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■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つCodaと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、CodaとIntercomの連携を自動化するものです。Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Codaで管理している顧客リストを、Intercomにも登録したい」
「Codaに新しいプロジェクトメンバーが追加されるたびに、手作業でIntercomにもコンタクトを追加していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、多機能なドキュメントツールであるCodaと、顧客コミュニケーションプラットフォームのIntercomを併用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Codaのテーブルに行が追加されたら、その情報を自動でIntercomのコンタクトとして作成する仕組みがあれば、日々の定型業務を削減できます。入力ミスを心配することなく、より戦略的な顧客対応やプロジェクト管理に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはCodaとIntercomを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つCodaと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、CodaとIntercomの連携を自動化するものです。Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
CodaとIntercomのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合った連携フローを見つけてみてください。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Codaのテーブルで管理している顧客リストやプロジェクトメンバーの情報を、Intercomに手動で一つひとつ登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この連携により、Codaの指定したテーブルに行が新しく作成されると、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、データ登録の手間を排除し、最新の情報を両ツールで同期させることが可能です。
■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つCodaと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、CodaとIntercomの連携を自動化するものです。Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Coda上で顧客の連絡先や担当者情報などを更新した際に、Intercom側の情報も手動で更新するのは手間がかかり、更新漏れによる情報の不整合が起こりがちです。
この自動化フローを導入すれば、Codaのテーブルで行の情報が更新されたことをトリガーに、Intercom上の対応するコンタクト情報も自動で更新されます。
常に正確で最新の顧客情報に基づいたコミュニケーションを実現できるでしょう。
■概要
Codaのテーブルで顧客情報を管理しているものの、Intercomへの情報反映は手作業で行っている、ということはありませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、CodaとIntercomを連携させることで、こうした課題を解決します。Codaのテーブルで行が更新されると、その内容が自動でIntercomのコンタクト情報に反映されるため、手作業をなくし、常に正確な顧客情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にCodaとIntercomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCodaとIntercomの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Coda／Intercom
[Yoomとは]
今回は「Codaのテーブルで行が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つCodaと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、CodaとIntercomの連携を自動化するものです。Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するCodaとIntercomのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Codaの登録方法
マイアプリ画面でCodaを検索してください。
下記画面が表示されるので、アカウント名（例：「管理者用」等）とアクセストークンを入力してください。
参照：CodaのAPIトークン取得方法
入力できたら、「追加」ボタンを押して連携完了です！
2.Intercomの登録方法
IntercomとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
マイアプリ連携方法はこちらご参照ください。
ここからは、自動化フローの作成方法についてご説明します。
下記バナーを押し、「このテンプレートを試す」ボタンをクリックしテンプレートをコピーしましょう。
■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つCodaと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、CodaとIntercomの連携を自動化するものです。Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「OK」ボタンをクリックしたら設定スタートです！
自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、「トリガー」と呼びます。
まずは、トリガーの設定を行うため「テーブルで行が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携しているアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことがおすすめです。
※ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ドキュメントIDとテーブルIDは、表示される候補から選択します。
続いて、トリガーの動作テストを行いましょう。
Codaにログインし先ほど指定したテーブルに、テスト用の行を追加してください。（架空の情報でOKです！）
Yoomの画面に戻り、テストを実行します。
テストが成功すると、Codaのデータが取得した値に表示されるので、誤りが無いか確認し「保存する」ボタンをクリックしましょう。
※取得した値についての説明は、こちらをご確認ください。
次にIntercomと連携して、Codaの行から取得したデータをIntercomコンタクトに自動で作成する設定を行います！
