■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせを、営業管理ツールであるApolloに一件ずつ手作業で入力していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定のチケットが作成された際に、その情報を元にApolloへ自動でコンタクトを作成し、カスタマーサポートと営業部門の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報をApolloに手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
- ZendeskとApolloを連携させ、顧客対応から営業活動への流れをスムーズにしたいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されるとApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかっていた時間を短縮します
- ApolloとZendesk間のデータ転記を自動化することで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの件名やタグなど特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 続いて、オペレーションのAI機能を活用し、チケット本文からコンタクト作成に必要な情報（氏名や会社名など）を抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、前段で取得した情報を元に「コンタクトを作成」するアクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Zendeskのチケット情報（件名や優先度など）を元に、処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
- AI機能では、Zendeskのチケット本文から抽出したいテキスト項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定することが可能です
- Apolloでコンタクトを作成する際に、ZendeskやAI機能で取得した情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます
■注意事項
- Zendesk、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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