Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する

■概要

Salesforceでの商談管理と、Intercomでの顧客コミュニケーションをそれぞれ手動で管理していませんか。商談フェーズが変わるたびにIntercomの情報を更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとIntercomをスムーズに連携させることができ、商談が特定のフェーズに更新された際に、自動でIntercom上のコンタクトにタグを追加し、顧客管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの商談進捗に合わせてIntercomの顧客情報を手作業で更新している方
• SalesforceとIntercomの連携作業を自動化し、顧客へのアプローチを迅速化したい方
• 営業部門とカスタマーサポート部門間の顧客データ連携を円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談フェーズが更新されると自動でIntercomにタグが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます
• 手動でのタグ付け作業が不要になるため、付け忘れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客管理の精度を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
4. 続いて、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、商談に紐づく取引先責任者の情報などを取得します
5. 次に、Intercomの「コンタクトを検索」アクションで、取得した情報をもとにタグを追加したいコンタクトを特定します
6. 最後に、Intercomの「コンタクトにタグを追加」アクションを設定し、特定したコンタクトに任意のタグを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、後続処理に進む条件として、「受注」や「失注」など任意の商談フェーズを自由に設定してください
• Salesforceで取得する情報は、商談オブジェクト以外に、取引先責任者など、商談に紐づく他のオブジェクトから取得するよう設定が可能です
• Intercomの設定では、Salesforceから取得したメールアドレスや名前を変数として埋め込みコンタクトを検索できます。また、追加するタグは任意のものをIDで指定してください

■注意事項

• Salesforce、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。