Googleフォームの回答内容をもとに請求書を発行して、Dropboxに自動アップロードする

No items found.

■概要

Googleフォームで収集した情報を元に請求書を作成しDropboxへ保存する作業は、件数が増えると入力ミスや手間が気になりませんか?手作業での繰り返しは時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Microsoft Excelでの請求書発行からDropboxへのファイルアップロードまでを自動化し、これらの課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleフォームで受け付けた回答を元に、手作業で請求書を作成している方
  • Microsoft Excelで作成した請求書を都度Dropboxへアップロードしている方
  • 請求書発行業務の効率化とミス削減を目指す経理担当者や事業運営者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Googleフォームの回答からMicrosoft Excelでの請求書作成、Dropboxへの保存までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記ミスや、Dropboxへのファイルアップロード漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Googleフォーム、Microsoft Excel、DropboxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、Googleフォームの回答内容を元に「書類を発行する」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、発行された請求書ファイルを指定のフォルダへ「ファイルをアップロード」するアクションを設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションでは、事前にデザインを整えた請求書の雛形を用意しておくことで、自社フォーマットに合わせた請求書の自動作成が可能です。
  • Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、アップロード先のフォルダパスやファイル名を固定値で指定するだけでなく、Googleフォームの回答内容など、前段のオペレーションで取得した動的な情報を活用して設定することもできます。

注意事項

  • Googleフォーム、Microsoft Excel、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
メールに添付されたファイルをDropboxに格納
メールに添付されたファイルを自動的に取得し、Dropboxに格納します。格納するファイルの種類は柔軟にカスタマイズすることができますメール本文の内容に基づいて、ファイルの命名規則を自動的に設定することも可能です。‍
Dropboxに請求書ファイルがアップロードされたら、Microsoft Teamsに通知する
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルをアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。手動での請求書ファイルの作成や保存、通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
Yoomデータベースの情報でDropboxにフォルダを作成
Yoomデータベースに登録されている情報をもとに、Dropbox内に自動的にフォルダを作成します。‍
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成するフローです。フォルダの作成が自動化されることで、フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。
kintoneにレコードが登録されたらDropboxにフォルダを作成
kintoneに新しいレコードが登録されたら、自動的にDropbox内に対応するフォルダを作成します。フォルダ名はkintoneのレコード情報をもとにカスタマイズが可能です。
Dropboxに請求書ファイルが格納されたら、LINE WORKSに通知する
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルを格納してLINE WORKSに通知するフローです。手動での請求書ファイルの作成や保存、通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Dropbox
Dropbox
を使ったテンプレート
Googleフォーム
Googleフォーム
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Dropbox
YoomではDropboxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールで届いたファイルをDropboxへ格納したり、Dropboxにフォルダを自動的に生成できます。
詳しくみる
テンプレート
Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる