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「Zendeskに新しいチケットが作成されるたびに、Pipedriveに手動で取引情報を入力している…」
「カスタマーサポートと営業チーム間の情報連携にタイムラグがあり、対応が遅れてしまうことがある…」
このように、ZendeskとPipedrive間での手作業によるデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
もし、<span class="mark-yellow">Zendeskでチケットが作成されたら、Pipedriveに自動的に取引情報が追加される仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されますよね。
また、より迅速で正確な顧客対応を実現し、本来注力すべきコア業務に割く時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ZendeskとPipedriveを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ZendeskとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zendeskに新しいサポートチケットが作成された際に、その情報を手動でPipedriveに転記していると、対応の遅れや入力ミスが発生しがちです。
この自動化を設定することで、<span class="mark-yellow">Zendeskのチケットが作成されたら、Pipedriveに取引が自動で追加され、営業担当者への情報連携が迅速かつ正確になります。</span>
この連携は、ZendeskのデータをPipedriveに直接連携するシンプルな構成のため、設定も簡単です。
全てのチケットをPipedriveに連携するのではなく、「アップセルの可能性がある」「特定の製品に関する問い合わせ」といった特定の条件に合致するチケットのみを、営業チームに共有したいケースもあるのではないでしょうか。
この自動化フローを活用すれば、<span class="mark-yellow">重要なチケットだけを自動でフィルタリングし、営業が対応すべき案件をPipedriveに登録</span>できるため、より効率的な営業活動をサポートします。
それでは、実際にZendeskとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとPipedriveの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Pipedrive
[Yoomとは]
今回は「Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Pipedriveで取引を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。
今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！
「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Zendeskの「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定しましょう。
タイトルを任意で設定し、Zendeskと連携するアカウントやトリガーアクションの内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。
プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
「サブドメイン」には、Zendeskにログインした状態でURLから該当部分を抽出し、ペーストしてください。
ここで一度Zendeskにログインし、テスト用のチケットを新しく作成しておきましょう。
Zendeskでチケットが作成されたことをYoomが検知できる状態にしておくことで、アプリトリガーを動かす条件が整います。
Zendeskでテスト用のチケットを作成できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」をクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表示され、「取得した値」に、Zendeskに作成したチケットの内容が反映されていれば成功です！
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動する度に値の内容が変動します。
ちなみに取得した値は、「+取得する値を追加」ボタンで増やすこともできます。
ここではPipedriveに連携することを踏まえて、Zendeskで設定した「価格」などのカスタムフィールドの情報があれば、それらを取得しておきましょう。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
Zendeskに新しくチケットが作成されたことをYoomで検知したら、その情報をもとにPipedriveで新しく取引を追加していきます。
タイトルを任意で設定し、Pipedriveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「title」には、Zendeskから取得した値を設定しましょう。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにZendeskでチケットが作成される度に、新しい内容がPipedriveに連携されていきます。
他にも設定できる項目があれば、取得した値や手入力による固定値などで設定していきましょう。
この例では、Zendeskのカスタムフィールドの「価格」を取得した値から「Value」に追加できますね。
必要な項目の設定を終えたら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際に、Pipedriveにアクセスしてみます。
設定した通りの内容で、Pipedriveに取引が新しく追加されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
お疲れさまでした！
すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでZendeskに新しいチケットが作成されたことをYoomで検知したら、Pipedriveに自動で取引が追加されるようになりました。
今回はZendeskからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPipedriveでのアクションをきっかけにZendeskへ情報を連携することも可能です。
営業活動の進捗をサポートチームにスムーズに共有したい場合などは、下記のテンプレートをご利用ください。
営業担当者がPipedriveで新しい取引を追加した際に、その情報をサポートチーム内で共有するために手動でZendeskにチケットを作成している場合、この連携が有効です。
<span class="mark-yellow">Pipedriveでの取引追加をトリガーに、Zendeskのチケットが自動で作成される</span>ため、営業とサポート間の情報共有がスムーズに行われます。
チーム全体の顧客に対し、一貫した対応環境を整えられるはずです。
Pipedriveで「契約締結済み」や「導入サポートが必要」といった特定のステータスの取引が追加された場合など、条件に一致するときだけサポートチームに連携したい、というニーズに応える自動化です。
<span class="mark-yellow">条件に合致する取引のみを対象に、Zendeskにチケットを自動作成する</span>ことで、サポートチームは対応が必要な案件に集中できるため、業務の優先順位付けが容易になります。
ZendeskやPipedriveのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Google スプレッドシートと連携することで、Zendeskで作成されたチケット情報を指定のシートに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけでチケット情報の登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
Meta広告（Facebook）と連携することで、獲得したリード情報をPipedriveに自動で登録できます。
簡単な設定だけで、リードの転記作業を省けるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
ZendeskとPipedriveの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた、二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防げます。</span>
これにより、カスタマーサポートと営業チーム間の情報連携がスムーズになるため、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客対応や戦略的な業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし、ZendeskとPipedriveの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：チケットの更新も連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。
アプリトリガーのアクション内容を、Zendeskの「チケットが更新されたら」に設定することで、任意の後続オペレーション（例：Pipedriveのアクション「取引を更新」など）に連携させられます。
Zendeskの「チケットが更新されたら」をアプリトリガーにした、以下の自動化テンプレートもチェックしてみてください。
Q：Pipedrive側の変更をZendeskに反映できますか？
A：はい、可能です。
アプリトリガーでPipedriveの「取引が更新されたら」を設定し、後続のオペレーションとしてZendeskの「既存チケットへコメントを追加」アクションを設定することで、Pipedrive側の変更内容をZendeskにコメントとして反映させられます。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止した場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、オペレーション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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