「Closeに新しいリードが入ったら、Teamleaderにも同じ情報を登録したい」
「CRMとプロジェクト管理ツールで顧客情報がバラバラになっていて、手作業での同期に時間がかかっている…」
このように、CloseとTeamleader間でのデータ連携に関する悩みはありませんか？日々の業務で発生する手作業でのデータ転記は、時間と労力がかかるだけでなく、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Closeで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動的にTeamleaderに連携する仕組み があれば、こうした手作業による非効率やミスをなくし、営業活動からプロジェクト管理までの一連の流れをスムーズにすることで、より本質的な顧客対応に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。ぜひこの機会に、面倒な手作業から解放され、業務の生産性を向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはCloseとTeamleaderを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける
試してみる
■概要
Closeで新しいコンタクトと紐づくリード（会社）の情報を獲得した際、Teamleaderへのデータ登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとTeamleaderの連携が自動化され、コンタクト作成をきっかけに紐づく会社情報とあわせてTeamleaderに担当者と会社の情報が自動で登録・紐付けされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したコンタクトやリードの情報をTeamleaderへ手動で登録している営業担当者の方 CloseとTeamleaderの連携を効率化し、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方 顧客情報の登録・整備を自動化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでのコンタクト作成をトリガーに、紐づく会社情報とあわせてTeamleaderへのデータ登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定します 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、後続の処理で必要な情報を抽出します その後、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定します さらに、Teamleaderの「Create Company」アクションを設定します 最後に、Teamleaderの「Contact Link to Company」アクションを設定し、作成した担当者と会社情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、氏名を姓と名に分割するなど、Closeで取得した情報の中から、Teamleaderへの登録に必要なテキスト項目を任意で指定することが可能です Teamleaderの各アクション設定では、前段のCloseやAI機能で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Close、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
CloseとTeamleaderの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にCloseとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとTeamleaderの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Close ／ Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はCloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
CloseとTeamleaderをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Closeのトリガー設定および各アクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける
試してみる
■概要
Closeで新しいコンタクトと紐づくリード（会社）の情報を獲得した際、Teamleaderへのデータ登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとTeamleaderの連携が自動化され、コンタクト作成をきっかけに紐づく会社情報とあわせてTeamleaderに担当者と会社の情報が自動で登録・紐付けされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したコンタクトやリードの情報をTeamleaderへ手動で登録している営業担当者の方 CloseとTeamleaderの連携を効率化し、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方 顧客情報の登録・整備を自動化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでのコンタクト作成をトリガーに、紐づく会社情報とあわせてTeamleaderへのデータ登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定します 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、後続の処理で必要な情報を抽出します その後、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定します さらに、Teamleaderの「Create Company」アクションを設定します 最後に、Teamleaderの「Contact Link to Company」アクションを設定し、作成した担当者と会社情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、氏名を姓と名に分割するなど、Closeで取得した情報の中から、Teamleaderへの登録に必要なテキスト項目を任意で指定することが可能です Teamleaderの各アクション設定では、前段のCloseやAI機能で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Close、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
ステップ1：CloseとTeamleaderをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Closeのマイアプリ連携方法 左のメニューにある「マイアプリ」をクリックし「＋新規接続」ボタンをクリックします。Close と検索し表示されるアカウントを選択してください。
2.Teamleaderのマイアプリ連携方法
今度は、Teamleaderを検索して選択しましょう。
下記画面が表示されるので、任意の方法でログインしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける
試してみる
■概要
Closeで新しいコンタクトと紐づくリード（会社）の情報を獲得した際、Teamleaderへのデータ登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとTeamleaderの連携が自動化され、コンタクト作成をきっかけに紐づく会社情報とあわせてTeamleaderに担当者と会社の情報が自動で登録・紐付けされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したコンタクトやリードの情報をTeamleaderへ手動で登録している営業担当者の方 CloseとTeamleaderの連携を効率化し、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方 顧客情報の登録・整備を自動化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでのコンタクト作成をトリガーに、紐づく会社情報とあわせてTeamleaderへのデータ登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定します 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、後続の処理で必要な情報を抽出します その後、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定します さらに、Teamleaderの「Create Company」アクションを設定します 最後に、Teamleaderの「Contact Link to Company」アクションを設定し、作成した担当者と会社情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、氏名を姓と名に分割するなど、Closeで取得した情報の中から、Teamleaderへの登録に必要なテキスト項目を任意で指定することが可能です Teamleaderの各アクション設定では、前段のCloseやAI機能で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Close、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
確認画面が表示されたら 「OK」 を押して、コピー完了です！
ステップ3：Closeで新しいContactが作成されたら起動するトリガーの設定 まずは、フローの起動のきっかけとなるトリガーの設定をおこないます。【注意】
Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
Closeと連携するアカウント情報は、マイアプリに連携したアカウントが表示されるので確認し、次のページに進みます。
「WebhookURLを登録」ボタンをクリックしてください。
成功したら次のページに進みます。
続いて、Webhookの動作テストをおこないます。
作成できたらYoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックしてください。
※取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ4：CloseのLead情報を取得するアクションの設定 続いて、ステップ3で検知したコンタクト情報から、Leadの詳細情報を取得します。
