Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方 PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Freshdeskに登録した顧客情報を、営業管理のためにPipedriveにも手入力している…」
もし、Freshdeskのコンタクト情報をPipedriveに自動で連携する仕組み があれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスや情報連携の漏れを防ぐことができるかもしれません。
さらに顧客対応の質向上や営業活動の加速といった、より本質的な業務に集中できる時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとPipedriveを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方 PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとPipedriveを連携してできること
FreshdeskとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を2つご紹介します。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
Freshdeskに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報をPipedriveに人物として自動で追加します。
この連携により、カスタマーサポートが受け付けた新規の顧客情報を、手作業を介さず素早く営業担当者へ共有できる ため、リードへの迅速なアプローチが可能になり、機会損失を防ぎます。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方 PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで特定のコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
Freshdeskで作成されたコンタクトのうち、特定の条件を満たすものだけを抽出し、Pipedriveに人物として自動で追加します。
このフローを活用することで、無関係な情報が営業担当者に共有されるのを防ぎ、本当に対応が必要なリードだけを効率的に管理できる ため、営業活動の生産性が向上します。
Freshdeskで特定のコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
カスタマーサポートツールFreshdeskで受け付けたコンタクト情報を、営業管理ツールPipedriveに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで特定のコンタクトが作成されると、自動でPipedriveに人物として追加されます。PipedriveとFreshdeskの連携を自動化することで、面倒な転記作業をなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとPipedrive間で、顧客情報を手作業で転記している方 カスタマーサポートと営業部門の連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方 PipedriveとFreshdeskの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でPipedriveへ人物が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、より詳細な条件分岐を設定します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報を元に人物を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。 分岐機能では、Freshdeskから取得したコンタクト情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です。 Pipedriveに人物を追加する際、氏名や連絡先などの各フィールドに、前段のFreshdeskから取得したどの値を設定するかを任意で指定できます。 ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshdeskとPipedriveを連携する自動化フローを作成してみましょう。
今回は、専門知識がなくても業務の自動化を実現できるツール「Yoom」を使用して、ノーコードで連携を進めていきます。こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshdesk Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
FreshdeskとPipedriveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshdeskのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方 PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：FreshdeskとPipedriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Freshdeskのマイアプリ連携
以下の手順をご確認ください。
2．Pipedriveのマイアプリ連携
以下の手順をご確認ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方 PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Freshdeskのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
タイトルは任意で変更できます。
Freshdeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてFreshdeskで新しいコンタクトを作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ドメイン名
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Freshdeskに作成されたコンタクトに関する情報が一覧で表示されます。
※取得した値
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 分岐の設定
「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプラン
Freshdeskで新しいコンタクトが作成された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。
タイトル
オペレーション
取得した値
分岐条件 作成直後（＝作成日時と更新日時が同じ）の場合のみ「新規作成」と判定され、分岐処理が実行される仕組みです。
設定後、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Pipedriveのアクション設定
最後のステップです！
タイトルは任意で変更できます。
Freshdeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
追加する人物の内容を設定しましょう。
name
email
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で人物が正しく追加されるか確認しましょう。
テストが成功したらPipedriveの画面を開き、人物が実際に追加されているかを確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
PipedriveのデータをFreshdeskに連携したい場合
今回はFreshdeskからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPipedriveからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
営業担当者がPipedriveに新しい人物を追加した際に、その情報をFreshdeskのコンタクトとして自動で作成します。
この連携によって、営業部門とサポート部門間での顧客情報が同期され、一貫性のある顧客対応を実現できる ため、顧客満足度の向上に繋がります。
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方 営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方 PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに人物を追加するだけでFreshdeskにコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。この際、Pipedriveから取得した情報をマッピングします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveのトリガー設定では、Yoom側で発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります Freshdeskでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの情報を、Freshdeskの任意のフィールドに割り当てて設定できます ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
