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Googleフォームで年末調整の書類が届いたら、AIワーカーで不備をチェックしSlackで通知して進捗を転記する
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Googleフォームで年末調整の書類が届いたら、AIワーカーで不備をチェックしSlackで通知して進捗を転記する
Googleフォームで年末調整の書類が届いたら、AIワーカーで不備をチェックしSlackで通知して進捗を転記する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
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と
Google スプレッドシート
と
Googleフォーム
と
Google Drive™
と
Slack
を自動連携できます。
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■概要
年末調整の時期は、従業員から提出される膨大な書類の確認作業に追われ、人事担当者の負担が大きくなりがちです。特に、書類の不備による差し戻しや、進捗状況の管理をすべて手作業で行うと、膨大な時間と労力がかかってしまいます。このワークフローを活用すれば、Google フォームで提出された書類の不備チェックから、Slackでの修正依頼、進捗管理表への自動転記までを一貫して自動化できます。これにより、年末調整の書類チェック業務を効率化し、担当者の確認工数を抑制することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
年末調整の書類チェックを自動化し、人事労務の業務負担を軽減したいと考えている担当者の方
従業員への修正依頼や再提出の督促を、Slackを活用してよりスムーズに行いたいチームリーダーの方
書類の提出状況や進捗管理を自動で行い、転記ミスなどのヒューマンエラーを防止したい経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
Google フォームに書類が届くと、AIが不備を自動で検知するため、これまで手作業で行っていた確認時間を短縮し、業務の効率化に繋がります。
不備がある場合は自動でSlack通知が行われ、不備がない場合はGoogle スプレッドシートへ即座に転記されるため、管理業務をスムーズに進められます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google フォーム、Google Drive、Slack、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーで、Google フォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
次に、自社の年末調整ルールに基づき書類の不備を自動検知し、従業員へ修正依頼を通知するためのマニュアルを作成し、Google フォーム、Google Drive、Slack、Google スプレッドシートを使用ツールとして設定します。
最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、進捗管理表にデータを追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIワーカーのマニュアル設定では、自社の規定に合わせたチェック項目や、Slackでの返信文面を自由にカスタマイズしてください。
Google スプレッドシートの設定では、管理している表の項目に合わせて、転記する情報のマッピングを調整してください。
Google Drive内で参照するマニュアルや、提出書類の保存先フォルダを任意で指定してください。
■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「
ファイルの容量制限について
」をご参照ください。
AIワーカーの基本設定は「
【AIワーカー】基本的な設定方法
」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「
【AIワーカー】タスク実行数の計算方法
」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「
【AIワーカー】マニュアルの作成方法
」をご参照ください。
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