Yoomデータベースからfreeeサインで契約書を送付

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■概要

‍Yoomデータベースから取得した情報を用いて、freeeサインに登録されたテンプレートを使って契約書を作成・送付します。

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‍■設定方法

1.freeeサインとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

3.freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」というオペレーションでYoomデータベースから取得した情報をもとに、契約書のテンプレート、タイトル、テンプレートに埋め込む項目の値などを設定してください。

4.freeeサインの「契約書を送信」というオペレーションで任意の送付先を設定してください。

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■注意事項

‍・Yoomデータベースに顧客情報や契約内容を登録してご利用ください。

・freeeサインアカウントとの連携設定が必要です。

・事前にfreeeサイン上にテンプレートを登録しておく必要があります。

・freeeサインの契約書テンプレートや送付先メールアドレスを任意の値に置き換えてご利用ください。

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freeeサイン

YoomではfreeeサインのAPIをノーコードで活用することができます。freeeサインとYoomを連携することで、契約書の作成から送付までを全て自動化することが可能です。また、Yoomのデータベースにfreeeサインの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。