■概要
カスタマーサポートツールFreshdeskで受け付けたコンタクト情報を、営業管理ツールPipedriveに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで特定のコンタクトが作成されると、自動でPipedriveに人物として追加されます。PipedriveとFreshdeskの連携を自動化することで、面倒な転記作業をなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとPipedrive間で、顧客情報を手作業で転記している方
- カスタマーサポートと営業部門の連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
- PipedriveとFreshdeskの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でPipedriveへ人物が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、より詳細な条件分岐を設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報を元に人物を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- 分岐機能では、Freshdeskから取得したコンタクト情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Pipedriveに人物を追加する際、氏名や連絡先などの各フィールドに、前段のFreshdeskから取得したどの値を設定するかを任意で指定できます。
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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