでメールが開封されると自動でSlackに通知されるため、手動で開封状況を確認する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要なメールの開封の見落としを防ぎ、スムーズな対応や次のアクションへと繋げることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、メール開封の情報を任意のチャンネルに通知するようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、通知の対象としたいキャンペーンのIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のメールキャンペーンの開封のみを検知できます。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したキャンペーン名や開封者の情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesを使った便利な自動化例
他のCRMと連携することで、Freshsalesに自動でアカウントを追加できます。
簡単な設定だけでアカウントの作成漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Freshsalesでは、アカウントに関する業務以外にも、取引やタスクに関する業務も自動化できます。
■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
- PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに組織が追加されると自動でFreshsalesに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウントの作成」アクションを設定して、Pipedriveから取得した組織情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesでアカウントを作成する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを設定します。Pipedriveのトリガーで取得した組織名や担当者情報などを、Freshsalesの各項目に適切に割り当ててください
■注意事項
- Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストなどの情報と、Freshsalesのアカウント情報が一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけで、Freshsalesのアカウント情報が自動で更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ転記を手作業で行っている方
- 顧客情報の二重入力や更新漏れによる非効率やミスをなくしたいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- シートの更新をトリガーにFreshsalesの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウント情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを自由に指定してください。
- Freshsalesのオペレーション設定では、どのアカウント情報の項目を、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方
- データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。
- 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。
■注意事項
- JotformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
CRMであるFreshsalesとECプラットフォームのShopifyで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。更新漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Shopifyの顧客情報も自動で更新されます。二重入力の手間をなくし、常に最新の顧客情報に基づいた対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力による同期に手間を感じている方
- Freshsalesの情報を基にShopifyでの顧客対応を行っており、情報更新のミスを防ぎたい方
- 顧客データの一元管理と業務効率化を推進したいと考えているEC担当者や営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesのコンタクト情報更新をトリガーにShopifyの顧客データが自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた更新作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Freshsalesから更新されたコンタクト情報の中から、Shopifyに連携したい情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を更新する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに顧客データを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesの更新情報からShopifyに連携したい項目（氏名、メールアドレス、住所など）を任意で設定してください
- Shopifyで顧客情報を更新するアクションを設定する際に、どの顧客を更新するかの指定や、どの項目を更新するかを、事前のアクションで取得した値などを用いて設定してください
■注意事項
- Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストのステータス更新に伴い、CRMツール内の連絡先を削除する作業を手動で行っていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、削除漏れや誤った情報を削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFreshsalesの連絡先を削除する処理が実行されるため、データ処理作業を効率化し、情報の正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesを用いて顧客情報を管理している営業・CS担当者の方
- Freshsales内の不要な連絡先を手作業で削除しており、対応漏れなどのミスをなくしたい方
- 顧客リストのステータス変更などをトリガーに、手作業でSaaSを操作している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFreshsalesの連絡先が削除されるため、手作業での削除対応にかかる時間を削減できます。
- 手作業による削除漏れや、誤った連絡先を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先を削除」アクションを設定します。トリガーで取得した情報をもとに、削除対象の連絡先を指定することで設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、処理の対象としたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。
- また、どのセルが更新された時にフローボットを起動させるか、監視対象の列を自由に指定することもできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方
- 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
- FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方
- FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。
- 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際、Microsoft Teamsを使ってチームへ手作業で情報共有することに手間を感じていませんか？手動での通知は、共有の遅れや漏れを引き起こし、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで特定の条件を満たす取引が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知できるため、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesの取引情報をMicrosoft Teamsで共有している営業担当者の方
- FreshsalesとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 営業チーム内の情報共有を自動化し、迅速な対応を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーに自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsへの投稿時間を短縮できます。
- 重要な取引情報の共有漏れや伝達ミスを防ぎ、チーム全体で正確な情報に基づいたアクションを取ることが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件で作成された取引のみを対象とするため、任意のフィルタIDを設定してください。
- 通知を送る条件を絞り込むため、分岐機能で金額や取引ステージなど、任意の条件を設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送りたい任意のチームIDおよびチャネルIDを設定してください。
■注意事項
- Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Freshsalesで管理している取引情報が更新されるたびに、その内容を開発チームが利用するGitHubのIssueに手動でコメントしていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとGitHubをAIを介してスムーズに連携させ、取引の更新内容を自動でGitHubのIssueにコメントとして追加できるため、営業と開発間の情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとGitHubを併用し、営業と開発の情報連携に課題を感じている方
- 手作業での情報共有によるタイムラグやミスをなくし、業務を効率化したい方
- Freshsalesの更新情報をトリガーに、GitHubでのタスク管理を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引更新後、手作業でGitHubにコメントを追加していた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した取引情報から必要な情報のみを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueにコメントを追加」を設定し、抽出したテキストを特定のIssueにコメントとして自動で追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesから取得した情報のうち、GitHubのIssueにコメントしたい項目を任意で設定してください。
- GitHubでコメントを追加するアクションでは、コメントを追加したいリポジトリやIssue番号を指定し、本文には事前のアクションで取得した値などを活用して設定を行なってください。
■注意事項
- Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Freshdeskで取引を更新する際、NoteにGitHubの「オーナー名」「リポジトリ名」「Issue番号」「コメント内容」を追加してください。
■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方
- Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方
- FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定作成を起点にFreshsalesのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- タスクの登録漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実で迅速な対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定の組織に限定してワークフローを起動させたい場合に、組織のURIを任意で設定可能です。
- Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象のIDや、担当者のIDを任意で設定可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
- PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに組織が追加されると自動でFreshsalesに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウントの作成」アクションを設定して、Pipedriveから取得した組織情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesでアカウントを作成する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを設定します。Pipedriveのトリガーで取得した組織名や担当者情報などを、Freshsalesの各項目に適切に割り当ててください
■注意事項
- Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストなどの情報と、Freshsalesのアカウント情報が一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけで、Freshsalesのアカウント情報が自動で更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ転記を手作業で行っている方
- 顧客情報の二重入力や更新漏れによる非効率やミスをなくしたいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- シートの更新をトリガーにFreshsalesの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウント情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを自由に指定してください。
- Freshsalesのオペレーション設定では、どのアカウント情報の項目を、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方
- データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。
- 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。
■注意事項
- JotformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
CRMであるFreshsalesとECプラットフォームのShopifyで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。更新漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Shopifyの顧客情報も自動で更新されます。二重入力の手間をなくし、常に最新の顧客情報に基づいた対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力による同期に手間を感じている方
- Freshsalesの情報を基にShopifyでの顧客対応を行っており、情報更新のミスを防ぎたい方
- 顧客データの一元管理と業務効率化を推進したいと考えているEC担当者や営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesのコンタクト情報更新をトリガーにShopifyの顧客データが自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた更新作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Freshsalesから更新されたコンタクト情報の中から、Shopifyに連携したい情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を更新する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに顧客データを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesの更新情報からShopifyに連携したい項目（氏名、メールアドレス、住所など）を任意で設定してください
- Shopifyで顧客情報を更新するアクションを設定する際に、どの顧客を更新するかの指定や、どの項目を更新するかを、事前のアクションで取得した値などを用いて設定してください
■注意事項
- Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストのステータス更新に伴い、CRMツール内の連絡先を削除する作業を手動で行っていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、削除漏れや誤った情報を削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFreshsalesの連絡先を削除する処理が実行されるため、データ処理作業を効率化し、情報の正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesを用いて顧客情報を管理している営業・CS担当者の方
- Freshsales内の不要な連絡先を手作業で削除しており、対応漏れなどのミスをなくしたい方
- 顧客リストのステータス変更などをトリガーに、手作業でSaaSを操作している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFreshsalesの連絡先が削除されるため、手作業での削除対応にかかる時間を削減できます。
- 手作業による削除漏れや、誤った連絡先を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先を削除」アクションを設定します。トリガーで取得した情報をもとに、削除対象の連絡先を指定することで設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、処理の対象としたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。
- また、どのセルが更新された時にフローボットを起動させるか、監視対象の列を自由に指定することもできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方
- 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
- FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方
- FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。
- 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際、Microsoft Teamsを使ってチームへ手作業で情報共有することに手間を感じていませんか？手動での通知は、共有の遅れや漏れを引き起こし、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで特定の条件を満たす取引が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知できるため、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesの取引情報をMicrosoft Teamsで共有している営業担当者の方
- FreshsalesとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 営業チーム内の情報共有を自動化し、迅速な対応を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーに自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsへの投稿時間を短縮できます。
- 重要な取引情報の共有漏れや伝達ミスを防ぎ、チーム全体で正確な情報に基づいたアクションを取ることが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件で作成された取引のみを対象とするため、任意のフィルタIDを設定してください。
- 通知を送る条件を絞り込むため、分岐機能で金額や取引ステージなど、任意の条件を設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送りたい任意のチームIDおよびチャネルIDを設定してください。
■注意事項
- Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Freshsalesで管理している取引情報が更新されるたびに、その内容を開発チームが利用するGitHubのIssueに手動でコメントしていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとGitHubをAIを介してスムーズに連携させ、取引の更新内容を自動でGitHubのIssueにコメントとして追加できるため、営業と開発間の情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとGitHubを併用し、営業と開発の情報連携に課題を感じている方
- 手作業での情報共有によるタイムラグやミスをなくし、業務を効率化したい方
- Freshsalesの更新情報をトリガーに、GitHubでのタスク管理を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引更新後、手作業でGitHubにコメントを追加していた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した取引情報から必要な情報のみを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueにコメントを追加」を設定し、抽出したテキストを特定のIssueにコメントとして自動で追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesから取得した情報のうち、GitHubのIssueにコメントしたい項目を任意で設定してください。
- GitHubでコメントを追加するアクションでは、コメントを追加したいリポジトリやIssue番号を指定し、本文には事前のアクションで取得した値などを活用して設定を行なってください。
■注意事項
- Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Freshdeskで取引を更新する際、NoteにGitHubの「オーナー名」「リポジトリ名」「Issue番号」「コメント内容」を追加してください。
■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方
- Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方
- FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定作成を起点にFreshsalesのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- タスクの登録漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実で迅速な対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定の組織に限定してワークフローを起動させたい場合に、組織のURIを任意で設定可能です。
- Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象のIDや、担当者のIDを任意で設定可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
MailchimpとFreshsalesの連携を自動化することで、ツール間のデータ転記作業でかかっていた時間の短縮に繋がります。
これにより、マーケティング部門と営業部門間での情報共有がスムーズかつ迅速になり、さらに正確な情報に基づいて業務を進められるようになることで、企業全体の生産性が向上するはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に自動化フローを導入できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既に存在するデータの重複は防げますか？
A：はい、重複を防ぐことが可能です。
同じデータを登録しようとすると、以下のように重複エラーとなり、フローボットが停止します。
Q：連携はどのくらいの頻度で実行されますか？
A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能で、リアルタイムでは連携されません。
トリガーの詳細については、こちらをご確認ください。
また、設定できるトリガーの起動間隔はご利用のプランによって異なるため、詳しくはこちらのページをチェックしてみてください！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