Pipedriveで特定の条件を満たす人物が追加された場合にのみ、Freshdeskにコンタクトを自動で作成します。
この仕組みにより、オンボーディングや初期サポートが必要な顧客情報だけをサポート部門に効率的に連携できる ため、プロアクティブで質の高い顧客対応が可能になります。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。 Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。 ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdesk・Pipedriveを使用した便利な自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Freshdesk・Pipedriveを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Freshdeskを使った自動化例
会社やコンタクト、チケットが作成されたら、オンラインストレージにフォルダを自動作成し、メール配信やタスク管理ツールへ情報を自動登録。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方 MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方 顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーにMailchimpへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます mailchimpとfreshdesk間の手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトの新規作成時に後続の処理を分岐させます 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Freshdeskのコンタクト情報を指定のオーディエンスに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方 FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください ■注意事項
FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しい顧客（会社）情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、会社情報が作成されたタイミングで、指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskで顧客管理を行い、Google Driveで関連ファイルを管理している方 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskに会社情報が登録されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成の場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した会社名でフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定では、ご利用のFreshdeskアカウントに応じたドメイン名を任意で設定してください Google Driveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先の親フォルダを任意のフォルダIDで指定してください
■注意事項
Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが追加されたら、Telegramに通知する
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■概要
顧客対応でFreshdeskをご利用中、特定のコンタクトが追加された際のチームへの情報共有に手間を感じていませんか。手作業でTelegramへ通知するフローは、時間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、FreshdeskとTelegramの連携を自動化し、特定の条件に合致するコンタクトが追加・更新されると即座に指定のチャンネルへ通知されるため、迅速な情報共有と対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskでのコンタクト管理とTelegramでの情報共有を日常的に行っている方 FreshdeskとTelegram間の手作業による情報共有に手間や漏れを感じている方 特定の顧客からの問い合わせに、チームで迅速に対応したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskに特定のコンタクトが追加されると自動でTelegramに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減できます 通知が自動化されることで、重要な顧客情報の共有漏れや対応の遅れといったミスを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとTelegramをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」アクションを設定します その後、オペレーションの分岐機能を使い、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでTelegramを選択し、「メッセージを送信」アクションで任意のチャンネルに通知内容を送信するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、通知のトリガーとしたい条件を自由に設定してください。例えば、コンタクトに含まれる特定のタグや会社名などを条件に指定することが可能です Telegramに送信するメッセージ内容は、Freshdeskから取得したコンタクト名や詳細情報などを組み込んで、自由にカスタマイズすることができます ■注意事項
FreshdeskとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailでメールを受信したら、Freshdeskでチケットを作成する
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■概要
Gmailに届くお問い合わせや依頼メールを、一件ずつ手作業でFreshdeskに登録していませんか。こうしたルーティンワークは時間を要するだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、GmailとFreshdeskのIntegrationを実現し、特定のラベルがついたメールを受信するとAIが内容を読み取り、Freshdeskへ自動でチケットを作成するため、カスタマーサポート業務の初動対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとFreshdeskを活用し、問い合わせ対応の工数を削減したいカスタマーサポート担当者の方 手作業でのチケット登録による対応漏れや入力ミスを防ぎ、業務を標準化したいチームリーダーの方 GmailとFreshdeskのIntegrationによって、どのような業務が自動化できるのかを知りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や登録の時間を短縮できます システムが自動で処理を実行するため、人為的な入力ミスや対応漏れのリスクを軽減し、サポート品質の安定化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信メールの本文からチケット作成に必要な情報を抽出するように設定します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前段で抽出した情報をチケットの各項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フロー起動のきっかけとしたいラベルを任意に設定することが可能です AI機能の設定では、受信したメールの本文から抽出したいテキスト項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ種別など）を自由に指定できます Freshdeskでチケットを作成する際、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を引用し、チケットの件名や説明などの各フィールドに自由に設定できます ■ 注意事項
GmailとFreshdeskのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshdeskでチケットを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している問い合わせ内容などを、都度Freshdeskへ手作業で入力していませんか？このような定型業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでFreshdeskにチケットを自動で作成するため、freshdesk apiの知識がなくても、同様の連携をノーコードで実現し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとGoogle スプレッドシートを併用し、情報転記に手間を感じている方 freshdesk apiを利用した開発は行わずに、迅速に連携を実現したいシステム担当者の方問い合わせ対応の初動を自動化し、顧客満足度を向上させたいカスタマーサポート部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加を起点にチケットが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるので、入力情報の誤りやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートおよびシートを監視対象とするか任意で設定してください。 Freshdeskのオペレーション設定では、スプレッドシートから取得したどの情報を、チケットの件名や説明、優先度などの各項目に割り当てるかを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する
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■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。 ■注意事項
HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者を獲得するたびに、Freshdeskへ手作業でコンタクト情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れは、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、購読者が追加された際に自動でFreshdeskにコンタクトを作成するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Mailchimpで獲得したリード情報をFreshdeskへ手作業で登録しているご担当者の方 MailchimpとFreshdeskを連携させ、顧客情報管理の効率化を図りたいと考えている方 手入力によるタイムラグをなくし、顧客への迅速なアプローチを実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定してください Freshdeskのオペレーション設定では、お使いの環境に応じた任意のドメイン名を設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Mailchimp、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが作成されたらFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、手作業でFreshdeskへ情報を入力する手間や入力ミスによる顧客対応の遅れに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceでリードが作成された際に自動でFreshdeskにコンタクト情報を同期し、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとFreshdesk間で、手作業によるリード情報の連携を行っている方 顧客サポートの迅速化のため、営業部門との情報共有を円滑にしたいと考えている方 SaaS間のデータ入力作業を自動化し、コア業務へ集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが作成されると、Freshdeskへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや情報連携の漏れを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報をFreshdeskで管理できるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリードが追加されるとフローボットが起動します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します。ここで、Salesforceから取得したリード情報をFreshdeskのコンタクト情報としてマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションにおいて、Salesforceから取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）をFreshdeskのどのフィールドに紐付けるかを詳細に設定できます。 また、Freshdeskへコンタクトを作成する際に、特定の値を固定で入力したり、Salesforceのリード情報に含まれるデータを活用して動的に値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveを使ったその他の自動化例
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・顧客データを管理している営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。 Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。 ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方 営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方 手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、案件管理の品質を均一化することで、属人化の解消に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得する」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の場所にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（親フォルダ）を任意に設定してください 作成するフォルダ名は、任意の固定テキストを設定できるほか、前段のトリガーやオペレーションで取得したPipedriveの取引名や組織名などの情報を含めて動的に生成することも可能です ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方 Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方 定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの組織登録をトリガーとして、Dropboxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや組織名の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、どの場所にフォルダを作成するかをパスで任意に指定できます。例えば、「/顧客管理/」のような固定の階層を指定することが可能です。 さらに、パスにはPipedriveのトリガーで取得した組織名などの情報を変数として埋め込むこともできます。これにより、「/顧客管理/【組織名】」といった形で、追加された組織ごとにフォルダを自動で生成する設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
FreshdeskとPipedriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたカスタマーサポート部門と営業部門間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、部門間の連携が強化され、本来注力すべき顧客への価値提供に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問 Q：Slackなど他のツールも組み合わせられますか？
A：はい、可能です。
Pipedriveの「人物を追加」アクション直下の＋ボタンをクリックします。
SlackやMicrosoft Teamsなど、通知に使用したいアプリを選択してください。
Q：チケットや取引情報も連携できますか？
A：はい、可能です。
Freshdeskでは「チケットが作成されたら」「チケットが更新されたら」といったアクションをトリガーとして設定し、Pipedriveでは「取引を追加」「取引を更新」「人物を追加」などのアクションを組み合わせることで、問い合わせ内容と商談進捗を自動で同期することが可能です。
それぞれのアプリのアクション一覧については、以下をご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
