【簡単設定】LINEのデータをXeroに自動的に連携する方法

LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
・手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方

■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。

「LINE公式アカウントで受け取った顧客情報を、Xeroに一つひとつ手で入力している…」
「問い合わせ対応と会計処理でアプリを行き来するのが面倒だし、転記ミスも起きてしまう…」
このように、LINE公式アカウントとXero間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？

もし、LINE公式アカウントにメッセージが届くだけで、その情報が自動的にXeroのコンタクトとして登録される仕組みがあれば、今よりもスムーズに転記作業を終えられるはずですよね。

これにより入力ミスの心配も減り、より迅速で正確な顧客管理と会計処理に繋げられるかもしれません！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、手作業によるデータ入力をなくし、よりスマートな業務フローを構築しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはLINE公式アカウントとXeroを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
・手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方

■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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LINE公式アカウントとXeroを連携してできること

LINE公式アカウントとXeroのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間のデータ転記作業を自動化できます。
これにより、顧客情報の入力漏れやミスを予防し、経理担当者の負担を軽減させられるでしょう。

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

LINE公式アカウントでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

LINE公式アカウントに友だちからメッセージが届いた際に、その送信者情報を自動で取得し、Xeroに新しいコンタクトとして登録する連携です。

この自動化により、問い合わせがあった顧客情報をスムーズに会計システムへ反映させられるため、手作業による入力の手間とヒューマンエラーを軽減できます。

AIや正規表現による抽出処理を活用することで、メッセージ本文から特定の情報を抜き出して登録することも可能です。

LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
・手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方

■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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LINE公式アカウントで特定のメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

LINE公式アカウントで「新規登録」や「見積もり希望」といった特定のキーワードを含むメッセージを受信した場合にのみ、送信者の情報をXeroのコンタクトとして自動で作成する連携です。

この分岐処理を含む連携を設定することで、全てのメッセージに反応するのではなく、見込み顧客や重要な問い合わせのみをフィルタリングしてXeroに登録できます。

より効率的で、整理された顧客管理の実現に繋げられるでしょう。

LINEで特定のメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

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■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で入力していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとXeroをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をトリガーにコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の問合せ情報をXeroへ手入力している方
・XeroとLINE公式アカウント間のデータ連携を自動化し、顧客管理を効率化したい方
・顧客対応の迅速化とデータ入力ミスの削減を目指す事業担当者の方

■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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LINE公式アカウントとXeroの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にLINE公式アカウントとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE公式アカウントとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：LINE公式アカウント／Xero

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「LINE公式アカウントでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• LINE公式アカウントとXeroをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• LINE公式アカウントのトリガー設定およびXeroのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
・手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方

■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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ステップ1:LINE公式アカウントとXeroのマイアプリ連携を行う

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1.LINE公式アカウントとの連携

アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「LINE公式アカウント」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。

以下の画面が表示されたら、アカウント名にはメールアドレスなど任意の名前を入力してください。
アクセストークンはこちらのページを参考にしながら取得して、ペーストして「追加」を押しましょう。

「マイアプリの作成に成功しました。」の表示が出れば、LINE公式アカウントとの連携は完了です！

2.Xeroとの連携

Xeroのマイアプリ連携についてはナビをご確認ください。

ステップ2:テンプレートをコピーする

Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。

LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
・手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方

■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。

ステップ3:LINE公式アカウントのアプリトリガーを設定する

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、LINE公式アカウントの「ユーザーからメッセージを受け取ったら」というアクションを設定していきましょう。

タイトルを任意で設定し、LINE公式アカウントと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

Yoomに表示されたWebhookURLを、LINE公式アカウントの管理画面にペーストします。

Webhookの設定ができたら、アプリトリガー＝自動化フローを動かすきっかけを発動させるために「ユーザーからメッセージを受け取ったら」という条件をクリアしましょう。
今回のトリガーは「LINE公式アカウントでユーザーからメッセージを受け取ったら」のため、作成したLINE公式アカウントにテストとなるメッセージを送信します。

