Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携して、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに自動通知する方法

リード登録の通知を自動化し、業務の効率化を図りませんか。
Microsoft Dynamics365 Salesは顧客情報の管理、Microsoft Teamsはコミュニケーションツールとして便利なアプリですが、情報が登録されるたびに手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく、人為的なミスが発生するリスクも伴います。

そこで、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携することにより、営業プロセスの効率化と情報共有の自動化が実現します。
この自動化により、営業チームは最新情報を素早く確認できるため、業務の効率化が期待できます。

今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで手軽に設定できます。ぜひこの機会に自動化を導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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こんな方におすすめ

• Microsoft Dynamics365 Salesを導入しているが、チーム内での情報共有に課題を感じている営業担当
• Microsoft Teamsを活用して、営業プロセスの効率化を目指しているプロジェクトマネージャー
• リード情報の共有を自動化して対応スピードの向上を図りたいチームリーダー

Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsの連携メリットと具体例

メリット1：スムーズな業務進行をサポート

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成された際に、Microsoft Teamsに自動で通知が送信される仕組みを導入することで、営業チームが素早く新規リードの情報を確認できるため、スムーズな業務進行がサポートされます。

これにより、リードへの初期接触までの時間を短縮し、競合他社に先んじた対応が可能となるかもしれません。
たとえば、新しいリードが登録されたタイミングで関連する営業担当者がMicrosoft Teamsで通知を受け取り、その場でディスカッションや役割分担を進めるケースが挙げられます。

メリット2：情報共有の効率化

Microsoft Dynamics365 Salesでリード情報が作成されるたびに、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知を送る仕組みにより、営業チームやマーケティングチーム内での情報共有がより効率的に行われます。
このプロセスにより、リードに関する重要なデータが担当者間でスムーズに伝達されるだけでなく、手動での情報伝達にかかる時間や手間を削減することができます。

また、通知によってメンバー全員が同じ情報をタイムリーに把握できるため、リードへの対応が一貫性を持つと予想されます。
たとえば、展示会で獲得したリードが登録されると同時に、その情報がMicrosoft Teamsでリアルタイムに共有され、素早く適切なフォローアップが行いやすくなるでしょう。

メリット3：タスクの明確化

リード作成時にMicrosoft Teamsで通知を受け取る仕組みを導入することで、スピーディーなタスク割り当てが期待できます。
通知内容を元に、Microsoft Teams内でタスクの担当者を決定したり、次のアクションプランを話し合うことができるため、リード対応における役割分担や責任の所在が明確になると予想されます。

これにより、作業の重複や対応漏れが発生するリスク防止がサポートされます。
たとえば、特定地域のリードが作成された際に、その内容にもとづいて営業担当者やマーケティングチーム内で素早くフォローアップのタスクを割り当てるケースが考えられます。
このプロセスにより、対応スピードが向上すると同時に、作業の可視化が促進されます。

Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携してできること

Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの情報共有プロセスを自動化できます。
例えば、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいデータが登録・更新された際に、その内容をMicrosoft Teamsに自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を効率化できるでしょう！

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。アカウント登録後、「試してみる」ボタンをクリックするだけでこれらの連携を体験できるので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへリード情報を自動で通知するフローです。

この連携を使えば、これまで手動で行っていた通知作成の手間を削減し、より重要な業務に時間を充てることが可能になります。

また、手作業による通知漏れや宛先ミスといったヒューマンエラーを削減し、重要なリード情報を迅速にチームへ伝達できます。
これにより、スムーズな情報共有とチーム間の連携強化につながります。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesに新しい取引先企業が登録されるたびに、手動でMicrosoft Teamsの関連チャネルに通知するのは手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。

この連携を使えば、取引先企業が作成された瞬間に、企業名や担当者などの情報を自動でMicrosoft Teamsに通知できるため、関係部署への迅速な情報共有が実現します。

この自動化は、Microsoft Dynamics365 Salesのデータを直接Microsoft Teamsに連携するシンプルな構成です。

Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しい取引先情報を登録した後、関係者への共有のためにMicrosoft Teamsへ手動で通知する作業は、手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先が作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知できるようになり、手作業による情報連携の課題を解消し、迅速かつ正確な共有体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを日常的に利用している営業担当者の方
・取引先情報の共有を手作業で行っており、通知漏れやタイムラグをなくしたいと考えている方
・営業部門内の情報連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
・取引先が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
・手動での情報連携時に起こりがちな、通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■注意事項
・Microsoft Dynamics 365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にMicrosoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Dynamics365 Sales／Microsoft Teams