「コンタクトを作成」という項目をクリックしてください。
次の画面も設定済みのため、設定に誤りが無いか確認し次のページに進みましょう。
コンタクトタイプは、用途に合わせてプルダウンから選択してください。
メールアドレスの欄は、デフォルトで設定されています。
この設定により、Codaに行が追加されたら「メールアドレス」のデータを自動で取得し、Intercomのコンタクトに自動で引用することが可能です。
名前も同様にデフォルトでCodaのデータが引用できるように設定されています。
ここまで設定が確認できたら、「テスト」ボタンをクリックしましょう。
Intercomに新規コンタクトが自動で作成されるので確認してください。
Yoomの画面に戻り「保存する」ボタンをクリックしましょう。
下記画面が表示されたら「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Codaのテーブルで行が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する」フローの完成です！
今回はCodaからIntercomへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にIntercomからCodaへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせやサポートチケットの情報をCodaに集約することで、情報管理や分析がさらにスムーズになります。
Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その内容をCodaに転記していると、対応漏れや情報共有の遅れに繋がります。
この連携を使えば、Intercomで新しい会話が作成されると、自動でCodaのテーブルに行として追加されるため、問い合わせ内容を一元管理し、チーム全体で迅速に対応状況を把握できます。
■概要
顧客からの問い合わせ管理に欠かせないIntercomですが、その会話内容をCodaに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Intercomでのユーザーとの新しい会話をトリガーに、Codaのテーブルへ自動で行を追加します。CodaとIntercomを連携させることで、問い合わせ内容の記録と管理を効率化し、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Intercomで発行されたサポートチケットの情報を、開発チームや関連部署が利用するCodaに手動で転記する作業は、二度手間であり非効率です。
この自動化により、Intercomでチケットが作成されたら、チケットの詳細情報が自動的にCodaのテーブルに記録されます。
サポート案件の進捗管理や情報共有を効率化し、対応漏れを防ぐことが可能です。
■概要
Intercomで管理している顧客からの問い合わせチケットを、情報共有やタスク管理のためにCodaへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとCodaをスムーズに連携させ、チケット作成時に自動でCodaのテーブルへ行を追加することが可能です。情報転記の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、CodaやIntercomのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Codaを活用して、データの整理や更新を自動化する方法を紹介。
例えば、Zendeskで新たにチケットが作成された場合、その情報をCodaのテーブルに追加することができます。
また、Googleカレンダーで予定が作成されるとCodaに行が追加され、スケジュール管理の効率もアップするでしょう。
これにより、情報の重複やミスを防ぎ、業務の見通しをよくすることが可能です。
■概要
Codaで管理している案件情報をもとに、手作業でDocuSignから契約書を送付するプロセスに手間を感じていませんか。特に、CodaからDocuSignへの情報転記は、入力ミスが発生しやすく、重要な契約業務において大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブル情報が更新されると、自動でDocuSignからエンベロープが送信されるため、契約プロセスを効率化し、人的ミスを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
CodaとGoogle スプレッドシートを併用しているものの、データの同期を手作業で行っていませんか？手入力による転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Codaのテーブルで行が作成された際に、そのデータを自動でGoogle スプレッドシートに追加するものです。Coda APIを活用した連携をノーコードで実現し、面倒なデータ転記作業から解放します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Codaのテーブルで管理している商品情報と、BASEの商品情報が一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか。特に複数の情報を扱う場合、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、業務の負荷となることもあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルで行が更新された際にBASEの商品情報も自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Codaで管理しているタスクや重要な情報が更新された際、チームメンバーへの共有は迅速に行えていますか。手動での通知作業は、対応漏れや伝達の遅れといった課題につながることがあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルで行が更新されると、自動でDiscordにメッセージが送信されます。CodaのAPIを利用した連携によって、こうした手作業をなくし、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
GitHubでプルリクエストが作成されるたびに、その内容をCodaに手動で転記する作業は、開発プロセスにおいて重要でありながらも手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成をきっかけに、Codaへのページ作成が自動化され、転記作業の手間や更新漏れといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleカレンダーで管理している会議やアポイントの予定を、プロジェクト管理などで利用しているCodaに手動で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記漏れなどのミスを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CodaとGoogle