内容は、後でXeroと連携させることを想定し、Xeroに登録したいデータが含まれるようにしておきましょう。

【例】

• 会社名
• 姓
• 名
• メールアドレス

メッセージを送信できたら連携テストを行います。このテストで今送信したメッセージデータを取得します。
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」としてLINE公式アカウントに送信したメッセージの内容が反映されていれば成功です！

取得した値とは？

Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。

ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。

ステップ4:AIでメッセージ内容から情報を抽出する

LINE公式アカウントで受け取ったメッセージから、Xeroと連携させるために必要な情報をYoomのAIオペレーションを使って抽出していきます。

タイトルや変換タイプは任意で設定して「次へ」を押してください。
変換タイプは処理する対象のテキストの文字数に応じて別のモデルを選ぶこともできます。ただし、処理する文字数が大きくなればなるほど消費するタスクの量が増えるため気をつけましょう。

「タスク実行数」のカウント方法について

AIが情報を抽出する「対象のテキスト」を設定します。
アプリトリガーでLINE公式アカウントでユーザーから受け取った「メッセージテキスト」を、取得した値から選んでください。

ここで取得した値を使用することによって、今後新たにLINE公式アカウントへユーザーからのメッセージテキストが届く度に、新しいメッセージ内容が反映されていきます。

次に、対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。ここでは以下のように入力しました。
もちろん任意で変更可能です。Xeroに登録したいデータがある場合は、それに基づく内容を入力してください。

抽出したい項目を設定できたら、各項目をどのようなルールで抽出するのか、AIに分かりやすいような指示を入力します。
もしもAIを使用したデータの抽出設定で困ったことがあれば、こちらのページも参考にしてみてください。

今回は例として、以下のような指示内容を入力しています。

指示内容を入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
リクエスト結果と取得した値に、AIが抽出した項目が指示通りに表示されていれば成功です！

ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:Xeroでコンタクトを新規作成する

LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容から、必要な情報を抽出できたら、それをもとにXeroで新規コンタクトを作成していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Xeroと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

「Tenant ID」には連携しているXeroの候補から、任意のIDを選択しましょう。

新規コンタクトとして追加するために必要な情報を、それぞれの項目に取得した値から設定していきます。
ここではLINE公式アカウントで取得した情報から、以下4つの項目を設定してみました。

• FullName or OrganizationName
• FirstName
• LastName
• EmailAddress

他にも設定が必要な項目があれば、任意で設定してみましょう。必要な設定を終えたら「テスト」ボタンを押してみてください。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！

ここで実際に、Xeroにログインしてみましょう。設定した通りの内容で、新規コンタクトが作成されていますね。

ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。

ステップ6:トリガーをONにする

お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。

これでLINE公式アカウントに友だちからメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトが自動作成されるようになりました。

LINE公式アカウントやXeroのAPIを使ったその他の自動化例

LINE公式アカウントやXeroのAPIを活用することで、通知や顧客管理、請求業務などをスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

LINE公式アカウントを使った自動化例

LINE公式アカウントでの自動化を導入することで、顧客への通知や社内連絡、情報共有が効率化されます。
例えば、特定のイベントや条件に応じた通知、チャット内容の要約と送信など、手作業で行っていた対応を自動化できます。顧客対応業務やサポート業務の負担軽減に特に有効です！

Dropboxで特定条件に合うファイルが格納されたら、LINEで通知する

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■概要
Dropboxに新しいファイルが追加された際、関係者への連絡を手作業で行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、特定のファイルが追加された時だけ通知したい場合、手動での確認と連絡はミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、DropboxとLINEを連携させ、特定の条件に合致するファイルが格納された場合にのみ、自動で通知を送信できるため、手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Dropboxでのファイル共有が多く、LINEでの通知を手作業で行っている方
・特定のファイルが追加された際の、関係者への迅速な連絡を自動化したい方
・DropboxとLINEの連携で、情報共有の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・DropboxとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームに特定の回答があったら、LINEに通知する