「Get Lead」という項目をクリックし設定してください。
Closeと連携するアカウント情報は、ステップ3と同一になっているのを確認し、次のページに進みます。
Lead IDは、ステップ3で取得した値がデフォルトで設定されているため、確認しこのままの状態にしてください。※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
テストを実行し、成功したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5：テキストを抽出する Teamleaderに連携するためには、Closeに作成したContactの氏名を、「姓」と「名」に分けて設定する必要があります。
対象のテキストは、Closeに作成したContactの「List of Names in Contacts」が自動で反映されるようにデフォルトで設定されているので確認してください。
テストが成功すると、取得結果が表示されるので確認し「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ6：TeamleaderにContactを自動作成するアクションの設定 次に、Closeで作成したContact情報をもとに、TeamleaderにContactを自動作成します。
Teamleaderと連携するアカウント情報を確認し、問題無ければ次のページに進んでください。
Last NameとFirst Nameは、ステップ5で抽出した値が自動で反映されるように設定されているので確認しましょう。
設定の確認ができたら、テストを実行します。
Teamleaderに、自動でContactが作成されているので確認してください。
ステップ7：TeamleaderにCompanyを自動作成するアクションの設定 今度は、Closeで作成したContact情報をもとに、TeamleaderにCompanyを自動作成する設定をおこないましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ6で設定したアカウントが選択されているのを確認し、次のページに進みます。
Company Nameは、Closeに作成したContactの「Lead Name」が自動で反映されるように設定されています。
テストが成功し、取得した値が表示されたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
Teamleaderに自動でCompanyが作成されているので確認しましょう。
ステップ8：TeamleaderのContactとCompanyに紐づけるアクションの設定 最後に、Closeで作成したContactをもとに自動作成したTeamleaderのContactとCompanyを紐づける設定をおこないます。
連携するアカウント情報は、ステップ6・7と同一のアカウントにしましょう。
Contact IDとCompany IDは、取得した値からデフォルトで設定させているので確認しましょう。
確認できたら「テスト」ボタンをクリックしてください。
先ほど自動作成したCompanyの「Linked Contacts」にContactが自動で紐づけられているので確認しましょう。
ステップ9：トリガーをONにする すべての設定が完了したら「トリガーをON」に設定してください。
これで「CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける」 フローの完成です！
CloseやTeamleaderのAPIを使ったその他の自動化例 CloseやTeamleaderのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Closeを使った自動化例 Meta広告（Facebook）にリードが登録された際にCloseへ自動登録したり、Closeに新しいコンタクトが作成されたタイミングでSlackやMicrosoft Outlookへ通知したりできます。また、Closeに登録された情報をNotionやMicrosoft Excelへ自動で追加することも可能です。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方 CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」に新しい顧客情報が登録されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの管理表へ手作業で転記するのは、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが作成された際に、指定したMicrosoft Excelのファイルへ情報を自動で追加できるため、こうした顧客管理にまつわる定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 顧客情報の転記作業における入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Closeから取得した情報をどのレコードに追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、データを追加したいファイルのID、シート名、およびテーブルの範囲を任意で設定してください。これにより、特定の管理表に正確に情報を記録できます。 ■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Contactが登録されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知する作業に手間を感じていませんか。迅速な対応が求められる営業活動において、こうした連絡の遅れや漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、Closeにコンタクトが登録されたことをトリガーに、Gmailから指定した宛先へ自動で通知メールを送信できます。これにより、リアルタイムでの情報共有が可能になり、対応の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeに登録された新規コンタクト情報を、手動で関係者に共有している営業担当者の方 新規リードへの迅速なアプローチを実現し、チーム全体の営業効率を向上させたいマネージャーの方 CloseとGmailを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手作業による通知の送信漏れや、宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Closeから取得した情報を含んだ通知メールを送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知を送信したい先のメールアドレスを任意で設定できます。 通知メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーのCloseで取得したコンタクト名や会社名といった情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Teamleaderを使った自動化例 Teamleaderで案件（Deal）が更新された際にGmailやMicrosoft Outlookで担当者へ通知したり、Teamleaderにコンタクトが作成されたタイミングでHubSpotへ同期したりできます。また、SalesforceやMailchimpなどの外部アプリで発生したアクションをきっかけに、Teamleaderに情報を登録することも可能です。
TeamleaderでDealが更新されたらOutlookに通知する
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■概要
Teamleaderで管理している案件の進捗があった際に、関係者へ手動で状況を共有する作業は手間がかかるだけでなく、連絡の遅延や漏れが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するためにTeamleaderとOutlookを連携させ、Deal（案件）が更新された際に自動で関係者へメール通知を実行するものです。この設定により、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動の円滑化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderで管理する案件の更新情報を、手作業でOutlookを使い共有している方 チーム内の案件進捗の共有漏れを防ぎ、リアルタイムに状況を把握したいチームリーダーの方 TeamleaderとOutlook間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
TeamleaderのDealが更新されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での情報確認やメール作成の時間を短縮できます 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能です ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新されたDealの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したDeal情報を含んだ通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したDeal情報（案件名、担当者名、金額など）を変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する
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■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方 営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方 TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新された案件の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。 メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderの案件名や金額、担当者名などを変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する
