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さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
Closeで追加されたリードを条件に応じてboardへ自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、営業から案件管理までを滑らかに繋ぎ、チームの情報共有を一本化します。
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フォームで送信された文章をAIで要約して、Google Chatに通知する
フォーム送信をきっかけにAIが長文を要約し、受付日時とともにGoogle Chatへ自動通知するフローです。長文確認の手間を抑え、担当者間の情報共有を均質化し、次のアクションまでの時間を短縮できます。
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Discordのチャンネルで特定のメッセージが送信されたら、LoopsでContactを作成する
DiscordのメッセージからAIで情報抽出しLoopsに自動でコンタクト登録するフローです。転記の手間と見落としを抑え、入力ミスも避けながらコミュニティ発リードを確実に管理できます。
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Typeformの回答内容をもとにMeta広告(Facebook)でキャンペーンレポートを取得して、通知する
Typeformの送信を受けてMeta広告(Facebook)のキャンペーンレポートを取得しDiscordへ通知するフローです。手作業のレポート作成や共有の遅れを抑え、情報確認を素早く行えます。
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Closeで特定条件のLeadが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
Closeの新規リード発生をトリガーにDropboxへ自動でフォルダを作成するフローです。資料登録の手間や命名ミス、フォルダ作成の抜け漏れを抑え、営業活動に集中でき、データ整理のスピードも向上します。
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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
CloseとBoxを連携し、条件を満たす新規コンタクト発生時にBoxにフォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ作成や入力ミスを防ぎ、営業のファイル管理を効率化できます。
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Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Discordで通知する
Closeの新規タスクを条件分岐で選別し、Discordへ自動通知するフローです。担当者は手作業コピー投稿から解放され、共有漏れや入力ミスの不安も抑えられ、やり取りの速度も向上します。
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Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Codaに行を追加する
Confluenceで作成された特定ページをYoom経由でCodaのテーブルへ自動登録するフローです。転記作業をなくし、更新漏れや入力ミスを抑えて情報管理をスムーズにします。
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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Yoomで構築したフローは、Closeの新規コンタクトをトリガーにShopifyへ顧客を自動登録します。二重入力の手間や転記ミスを抑え、EC運営にかかる時間とストレスを減らせます。
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DropboxにCDPデータがアップロードされたら、OCR後にAIで顧客インサイトを分析しGoogle スプレッドシートに追加する
Dropboxに追加されたCDPデータをOCRで読み取りAIが顧客インサイトを分析しGoogle スプレッドシートへ整理するフローです。手作業の転記や分析の負担を減らし、入力ミスも防げます。
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kintoneのレコード詳細ページから1クリックで帳票を作成する
YoomのChrome拡張機能を使用して、kintoneから1クリックで帳票を作成するフローボットです。帳票の雛形はGoogleスプレッドシートの雛形を使用します。サブテーブルに「品目」「数量」「単価」などの明細項目を用意してご利用ください。帳票の雛形はスプレッドシートで自由なフォーマットで雛形を作成してください。
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Closeで特定条件のNew Leadが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Closeの新規リードを条件で抽出し、Mailchimpのオーディエンスへ自動登録して営業とマーケをシームレスにつなぐフローです。手入力の時間削減だけでなく、登録漏れ・入力ミスの回避でデータ精度を保てます。
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Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
Confluenceでページを作成すると同時にDropboxに紐づくフォルダを自動生成するフローです。手動での登録や命名揺れを防ぎ、フォルダ作成漏れのない効率的なファイル管理を実現します。
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Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
Closeの新規タスク発生をきっかけにMicrosoft Teamsへ自動通知するワークフローです。タスクの見落としを防ぎ、共有遅れを抑えて迅速な対応を後押しします。
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Discordで特定の投稿があったら、添付ファイルをオンラインツールでPNGに変換して返信する
Discordへの投稿をトリガーに、添付画像を自動でオンライン変換してPNGで再投稿するフローです。手作業の形式変換や誤投稿の心配をなくし、コミュニケーションをスムーズにします。
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Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Freshdeskに会社を作成する
Confluenceで作成された特定ページを検知し、AIで情報抽出してFreshdeskへ会社情報を自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、サポート情報管理を効率化できます。
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Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで条件付きタスクが作成されたら、Yoom経由でSlackへ即時自動通知するフローです。手動連携作業の手間やタスク情報の見落としを減らし、チーム全体の対応スピードと正確性を高めます。
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Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeで新規タスクが作成されるとZoomミーティングを自動生成し関係者へ通知するフローです。日程調整の手間や入力ミスを抑え、チーム全体の営業活動をよりスムーズかつ正確に進められます。
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Closeで特定条件のTaskが完了したら、Gmailで通知する
Closeのタスク完了をきっかけにGmailを自動送信するフローです。作業報告を自動化し宛先設定の手間を省き作業時間を短縮し、通知漏れを防いでチームの進捗共有を円滑にし、ミスも抑えます。
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CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
Closeにリードが追加されると自動でSPIRALへ同じ情報を登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを減らし、営業・マーケティング・情シスのリード管理を効率化し、チーム内共有もスムーズに。
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Closeで特定条件のTaskが完了したら、Outlookに通知する
Closeでタスクが完了したらYoom経由でOutlookが自動メールを送るフローです。通知の手間や送信漏れ、宛先ミスを抑え、進捗共有をスムーズにします。関係者全員へタイムリーに届き、対応スピードも保てます。
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Eventbriteで参加者が登録されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
Eventbriteの参加者登録を契機にMailchimpオーディエンスへコンタクトを自動追加するフローです。手作業転記の時間と入力ミスを抑え、イベント後のフォローアップを円滑にします。
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CloseにContactが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
Closeで追加されたコンタクトをYoomで自動取得し、Google ドキュメントへ追記するフローです。入力ミスを防ぎ、チーム内の情報共有をスムーズにします。
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