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローの作り方を解説します！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定とMicrosoft Teamsのアクション設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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ステップ1：Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

ここからは、今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。

Microsoft Dynamics365 Salesの場合

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
※法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

検索して、表示されたMicrosoft Dynamics365 Salesのアイコンをクリックします。

Microsoft Dynamics365 Salesのドメインセクションで、ドメインを確認します。

Yoomの画面のドメイン部分にコピーし、「追加」をクリックします。

Microsoft Teamsの場合

Microsoft Teamsのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからフローを作っていきます。簡単に作成できるようにテンプレートを作っているので、今回はテンプレートをコピーしてきます。
Yoomにログインをしたままバナーの「試してみる」をクリックします。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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以下のような画像が出てくるのでOKをクリックすればコピー完了です。

ステップ3：Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定

次に、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが作成された時のトリガーを設定していきます。
「リードが作成されたら」をクリックしてください。

まずは、連携アカウントとアクションを選択します。

• タイトル：そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
• アカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが選択されています。
• トリガーアクション：「リードが作成されたら」になっていることを確認してください。

「次へ」をクリックします。

Microsoft Dynamics365 Salesにリードをまだ作成していない場合、このタイミングで入力をしておきましょう。この後の設定で必要になります。

次は、アプリトリガーのAPI接続設定です。

まず、トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は、5分／10分／15分／30分／60分の中から選べます。
ただし、料金プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、ご注意ください。
基本的には、そのプランで設定できる最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

ドメインには、Microsoft Dynamics365 Salesのドメインを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、以下のように「取得した値（アウトプット）」が表示されます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、テストを実行して得られたデータを指します。
このデータは、後続のオペレーション設定時に利用でき、フロー実行のたびに更新される動的な値となります。

ここで取得した値は、後続のステップで使用します。
必要に応じて詳細設定を行い、保存しましょう。

ステップ4：Microsoft Teamsのアクションを設定

次に、Microsoft Teamsのアクションを設定します。「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択します。

• タイトル：任意のタイトルに編集可能です。
• アカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが選択されています。
• アクション：「チャネルにメッセージを送る」になっていることを確認してください。

「次へ」をクリックします。

通知先とメッセージ内容を設定してください。

• 「チームID」と「チャネルID」：欄をクリックして表示された候補から該当項目を選択してください。
• 「メッセージ」：任意で編集できます。欄をクリックすると取得した値が表示され、通知したい内容を追加できます。

取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。

メンションやファイル添付の設定を行いたい場合は、注釈を参照しながら設定してください。

設定後、「テスト」をクリックして、指定したチャネルにメッセージが送信されるか確認しましょう。

テストに成功したら、任意で詳細設定を行い、保存しましょう。

ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認

これで、設定は完了です！
すべての設定が完了すると以下の画像のようなフローの起動画面が出るので、「トリガーをON」をクリックしましょう。

トリガーをONにしたのち、動作確認をしてください。

Microsoft TeamsのデータをMicrosoft Dynamics365 Salesに連携したい場合

今回はMicrosoft Dynamics365 SalesからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからMicrosoft Dynamics365 Salesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業を作成する

この連携を利用すれば、特定のキーワードを含む Microsoft Teamsの投稿を検知し、その情報をもとにMicrosoft Dynamics365 Salesに取引先企業を自動で作成できます。
このフローは、投稿内容によって処理を変える分岐処理を含むため、より柔軟なデータ連携が可能です！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業を作成する

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■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションをもとに、Microsoft Dynamics365 Salesへ手作業で情報を登録する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し行う作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析しMicrosoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動で作成するため、手作業による情報登録の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとMicrosoft Dynamics365 Salesを併用し、情報登録を手作業で行っている方
・Microsoft Teams上の顧客情報を、ミスなく迅速にMicrosoft Dynamics365 Salesへ反映させたい営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有とデータ入力のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている管理者の方

■注意事項
・Microsoft Teams、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft Dynamics365 SalesやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例

Microsoft Dynamics365 SalesやMicrosoft TeamsのAPIを活用することで、営業活動や情報共有を効率化できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

Microsoft Dynamics365 Salesを使った自動化例

Microsoft Dynamics365 Salesの自動化は、営業活動の効率化と情報共有の精度向上が期待できます。
例えば、メールやフォームで得た顧客情報を自動でリード登録したり、案件作成時にタスク管理ツールへ連携することで、営業チーム全体の動きをスムーズに保つことが可能です。
さらに、SlackやMicrosoft Excelなど他ツールとの連携により、スピーディーな情報更新とデータ活用が可能になり、より戦略的な営業活動につながるでしょう。

Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics 365 Salesに取引先企業を作成する」業務ワークフローは、Googleフォームを通じて収集した情報を自動的にMicrosoft Dynamics 365 Salesに反映させることで、データ入力の手間を削減し、業務効率を向上させます。これにより、顧客からの問い合わせや申し込み情報をスムーズに管理し、営業活動を迅速に展開することが可能になります。Yoomの強力なAPI連携機能を活用して、迅速にデータが登録されるため、常に最新の情報を基にビジネスを進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・手動でのデータ入力により時間と労力を費やしているビジネスオーナー
・Microsoft Dynamics 365 Salesとのデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいIT担当者
・顧客情報の管理を一元化し、リアルタイムでの営業活動を強化したいマーケティング担当者
・SaaSアプリ間の連携を活用して業務フローを最適化したい企業の運営者

■注意事項‍
・Microsoft Dynamics365 Sales、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

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■概要
「Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する」ワークフローは、メール管理と営業活動を効率化する業務ワークフローです。
Gmailに届いた添付ファイルを自動でOCR処理し、必要な情報を抽出してDynamics 365 Salesにリードとして登録します。
これにより、手動でのデータ入力を減らし、迅速な営業対応が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを活用して多くの営業リードを管理している営業担当者の方
・添付ファイルから情報を手動でDynamics 365 Salesに入力している方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを効率化したいと考えている企業のIT担当者の方
・OCR技術を用いてデータ入力の精度を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Gmail、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailで通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成する

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が作成されたら、Asanaにタスクを追加する

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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しい案件情報を登録した後、Asanaに手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesの案件作成をトリガーとして、Asanaへのタスク追加を自動化できます。Microsoft Dynamics365 Salesにおける営業プロセスの自動化を実現し、手作業によるタスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、案件管理を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 SalesとAsana間の情報連携を手作業で行っている営業担当者の方
・Microsoft Dynamics365 Salesの活用と業務自動化によって、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・案件発生後のタスク管理を仕組み化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Dynamics365 Sales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Slackに投稿された内容をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する

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■概要
Slackでのコミュニケーションから生まれたリード情報を、手作業でMicrosoft Dynamics 365 Salesへ入力する際に、手間や入力漏れを感じていませんか？このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、Microsoft Dynamics 365 Salesへ自動でリードを作成できます。Dynamics 365の自動化を実現し、手作業によるデータ入力の手間を省き、迅速な営業活動の開始をサポートします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでのやり取りから発生するリード情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesに手入力している方
・営業プロセスの効率化を目指し、Dynamics 365の自動化を推進したいマネージャーの方
・手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したい方

■注意事項
・Slack、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

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Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。

■注意事項
・Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Typeformで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

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■概要
「Typeformで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する」フローは、お客様からの情報収集と営業管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Typeformを使って収集したアンケートや問い合わせの回答を、自動的にMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先企業として登録できます。これにより、手動でのデータ入力を省き、迅速な顧客対応や営業活動の効率化が実現します。Microsoft dynamics 365 Salesとの連携もスムーズに行えるため、営業チームの負担軽減とデータの一元管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集し、Microsoft Dynamics365 Salesでの管理を自動化したい営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間がかかっており、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・顧客情報の正確な管理と迅速な営業対応を重視する営業チームのリーダーの方
・Microsoft dynamics 365 Salesを活用して業務ワークフローを最適化したいIT管理者の方

■注意事項
・TypeformとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsを使った自動化例

Microsoft Teamsでの自動化は、社内外の情報共有を効率化するのに最適です。
例えば、チケットの作成や契約の完了などのイベントを自動検知し、Microsoft Teamsに通知することで、担当者が素早く確認・対応できる環境を整えられます。
さらに、AIによる文章生成や解析を組み合わせることで、対応のスピードと精度を高め、業務全体の効率化が期待できます。

BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、メールのインタラクションを迅速にチームへ共有し、迅速な対応を促す業務ワークフローです。
マーケティング活動や顧客対応において、送信したトランザクションメールのクリック状況を把握することは重要です。しかし、手動でデータを確認し、チームに共有するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Brevoでメールがクリックされた際に自動的にMicrosoft Teamsに通知が送られ、チーム全体で即座に対応策を講じることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用してトランザクションメールを運用しているマーケティング担当者
・メールの効果測定を効率化したいと考えているチームリーダー
・Microsoft Teamsでの情報共有を強化したいと考えている企業のIT担当者