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■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方 手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「コンタクト情報を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、同期する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定したり、特定の項目に固定のテキストを追加したりすることが可能です。 ■注意事項
HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたらOutlookに通知する
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■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加した際、関係者への通知を都度Outlookで行っていませんか？この作業は定型的ですが、漏れなく迅速に行う必要があり、手間がかかるものです。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderのコンタクト情報を、Outlookを使って手動でチームに共有している方 TeamleaderとOutlookの連携を自動化し、情報共有の速度を向上させたいと考えている方 顧客情報を扱うチームで、新規コンタクトの発生を迅速に把握し対応したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知されるため、これまでOutlookで手動作成していたメール送信の時間を削減できます 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、Teamleaderの最新情報をOutlook経由で確実に共有できます ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細を取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めた通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は自由に編集可能です。固定のテキストに加え、Teamleaderから取得したコンタクト名や会社名などの情報を変数として埋め込めます ■注意事項
Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方 新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方 TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。 手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたコンタクトの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定することが可能です。 送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込めます。 ■注意事項
Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
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■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方 TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。 Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
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■概要
Outlookで受信したお問い合わせメールの内容を、手作業でCRMツールのTeamleaderに転記していませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った顧客情報を手作業でTeamleaderへ登録している営業担当者の方 TeamleaderとOutlook間のデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を高めたい方 顧客情報の入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで受信したメールをトリガーにTeamleaderへCompanyが自動で作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、フローボットを起動したいメールの件名を指定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から会社名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定できます。 TeamleaderにCompanyを作成するオペレーションでは、企業名やメールアドレスなどの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込んだり、固定の値を入力したりすることが可能です。 ■注意事項
Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する
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■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとTeamleaderを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方 Teamleaderへのコンタクト登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方 Mailchimpを活用したマーケティング活動から、営業への連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます
■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Teamleaderに登録したい購読者の条件を指定します 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、条件に合致した購読者の情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたい購読者リスト（audience_id）を任意で設定してください オペレーションの分岐機能では、Teamleaderに登録したい購読者の条件（特定のタグが付いているなど）を任意で設定することが可能です
■注意事項
Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotで更新されたコンタクト情報をTeamleaderに反映する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとTeamleaderを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したいと考えている方 TeamleaderとHubspotのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方 SaaS間の連携を自動化することで、営業や顧客管理の業務効率化を進めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでの情報更新が自動でTeamleaderに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、TeamleaderとHubSpot間のデータの整合性を保つことで、正確な顧客情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Update Contact」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報でTeamleaderのコンタクト情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Teamleaderの「Update Contact」アクションでは、更新したい項目を任意に設定してください。 氏名やメールアドレスなどの各項目には、前のステップでHubSpotから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを入力するなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
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■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方 TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ この記事では、CloseとTeamleaderの連携を自動化し、業務を効率化する方法についてご紹介しました。これまで手作業で行っていたCloseからTeamleaderへの顧客情報の転記作業が不要になり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを解消できます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、正確な情報を両方のツールで共有できるため、営業からプロジェクト管理へのスムーズな引き継ぎが実現し、より質の高い顧客対応や戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を活用すれば、専門的な知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。無料登録
よくあるご質問
Q：特定の条件のリードだけを連携させることはできますか？
A：
はい、可能です。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：
連携に失敗した場合は、Yoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
内容を確認し、必要に応じて設定の見直しや修正をお願いいたします。
ご不明な点がある場合は、ヘルプページ サポート窓口
Q：今回の連携はYoomの無料プランの範囲内で試せますか？
A：
CloseとTeamleaderの連携は、Yoomのフリープランでご利用いただけます。料金プランについて
