フローボットテンプレート

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

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Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceの商談ステータス更新後にfreee請求書を発行し、Microsoft Teamsに通知する業務ワークフローです。営業効率とチームの情報共有をスムーズにします。

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Salesforceの商談ステータスが特定のタイミングを迎えたらAsanaのプロジェクトを作成する

Salesforceの商談ステータス更新をきっかけにAsanaへ自動でプロジェクトを作成するフローです。転記作業や作成漏れを防ぎ、営業から他部門への引き継ぎを円滑にします。

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Salesforceの商談ステータスが更新されたらChatGPTで次のアクション案を生成し、商談レコードに反映する

このフローでは、Salesforce内で商談の進行状況が変わるたびに、AIが適切なアクションプランを提案します。自動的にレコードに反映することで、営業チームの意思決定を漏れなく的確に行えるようになるでしょう。

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Salesforceの商談ステータスが変更になったらBoxに契約関連書類をアップロードする

Salesforceの商談ステータスが変更された際にBoxへ契約関連書類を自動アップロードする業務ワークフローです。手動作業を省き、営業効率の向上や書類管理ミスの防止が可能になります。

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Salesforceの商談ステータスが受注になったら、Outlookの予定表にフォローアップを自動作成する

Salesforceの商談が受注になった瞬間にOutlookカレンダーへフォロー予定を自動作成するフローです。入力作業と転記ミスを抑え、迅速で正確な営業フォローアップを実現できます。

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Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする

Salesforceの商談ステージ更新を起点に、Zoomミーティングの作成と関係者への招待メール送信まで自動で行うフローです。日程調整の入力ミスや送信漏れを減らし、営業活動をスムーズに進められます。

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Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

Salesforceの商談ステージ更新をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。手入力の負担や登録漏れ、日時ミスを抑え、営業活動の正確性と効率を高められます。

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Salesforceの商談ステージが更新されたらSlackで担当者に通知する

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Slackにチャンネルに通知するフローです。Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でSlackに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

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Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する

YoomでSalesforceの商談ステージ更新時にOutlookカレンダーへ予定を自動追加するフローです。繰り返し入力をなくし、入力ミスや登録漏れを軽減します。

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Salesforceの商談オブジェクトに特定のレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成し追加する

Salesforceの商談登録を起点にYoom経由でChatGPTがアクションプランを自動生成するフローです。プラン作成の手間や担当者間の提案差を抑え、営業活動を均一化し高速化も図れます。

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Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、任意の内容をAIで生成しTodoistにタスクを作成する

Salesforceの商談登録を起点にAIが内容を生成しTodoistへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れなどのミスを抑え、営業後のネクストアクションを効率的かつ確実に管理できます。

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Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Todoistにタスクを作成する

Salesforceの商談登録を契機にTodoistへタスクを自動作成するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業の作業時間と入力ミスを減らします。

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Salesforceの商談オブジェクトにレコードが追加されたら、GitHubにIssueを作成する

Salesforceの商談登録をきっかけにYoom経由でGitHubへIssueを自動生成するフローです。手入力の転記作業をなくし、営業と開発の情報共有ミスや連携漏れを減らし、確実に進捗を共有します。

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Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成しレコードを更新する

Salesforceの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成し商談レコードへ書き込むフローです。策定時間を減らし営業活動の標準化と品質向上、属人化防止に役立ちます。

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Salesforceの商談オブジェクトにファイルが添付されたら、Microsoft SharePointに格納する

Salesforceの商談に添付されたファイルをトリガーに、YoomがMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動アップロードの手間や格納ミスを抑え、最新情報を確実に共有できます。

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Salesforceの商談オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する

Salesforceの商談登録をトリガーにDiscordへ自動通知を行うフローです。手作業の連絡をなくし、営業チーム間の共有漏れやタイムラグを抑え、対応スピードを保ちつつ誰でも更新状況を把握できます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する

Salesforce商談フェーズ更新をきっかけに、Google スプレッドシートで見積書PDFを生成しDiscordへ自動送信するフローです。転記や添付の手間を省き、入力ミスを抑えて営業活動をスムーズにします。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Slackに通知する

YoomでSalesforceの商談ステータス更新を起点に承認依頼を送りSlackへ通知するフローです。手作業の依頼・連絡漏れを防ぎ、承認業務と情報共有をすばやく行えます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Outlookで送信する

Salesforceの商談ステータス更新をきっかけに承認依頼を作成しOutlookで通知するフローです。手作業の遅延や連絡漏れを減らし、営業承認をスムーズに進められます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する

Salesforce商談ステータス更新を起点に承認依頼とGoogleカレンダー登録まで自動化するフローです。手作業の登録漏れや入力ミスを防ぎ、営業担当の作業時間を節約し予定管理を確実にします。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Gmailで送信する

Salesforce商談ステータス更新を契機に承認依頼を自動作成しGmailで関係者へ通知するフローです。手作業のメール作成を減らし承認漏れや遅延を防ぎます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Discordに通知する

Salesforce商談ステータス更新を起点に承認依頼を自動生成しDiscordへ進捗通知するフローです。確認作業の手間を減らし、依頼の見落としや通知の遅れを防いで営業プロセスを確実に進められます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する

Salesforceで商談ステータスが更新されると、見積書を自動生成しOutlookで送信する業務ワークフローです。これにより、見積書作成やメール送信の手間を省き、エラーを防ぎ、迅速な顧客対応が可能になります。

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