■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求に対し、手作業でSalesforceへのリード作成を行っていませんか?特に、自由記述欄の内容を読み解き、必要な情報を転記する作業は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ChatGPTが内容を自動で分析し、Salesforceへのリード作成までを自動で完結させるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceへのリード作成業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- Googleフォームで受け付けた問い合わせ対応の初動を速めたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の工数削減や、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からSalesforceへのリード作成までが自動化されるため、手作業での転記や内容確認にかかっていた時間を短縮します
- ChatGPTが情報を自動で分析・整形するため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、ChatGPT、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、フォームで受け取った情報を基にSalesforceへ登録する内容を生成するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォーム回答やChatGPTが生成したテキストなどをマッピングしてリードを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください
- ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、目的に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Googleフォームで取得した回答内容を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
- Salesforceにリードを作成する際、会社名や担当者名など、前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、各項目に設定できます。また、特定の値を固定で入力することも可能です
■注意事項
- Googleフォーム、ChatGPT、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください
- Googleフォームをトリガーとして使用する際、回答内容の取得方法をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態)
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください