Pipedriveで特定条件の取引が追加されたら、Google スプレッドシートで書類を発行しGmailで通知する
Pipedriveで特定条件の取引が追加されたら、Google スプレッドシートで書類を発行しGmailで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手作業で見積書や請求書などの書類を作成し、メールで送付する業務は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveで特定の条件を満たす取引が追加された際に、Google スプレッドシートの雛形を利用した書類作成からGmailでの通知までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と連携した書類作成業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による書類作成やメール通知で発生するミスを減らしたいと考えている方
- 定型的な事務作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに指定条件の取引が追加されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスや、書類の作成漏れ、通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Pipedrive、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、自動化の対象としたい取引の条件（例：特定の金額以上、特定の担当者など）を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートで書類を発行する際に、元となる雛形ファイルや作成後のファイル名、格納先のフォルダを任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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