Stripeで特定条件の新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Stripeでの決済発生後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業はミスが発生しやすく、顧客管理における重要な課題の一つです。このワークフローを活用すれば、StripeとSalesforceを連携させ、特定の支払いが発生した際に自動でSalesforceへレコードを追加できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeの決済情報を都度Salesforceに手入力している営業・経理担当者の方
• SalesforceとStripe間のデータ連携を自動化し、作業の効率化を図りたい方
• 手作業による入力ミスを防ぎ、顧客データの一元管理を実現したいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの支払い情報を自動でSalesforceに反映するため、これまで手作業で行っていたデータ転記にかかる時間を短縮できます
• 手作業で発生しがちな転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforce上の顧客情報の正確性を保つことで、データ管理の品質向上に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新しい支払いが作成されたら」というアクションを設定します
3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した支払い情報のみを処理するようにします
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した情報を基に新しいレコードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定の支払い金額や通貨など、任意の条件を設定することで、特定の支払いを検知した場合にのみフローボットを起動させることが可能です
• Salesforceへのレコード追加では、任意のマイドメインURLを指定し、レコードを追加したいオブジェクト（取引先や商談など）のAPI参照名を設定してください

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■注意事項

• Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。