アプリ同士の連携方法

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2025-10-23

【簡単設定】FreshdeskのデータをPipedriveに自動的に連携する方法

s.h

とにかく早く試したい方へ
FreshdeskとPipedriveを連携してできること
FreshdeskとPipedriveの連携フローを作ってみよう
PipedriveのデータをFreshdeskに連携したい場合
Freshdesk・Pipedriveを使用した便利な自動化例
まとめ
よくあるご質問

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

試してみる

■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
・PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る  試してみる

「Freshdeskに登録した顧客情報を、営業管理のためにPipedriveにも手入力している…」
「カスタマーサポートと営業部門での情報共有がスムーズにいかず、対応に遅れが出ることがある…」
このように、FreshdeskとPipedriveを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？

もし、Freshdeskのコンタクト情報をPipedriveに自動で連携する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスや情報連携の漏れを防ぐことができるかもしれません。

さらに顧客対応の質向上や営業活動の加速といった、より本質的な業務に集中できる時間を生み出せるでしょう。

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して業務をさらに効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはFreshdeskとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

試してみる

■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
・PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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FreshdeskとPipedriveを連携してできること

FreshdeskとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Freshdeskに新しい問い合わせやコンタクトが追加された際に、その情報を自動でPipedriveの人物（連絡先）として登録することが可能になり、カスタマーサポートから営業へのスムーズな情報連携が実現します。

ここでは具体的な自動化の例を2つご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

Freshdeskに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報をPipedriveに人物として自動で追加します。

この連携により、カスタマーサポートが受け付けた新規の顧客情報を、手作業を介さず素早く営業担当者へ共有できるため、リードへの迅速なアプローチが可能になり、機会損失を防ぎます。

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

試してみる

■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
・PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Freshdeskで特定のコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

Freshdeskで作成されたコンタクトのうち、特定の条件を満たすものだけを抽出し、Pipedriveに人物として自動で追加します。

このフローを活用することで、無関係な情報が営業担当者に共有されるのを防ぎ、本当に対応が必要なリードだけを効率的に管理できるため、営業活動の生産性が向上します。

Freshdeskで特定のコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

試してみる

■概要
カスタマーサポートツールFreshdeskで受け付けたコンタクト情報を、営業管理ツールPipedriveに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Freshdeskで特定のコンタクトが作成されると、自動でPipedriveに人物として追加されます。
PipedriveとFreshdeskの連携を自動化することで、面倒な転記作業をなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとPipedrive間で、顧客情報を手作業で転記している方
・カスタマーサポートと営業部門の連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
・PipedriveとFreshdeskの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したい方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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FreshdeskとPipedriveの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にFreshdeskとPipedriveを連携する自動化フローを作成してみましょう。

今回は、専門知識がなくても業務の自動化を実現できるツール「Yoom」を使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Freshdesk／Pipedrive

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

FreshdeskとPipedriveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshdeskのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

試してみる

■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
・PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1：FreshdeskとPipedriveをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

1．Freshdeskのマイアプリ連携

以下の手順をご確認ください。

2．Pipedriveのマイアプリ連携

以下の手順をご確認ください。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

試してみる

■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
・PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： Freshdeskのトリガー設定

それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「コンタクトが作成または更新されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Freshdeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてFreshdeskで新しいコンタクトを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でFreshdeskをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はコンタクトの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

ドメイン名
注釈に沿って入力してください。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Freshdeskに作成されたコンタクトに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、Pipedriveで人物の追加が可能です。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4：分岐の設定

「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。

「分岐」の設定方法

※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

Freshdeskで新しいコンタクトが作成された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。

以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。

タイトル
分岐処理の名前を任意で入力します。

オペレーション
「コンタクトが作成または更新されたら」が選択されているので、確認してください。

取得した値
デフォルトで「作成日時_トリガー」が選択されています。
新たに顧客が作成された日時を基準に処理を分ける設定です。

分岐条件
右側には、トリガーのステップにて取得した「更新日時」が指定されています。
この設定により、作成直後（＝作成日時と更新日時が同じ）の場合のみ「新規作成」と判定され、分岐処理が実行される仕組みです。
更新の場合は日時が異なるため、この分岐は実行されません。
※更新日時を誤って削除してしまった場合などは、入力欄をクリックすると、Freshdeskから取得した値が表示されるので選択して入力しましょう。

設定後、「保存する」をクリックします。

ステップ5： Pipedriveのアクション設定

最後のステップです！
「人物を追加」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Freshdeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