■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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GMOサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知する

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GMOサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
Google Driveにアップロードした画像を都度開き、内容を確認してMicrosoft Teamsで報告する作業は、手間がかかり情報共有の遅れに繋がる場合があります。特に、複数の画像を扱う際は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像が追加されるだけで、Geminiが自動で画像内容を解析しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業による確認や報告業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveで管理している画像の内容を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
・GeminiなどのAIを活用して、画像の内容確認や要約といった定型業務を自動化したい方
・Microsoft Teamsでのコミュニケーションを活性化させ、情報共有のスピードを向上させたい方

■注意事項
・Google Drive、Gemini、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらHRMOS勤怠に打刻を登録する

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらHRMOS勤怠に打刻を登録するフローです。

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Jicooで予定が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する

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Jicooで予定が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMediumでPostを作成する

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■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMediumでPostを作成する」フローを利用すると、Microsoft Teamsの情報をMediumでシームレスに活用できます。
手作業の削減により生産性が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを利用してチームのコミュニケーションを行っている方
・Microsoft Teams上での会話内容を効率よくMediumにシェアしたいと考えている方
・迅速に社内の重要情報を外部に発信する必要がある方
・ブログや記事の更新を頻繁に行いたいと思っている方
・Mediumを活用して企業やプロジェクトの情報発信力を強化したい方
・企業の広報担当者として、最新情報をタイムリーに発信したい方

■注意事項
・Microsoft TeamsとMediumのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsメッセージが投稿されたら、Confluenceでページを作成する

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■概要
「Microsoft Teamsメッセージが投稿されたら、Confluenceでページを作成する」フローは、コミュニケーションとドキュメント管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。
Microsoft Teamsでの重要な会話や情報を自動的にConfluenceに記録し、情報の一元管理を実現します。
これにより、チーム全体での情報共有がスムーズになり、業務の透明性が向上します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとConfluenceを日常的に使用しているチームリーダー
・情報共有やドキュメント管理に手間を感じているプロジェクトマネージャー
・コミュニケーション履歴を体系的に保存したいIT担当者
・業務の自動化を検討している中小企業の経営者
・チーム内の情報共有を効率化したいと考えているメンバー

■注意事項
・Microsoft Teams、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、Sales管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。Streakで新しいボックスが作成されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が届くことで、チーム全体がリアルタイムでSalesの進捗状況を共有できます。これにより、情報の見逃しや伝達ミスを防ぎ、迅速な対応が可能になります。複数のツールを連携させることで、手動での通知作業を省略し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Streakを活用してSales管理を行っている営業担当者
・Microsoft Teamsでのチームコミュニケーションを強化したいチームリーダー
・複数のアプリ間での情報連携を自動化し、業務効率化を図りたい企業のIT担当者

■注意事項
・Streak、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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毎日、Talentioで選考中ステータスの候補者情報をMicrosoft Teamsに通知する

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毎日、Talentioで選考中ステータスの候補者情報をMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Zendeskでチケットが作成されたら、Anthropic(Claude)で返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「Zendeskでチケットが作成されたら、Anthropic(Claude)で返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する」フローは、カスタマーサポート業務を効率化する業務ワークフローです。Zendeskに新しいチケットが登録されると、AnthropicのClaudeが自動的に適切な回答案を生成します。その後、生成された回答案がMicrosoft Teamsを通じて担当チームに通知されるため、迅速かつ効果的な対応が可能になります。このワークフローを導入することで、サポートチームの負担軽減と顧客満足度の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを使用しており、チケット対応の迅速化を図りたいカスタマーサポート担当者
・Anthropic(Claude)を活用してAIによる自動回答生成を試みたいIT管理者
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、通知システムを効率化したいチームリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したい企業の業務改善担当者
・顧客対応の品質向上と業務効率化を両立させたい経営者やマネージャー

■注意事項
・Zendesk、Anthropic(Claude)、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記や情報共有にかかる時間を削減し、入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、営業担当者や関連部署のメンバーは、精度の高い情報にもとづいて行動できるようになり、情報伝達の遅延といったボトルネックを解消し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案などのコア業務に集中できるようになります！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで手軽に構築可能です。
もし、日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！