Calendarをスムーズに連携させ、カレンダーに新しい予定が作成されると自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、手作業による転記の手間をなくし、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、Codaのテーブルに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、単純な転記ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると同時に、Codaの指定テーブルへ自動でデータが追加されるため、手作業によるデータ入力の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Jotform、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や顧客情報を、Codaのテーブルに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でCodaのテーブル行が更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、Codaのドキュメントに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、その内容を自動でCodaにページとして作成します。これにより、これまで手作業で行っていた情報集約の手間を省き、データの管理・活用をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zendeskで作成されたチケット情報を、手作業でCodaのドキュメントに転記していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、自動でCodaの指定したテーブルに行が追加されるため、手作業による情報連携の手間をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Intercomの会話情報をGoogleドキュメントやTrello、Zendeskに自動で反映させることで、対応漏れや情報の一元管理を防げます。
これにより、チーム間のコミュニケーションが円滑になり、各ツールの作業効率がアップ。
さらに、GitHubへのタスク追加も可能で、開発チームとの連携もスムーズに進みます。
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客との新しい会話を即座に営業活動に結びつけたい方
・カスタマーサポート担当者
・営業チームのリーダー
2.手動でのリード登録を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の効率化を目指している中小企業の経営者
・顧客対応と営業活動の迅速化を図りたい方
3.IntercomとSalesforceを日常的に活用している方
・Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを行っているユーザー
・Salesforceを利用してリード管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動作業を減らし、リードの登録までをスムーズに進めることができます。
・会話情報とリード情報が自動的に連携されるため、チーム内での情報共有が効率的に行えます。
■注意事項
・Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらGitHubに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応でIntercomを使用している方
・顧客からの問い合わせ対応を行うセールスサポートの担当者
・顧客とのエンゲージメントの強化でIntercomを活用している方
2.業務でGithubを活用している方
・タスク管理でGithubを使用している方
・Githubへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客からの問い合わせをスピーディーに対応できるツールです。
しかし、顧客との会話を通じてタスク追加が必要となる場合、対応後にタスク管理ツールに登録をするのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GithubへIntercomの会話情報をタスクとして追加することができます。
顧客対応後にGithubへタスクを追加する手間を省くことができるため、効率的にタスク管理を進めることができます。
立て続けに顧客対応がある場合でもタスク追加を自動で行うことができるため、顧客対応に注力することが可能です。
■注意事項
・Intercom、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客サポートでIntercomを使用している方
・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方
・顧客対応を行うカスタマーサポートの方
2.タスク管理でGoogleスプレッドシートを使用する方
・タスクの共有をGoogleスプレッドシートで行っているチームメンバーの方
・Googleスプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。
Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
また、GoogleスプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Intercom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらMicrosoft Excelに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客からの問い合わせ対応でIntercomを使用している方
・業務でIntercomを活用する方
・顧客サポートを行っているカスタマーサポートの方
2.Microsoft Excelでタスク管理をしている方
・Microsoft Excelでタスクの共有を行う方
・Microsoft Excelへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客からの問い合わせにスピーディーに対応できるのがメリットです。
しかし、顧客対応の内容を都度Microsoft Excelに追加している場合、手動による追加作業は非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelに追加された内容はチーム内で共有や編集ができるため、タスク管理を効率化することが可能です。
また、Intercomの会話情報がMicrosoft Excelに集約されるため、追加内容を一覧で確認することができ、タスクの進行状況を視覚的に把握することができます。
■注意事項
・Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらNotionに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを業務で活用している方
・顧客対応でIntercomを使用するカスタマーサポートの方
・営業効率の向上でIntercomを利用している方
2.タスク管理でNotionを活用している方
・Notionへのタスク追加を自動化したい方
・Intercomの会話情報をタスクとして追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
IntercomはWeb上での顧客対応を効率化できるのがメリットです。