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■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みについて、担当者への連絡を都度手作業でLINEで行っていませんか？
この作業は単純ですが、回答の見落としや連絡漏れが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに特定の回答が送信された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることができ、こうした課題を解消します。
google formからlineへの通知フローを自動化し、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け付けた回答を担当者へLINEで共有する手間を削減したい方
・google formとlineを連携させ、問い合わせ対応の初動を早めたいと考えている方
・手作業での通知による連絡漏れや対応遅延などのミスを防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Googleフォーム、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・LINE公式アカウントのユーザーIDの確認方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/11710884

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LINEでユーザーからメッセージが届いたらDiscordに通知する

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■概要
LINE公式アカウントに届くユーザーからの問い合わせやメッセージを、手作業でチームに共有していませんか？
手動での転送は手間がかかるだけでなく、対応漏れや共有ミスに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信した際に、その内容を自動でDiscordの指定チャンネルに通知することができ、迅速で確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントでの顧客対応を複数人で行っているチームの方
・社内の主要な連絡ツールとしてDiscordを活用している事業者の方
・手動でのメッセージ転送や共有作業に手間を感じ、効率化したい方

■注意事項
・LINE公式アカウント、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

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LINE公式アカウントでメッセージが届いたらZendeskにチケットを登録する

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LINE公式アカウントでメッセージが届いたらZendeskにチケットを登録するフローです。

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LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらGoogle Chatに通知する

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LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらGoogle Chatに通知するフローです。

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LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加する

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LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。

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LINE公式アカウントで受け取ったメッセージをTrelloに追加する

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■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
・顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
・LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
‍
■注意事項
・LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

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Salesforceで取引先が追加されたら、LINEで通知する

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■概要
Salesforceに新しい取引先が追加された際、関係者への情報共有に手間がかかっていませんか。手作業での連絡は、対応の遅れや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローは、SalesforceとLINEを連携させ、取引先が新規登録された際に自動でLINEに通知を送ることが可能です。スピーディな情報共有を実現し、営業活動の初動を迅速化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLINEを活用し、顧客情報共有の効率化を図りたい営業担当者の方
・手作業による連絡の手間やミスをなくし、営業プロセスを改善したいマネージャーの方
・定型的な情報共有業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・SalesforceとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Slackに新しいメッセージが投稿されたら、AIで要約しLINEに通知する

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■概要
Slackの特定チャンネルに投稿される長文メッセージの確認や、重要な情報の見逃しに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Slackに新しいメッセージが投稿された際に、その内容をAIが自動で要約し、LINE公式アカウントに通知する一連の流れを自動化できます。
SlackとLINE公式アカウントを連携させることで、情報のキャッチアップを効率化し、スムーズな対応を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackの重要な通知をLINE公式アカウントで受け取り、情報共有を効率化したいと考えている方
・多数のチャンネルを管理しており、重要なメッセージの見逃しを防ぎたいチームリーダーの方
・外出先などPCを開けない状況でも、Slackの更新をLINE公式アカウントで素早く把握したい方

■注意事項
・Slack、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookのカレンダーに特定のイベントが登録されたらLINEに通知する

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■概要
重要な会議や顧客訪問など、Outlookのカレンダーに登録された予定を関係者に都度連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
また、手作業での連絡は、伝え忘れや確認漏れといったミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーに特定のイベントが登録された際に、その内容を自動でLINE公式アカウントに通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookカレンダーでスケジュール管理をしており、LINE公式アカウントで迅速な情報共有をしたい方
・重要な予定の通知漏れや確認漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいと考えている方
・手作業による連絡の手間を削減し、チーム全体の業務効率を改善したいマネージャーの方

■注意事項
・Outlook、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Xeroを使った自動化例

Xeroによる自動化は、請求書発行や顧客情報登録、取引情報の管理業務を効率化します。
例えば、外部システムで収集したデータをもとに請求や顧客情報の作成、取引管理をスムーズに行えます。経理担当者や営業担当者の作業負担を軽減し、業務精度の向上にも役立ちます！

Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する

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■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
・Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
・営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方

■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。

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Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する

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■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
・サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
・手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方

■注意事項
・Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroにアイテムを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroにアイテムを作成するフローです。

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Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

試してみる

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■概要
「Google Driveに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ドキュメント管理と顧客情報の登録を自動化する業務ワークフローです。
日々多くのファイルがGoogle Driveに保存される中、必要な情報を手作業で抽出しXeroに入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、ファイルが追加された瞬間にOCR技術で必要なデータを抽出し、XeroのContactsに自動登録されます。
これにより、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに多数のファイルを保存し、情報の手動入力に時間を取られている会計担当者の方
・Xeroを利用して顧客管理を行っており、自動化で業務効率を向上させたい経営者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の精度を高めたいIT担当者の方
・日常的にSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要
「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にXeroに連携し、手間を省く業務ワークフローです。
このフローを使用することでフォーム送信時に自動でXeroにコンタクトが作成され、業務効率が向上します。
これによりデータの二重入力やミスを防ぎ、スムーズな顧客管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化したい会計担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方

■注意事項
・Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Jotformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要
「Jotformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」フローは、フォーム入力から顧客情報の管理までを自動化する業務ワークフローです。
Jotformで収集したデータをXeroにスムーズに連携することで、手動でのデータ入力や管理の手間を削減できます。
これによりビジネスプロセスの効率化と正確性の向上が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客情報を収集しているが、Xeroへの手動入力に時間がかかっている方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化し、エラーを減らしたい会計担当者の方
・フォームデータと会計ソフトを連携させて、業務プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方

■注意事項
・Xero、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する

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■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで特定の顧客情報が作成されたらXeroにもContactsを追加する

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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで新規顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成された際に、自動でXeroにもContacts（連絡先）を追加するものです。
XeroとShopifyの連携を自動化することで、面倒なデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyで構築したECサイトの顧客情報をXeroで管理している方
・ShopifyからXeroへの手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
・顧客管理における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■注意事項
・ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する

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■概要
WooCommerceで新しい商品が作成された際に、Xeroにも自動的に商品情報を追加するワークフローです。
オンラインストアと会計ソフトの連携をスムーズに行うことで、データの二重入力や手動更新によるミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとXeroを両方利用しているEC事業者
・商品情報の手動入力に時間を取られているショップオーナー
・データの一貫性を保ちつつ、業務効率を向上させたい経理担当者

■注意事項
・WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

LINE公式アカウントとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたLINEからの顧客情報の転記作業を減らし、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、問い合わせから会計処理までの流れがスムーズになり、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められます。本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：既存コンタクトの情報を更新できますか？

A：はい、可能です。ご紹介したフローボットで設定しているXeroのアクション内容は「Create or Update Contacts」となっているため、既存コンタクトの情報を更新することも出来ます。
例えばLINE公式アカウントで既存コンタクトの更新情報（既存の会社名でメールアドレスのみ変更された場合など）をメッセージで受け取った場合、Xeroの既存コンタクトの情報が更新されます。

Q：請求書や見積書も自動作成できますか？

A：はい、可能です。LINE公式アカウントに送信されるメッセージ内容に、Xeroで請求書や見積書を作成するために必要な情報が記載されていれば、請求書や見積書の自動作成が可能です。
他のアプリをトリガーにしたXeroで請求書や見積書を自動作成するテンプレートもありますので、ぜひチェックしてみてください。

kintoneでステータスが更新されたらXeroで請求書を発行する

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kintoneでステータスが更新されたらXeroで請求書を発行するフローです。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの見積を更新する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの見積を更新するフローです。

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Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する

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■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方
・XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方
・請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方

■注意事項
・Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Q：連携がエラーになったらどうなりますか？

A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、オペレーション設定時の「テスト」ボタンでも、エラーがあれば内容が表示されます。

その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。