Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する

■概要

Zoho CRMとGoogle Driveを連携させたいものの、手作業での情報管理に手間を感じていませんか？見込み客ごとにフォルダを作成し、関連資料をまとめる作業は重要ですが、件数が増えると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が追加されると、その情報をもとにGoogle Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle Driveを併用し、手作業での顧客管理に課題を感じている方
• 見込み客情報の管理を自動化し、営業活動の効率化を目指すセールス担当者の方
• 定型的なデータ管理業務から解放され、コア業務に注力したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに見込み客が作成されるたび、自動でGoogle Driveにフォルダが生成されるため、手作業でのフォルダ作成や情報整理の手間を省くことができます
• 顧客情報と関連資料を一元的に管理できる体制が整い、チーム内での情報共有がスムーズになります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、作成された見込み客の詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した見込み客情報をもとに任意の名前でフォルダを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのトリガー設定では、Webhookを通知するチャネルIDを任意の値に設定してください
• Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、作成先の親フォルダを任意に指定できます。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得した顧客名などの情報を組み合わせて設定することが可能です

■注意事項

• Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。