■概要
Salesforceでの活動記録は重要な業務ですが、その都度KPIの進捗を確認し、達成に向けた次のアクションを分析するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの活動履歴の登録をトリガーに、AIエージェント(AIワーカー)が自動でKPIを管理し、達成予測や不足している行動を分析します。分析結果はSlackに通知されるため、データに基づいた迅速な意思決定を支援し、効率的なKPI管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの活動データをもとに、AIエージェントを活用した効率的なKPI管理を行いたいマネージャーの方
- 営業チームのKPI達成状況を迅速に把握し、データドリブンな改善策をスムーズに実行したい方
- 手作業でのKPI分析やレポート作成に時間を要しており、業務の自動化を検討している営業企画の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに活動内容が登録されると自動でAIがKPI分析を開始するため、これまで手動で行っていた分析やレポート作成の時間を短縮できます
- AIが設定された指示に基づき定量的に分析を行うことで、分析の属人化を防ぎ、KPI管理の品質を常に一定に保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを起動し、取得した活動ログを分析してKPI達成予測と不足行動を特定しGoogle スプレッドシートへの記録とSlack通知を行うためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください
- AIワーカーの設定では、用途に応じたAIモデルを任意で選択し、分析内容やアウトプット形式に関する指示を具体的に設定してください
- Slackで通知を送るアクションを設定する際に、通知先のチャンネルやメンション先を任意で指定してください
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- SalesforceのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。