■概要
Zoho CRMでのタスク管理と、Zendeskでの顧客対応を別々に行い、情報の二重入力や連携の手間に課題を感じていませんか。手作業による情報の転記は、対応漏れや入力ミスを招くリスクもあります。このワークフローは、Zoho CRMで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、Zendeskへ自動でチケットを作成します。ZendeskとZoho CRM間の連携をシームレスにし、顧客対応の迅速化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMのタスク情報を基に、手作業でZendeskのチケットを作成しているご担当者の方
- ZendeskとZoho CRMの連携を自動化し、顧客対応のスピードと質を向上させたい方
- タスクの起票漏れや情報連携のミスを防ぎ、スムーズな業務フローを構築したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでタスクを作成するだけでZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、一貫性のある顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでZoho CRMの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したタスク情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得した情報を基にチケットを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMを連携する際、お使いの環境に合わせて任意のZohoドメイン（.comや.jpなど）を設定してください。
- 分岐条件は任意で設定可能です。例えば、タスクの件名や優先度など、特定の条件に合致した場合のみZendeskにチケットを作成するよう設定できます。
- Zendeskを連携する際、お使いの環境に合わせて任意のサブドメインを設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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