追加する人物の内容を設定しましょう。

name
入力欄をクリックすると、前のステップでFreshdeskから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがPipedriveに登録されてしまうので注意が必要です。

email
phone
こちらもnameと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で人物が正しく追加されるか確認しましょう。

テストが成功したらPipedriveの画面を開き、人物が実際に追加されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり追加されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Freshdeskで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、指定したPipedriveアカウントにその人物情報が自動で追加されるようになります。
実際にFreshdeskで新規コンタクトを作成し、Pipedriveに人物が正しく追加されるかを確認してみましょう。

PipedriveのデータをFreshdeskに連携したい場合

今回はFreshdeskからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPipedriveからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業部門で獲得した顧客情報をカスタマーサポート部門へスムーズに共有する、といったシナリオで活用できます。

Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

営業担当者がPipedriveに新しい人物を追加した際に、その情報をFreshdeskのコンタクトとして自動で作成します。

この連携によって、営業部門とサポート部門間での顧客情報が同期され、一貫性のある顧客対応を実現できるため、顧客満足度の向上に繋がります。

Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

試してみる

■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか。
この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方
・営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
・PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

Pipedriveで特定の条件を満たす人物が追加された場合にのみ、Freshdeskにコンタクトを自動で作成します。

この仕組みにより、オンボーディングや初期サポートが必要な顧客情報だけをサポート部門に効率的に連携できるため、プロアクティブで質の高い顧客対応が可能になります。

Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

試してみる

■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Freshdesk・Pipedriveを使用した便利な自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、Freshdesk・Pipedriveを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Freshdeskを使った自動化例

会社やコンタクト、チケットが作成されたら、オンラインストレージにフォルダを自動作成し、メール配信やタスク管理ツールへ情報を自動登録。
逆に、顧客管理システムやメール、表計算ソフトからの情報をトリガーにチケットを自動作成します。
顧客対応のスピードと正確性が向上するでしょう。

Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

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■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方
・MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方
・顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する

試してみる

‍■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
・FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
・カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方

■注意事項
・FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する

試してみる

■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Google スプレッドシートでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方

■注意事項
・JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。

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Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

試してみる

■概要
Freshdeskで新しい顧客（会社）情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、会社情報が作成されたタイミングで、指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで顧客管理を行い、Google Driveで関連ファイルを管理している方
・手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
・顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが追加されたら、Telegramに通知する

試してみる

■概要
顧客対応でFreshdeskをご利用中、特定のコンタクトが追加された際のチームへの情報共有に手間を感じていませんか。手作業でTelegramへ通知するフローは、時間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、FreshdeskとTelegramの連携を自動化し、特定の条件に合致するコンタクトが追加・更新されると即座に指定のチャンネルへ通知されるため、迅速な情報共有と対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでのコンタクト管理とTelegramでの情報共有を日常的に行っている方
・FreshdeskとTelegram間の手作業による情報共有に手間や漏れを感じている方
・特定の顧客からの問い合わせに、チームで迅速に対応したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・FreshdeskとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Gmailでメールを受信したら、Freshdeskでチケットを作成する

試してみる

■概要
Gmailに届くお問い合わせや依頼メールを、一件ずつ手作業でFreshdeskに登録していませんか。
こうしたルーティンワークは時間を要するだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、GmailとFreshdeskのIntegrationを実現し、特定のラベルがついたメールを受信するとAIが内容を読み取り、Freshdeskへ自動でチケットを作成するため、カスタマーサポート業務の初動対応を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとFreshdeskを活用し、問い合わせ対応の工数を削減したいカスタマーサポート担当者の方
・手作業でのチケット登録による対応漏れや入力ミスを防ぎ、業務を標準化したいチームリーダーの方
・GmailとFreshdeskのIntegrationによって、どのような業務が自動化できるのかを知りたい方

■注意事項
・Gmail、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshdeskでチケットを作成する

試してみる

■概要
Google スプレッドシートで管理している問い合わせ内容などを、都度Freshdeskへ手作業で入力していませんか？このような定型業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでFreshdeskにチケットを自動で作成するため、freshdesk apiの知識がなくても、同様の連携をノーコードで実現し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとGoogle スプレッドシートを併用し、情報転記に手間を感じている方
・freshdesk apiを利用した開発は行わずに、迅速に連携を実現したいシステム担当者の方
・問い合わせ対応の初動を自動化し、顧客満足度を向上させたいカスタマーサポート部門の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する

試してみる

■概要
「HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する」ワークフローは、営業とカスタマーサポートの連携を強化する業務ワークフローです。
HubSpotで新しい企業情報が登録されるたびに、そのデータを自動的にFreshdeskに同期します。これにより、営業チームとサポートチームが同じ情報を共有でき、迅速かつ一貫した対応が可能になります。手動でのデータ入力や情報のずれを防ぎ、業務効率を向上させることができます。
このワークフローを活用することで、企業情報の管理が格段に楽になり、チーム間の連携がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して企業情報を管理しており、サポートチームとの連携に課題を感じている方
・Freshdeskを使用して顧客対応を行っているが、情報の一貫性に不安があるサポート担当者
・営業とカスタマーサポートのデータを統合して効率化を図りたい営業マネージャー

■注意事項
・HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

試してみる

■概要
Mailchimpで新しい購読者を獲得するたびに、Freshdeskへ手作業でコンタクト情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れは、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、購読者が追加された際に自動でFreshdeskにコンタクトを作成するため、これらの課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpで獲得したリード情報をFreshdeskへ手作業で登録しているご担当者の方
・MailchimpとFreshdeskを連携させ、顧客情報管理の効率化を図りたいと考えている方
・手入力によるタイムラグをなくし、顧客への迅速なアプローチを実現したいチームの方

■注意事項
・Mailchimp、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが作成されたらFreshdeskに同期する

試してみる

■概要
「Salesforceでリードが作成されたらFreshdeskに同期する」ワークフローは、営業活動と顧客サポートの連携を自動化します。YoomのAPI連携機能を活用し、新規リード情報をすぐにFreshdeskに反映させることで、担当チーム間の情報共有を円滑にし、業務効率を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを既に利用しているビジネス担当者
・営業チームとサポートチーム間の情報連携に課題を感じている方
・業務の自動化を進めて、手作業の負担を減らしたい企業のIT担当者

■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Pipedriveを使ったその他の自動化例

リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
また、ヘルプデスクへコンタクトを自動登録します。
逆に、他ツールからの情報をトリガーにリードを自動追加します。
手動でのデータ入力や通知漏れが減り、営業プロセスが効率化するでしょう。

Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。

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Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する

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Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。

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HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する

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HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。

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Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方‍

2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する

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Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。

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Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

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Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

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■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方

■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する

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■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方
・営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
・手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する

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■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方
・Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方
・定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する

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Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。

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まとめ

FreshdeskとPipedriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたカスタマーサポート部門と営業部門間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、部門間の連携が強化され、本来注力すべき顧客への価値提供に集中できる環境が整うでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Slackなど他のツールも組み合わせられますか？

A：はい、可能です。
以下の設定手順をご参照ください。

Pipedriveの「人物を追加」アクション直下の＋ボタンをクリックします。

SlackやMicrosoft Teamsなど、通知に使用したいアプリを選択してください。
設定したアプリのアクション項目から「メッセージを送信」などの通知系アクションを選択し、設定を進めることで、人物の追加と同時に通知を行うフローが構築できます。

🔰基本的なフローボットの作成方法

Q：チケットや取引情報も連携できますか？

A：はい、可能です。
FreshdeskとPipedriveの連携では、人物（コンタクト）だけでなく、チケットや取引（ディール）などの主要データも相互に連携できます。

Freshdeskでは「チケットが作成されたら」「チケットが更新されたら」といったアクションをトリガーとして設定し、Pipedriveでは「取引を追加」「取引を更新」「人物を追加」などのアクションを組み合わせることで、問い合わせ内容と商談進捗を自動で同期することが可能です。
たとえば、Freshdeskで新しいチケットが作成されたタイミングでPipedriveに自動的に取引を作成すれば、顧客対応から営業管理までの流れを一元化できます。

それぞれのアプリのアクション一覧については、以下をご確認ください。

Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？

A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。

Slack・Chatworkへの通知設定

通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。

エラーの対応方法

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。

無料でYoomを試す

この記事を書いた人

s.h

営業事務や工事事務など、さまざまな現場で事務職を経験してきました。ルーチン業務や現場とのやり取りを通じて、“実務をまわす”ことのやりがいを感じています。また、デザイン業務にも携わり、「わかりやすく伝える工夫」が好きです。このブログでは、Yoomを使った業務改善のヒントを、実務目線でお届けしていきます。

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