しかし、Intercomの会話情報をタスクとして追加したい場合、別途タスク管理ツールに登録する必要があり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をNotionにタスクとして自動で追加することができます。
Notionへのタスク追加を自動化することで、シームレスにタスク管理を開始することができ、業務の効率化を図ることができます。
このフローの後に、チャットツールと連携することで追加されたタスクをチームメンバーに通知することができ、スピーディーにタスクの共有をすることが可能です。
■注意事項
・Intercom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらTrelloに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomで顧客対応を行っている方
・顧客とのやり取りを担当するカスタマーサポートの方
・顧客とのコミュニケーションツールとしてIntercomを使用している方
2.タスク管理でTrelloを活用している方
・Trelloへのタスク追加を自動化したい方
・Intercomの会話情報をタスクとして自動的に追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomはリアルタイムで顧客対応をすることができ、スピーディーな顧客対応ができるツールです。
顧客対応を進める中でタスクとして追加したいものが出た場合、スピーディーにタスク管理ツールに登録したいと感じることがあるかもしれません。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をTrelloにタスクとして自動的に追加することができます。
Intercomの会話情報をスピーディーにタスクとして登録できるため、タスク管理が容易になり、管理が楽になります。
また、手動による登録作業が不要となるため、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
■注意事項
・Intercom、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コミュニケーションの効率化でIntercomを活用している方
・顧客とのやり取りでIntercomを使用しているカスタマーサポートの方
2.Zendeskでタスク管理をしている方
・顧客との会話情報をタスクとしてZendeskに追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客とコミュニケーションを取る上で有用なツールです。
しかし、顧客との会話情報をZendeskに都度追加し管理をしている場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をZendeskに自動で追加することができるため、手動作業を効率化することができます。
ZendeskにIntercomの会話情報が自動で集約されることで、分析も容易になりサポートの質を向上することが可能です。
また、手動による会話情報の登録漏れもなくなるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
■注意事項
・Intercom、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomでユーザーが返信したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを利用するカスタマーサポートチーム
・顧客からの返信をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・返信の通知内容をSlackで受け取って対応漏れを防ぎたい方
・顧客の返信内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.Intercomの返信状況を把握したいメンバー
・顧客からの問い合わせ状況を把握してチーム全体の対応状況を把握したい方
・重要な顧客からの返信をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
・IntercomとSlackを連携することで、顧客対応とチームコミュニケーションを一元管理でき業務の透明性を高めることができます。
・顧客返信情報の自動通知により、手動での確認作業が不要となり業務の効率が向上します。
■注意事項
・Intercom、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
顧客からの問い合わせ対応は迅速さが求められますが、Intercomでの会話後に手作業でGoogle ドキュメントへ記録を作成するのは手間がかかりますよね。特に、問い合わせ内容を正確に転記し、ドキュメントを整理する作業は時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Google ドキュメントが自動で作成され、会話内容の記録・管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらHubspotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのコミュニケーションを頻繁に行う必要がある方
2.手動での顧客情報の登録や更新を減らし、自動化したいと考えている方
3.IntercomとHubspotを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報が迅速にHubspotに登録され、営業活動や顧客対応の効率を大幅に向上させることができるからです。
・手動でのコンタクト登録作業が不要になり、業務の効率が向上します。
■注意事項
・Intercom、HubspotそれぞれとYoomを連携してください。
CodaとIntercomの連携を自動化することで、手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進めることができるでしょう。
本来注力すべき顧客とのコミュニケーションやプロジェクト管理といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たすデータだけ連携できますか？
A：はい、可能です。
下記画像赤枠部分をクリックし「分岐」の設定を行うことで、特定の条件（インデックスやリンクの有無、作成日時等）を満たす場合だけデータを連携することができます。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携はどのくらいの頻度で実行されますか？
A：連携の頻度は、ステップ3で紹介したトリガーの設定の際に選択することができます。
トリガーの起動間隔の最短は、ミニプランで10分、チームプランで5分のため素早い連携を求める場合は、より上のプランがおすすめです。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
Q：Slackなど、他のツールも組み合わせた連携はできますか？
A：はい、可能です。
作成したフローの後続にSlackのアクションを追加することで、タスクを作成したら関係者にチャットで通知することができます。
また、Slack以外にも様々なアプリと連携させ、業務フロー全体の効率化が実現できます。
連携可能なアプリについてはこちらをご確認ください。
使用したいアプリがフリープランのものか確認したい場合はこちらをご確認ください。
