Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する

■概要

Apolloで獲得したリード情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手動で連携していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、ApolloとZendesk間の連携をスムーズに実現し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ApolloとZendeskを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
• 営業部門からカスタマーサポート部門への情報共有を円滑にしたいと考えている方
• リード獲得後の顧客対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでのコンタクト作成を起点に、Zendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
2. トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
4. 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をもとにチケットを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloのトリガー設定では、フローボットが起動するチェック間隔を任意で設定することが可能です。
• 分岐機能では、Apolloから取得した情報をもとに「特定の条件を満たしたコンタクトのみチケットを作成する」といったように、条件を自由にカスタマイズできます。
• Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、担当者などの各フィールドにApolloから取得した値を引用して、自由に設定することができます。

■注意事項

• Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。