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仕事を進めるうえで、最新の情報をチーム全員がしっかり共有できることはとても大切ですよね？
でも、データを手作業で更新したり、別のツールに入力し直したりするのは、意外と時間がかかってしまいます。
そこで今回は、JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する方法をご紹介します。
JUST.DBとboardを連携させることで、情報の更新を自動化し、業務をもっとスムーズにすることができます。
また、このブログではノーコードツールで連携設定できる方法をご紹介します。
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひ参考にしてください！
YoomにはJUST.DBとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・案件に関連する顧客情報などの管理に活用している方
2.JUST.DBのデータベースを活用している方
・データベースを活用してタスク管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件の詳細情報を一元管理することで情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
併せてJUST.DBでも案件管理を行うことで、多方面から情報の可視化ができ業務の進行を円滑にすることができます。
しかしJUST.DBの情報のステータス更新を毎回手作業でboardの案件ステータスに反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを活用することで、JUST.DBでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映することができ、手作業を省くことができます。
手作業で懸念されたいた人的ミスの発生を未然に防ぐことで、二つのアプリ間で共有される情報の正確性を保つことができます。
また自動化によってこれまで更新にかかっていた時間を他の業務に使用することができ、業務進行をより円滑にします。
■注意事項
・board、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携させてください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
UST.DBとboardを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化し、営業とマーケティング活動の効率を向上させられます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
JUST.DBでのステータス更新が、boardの案件ステータス更新に自動連携されるフローです。
このフローを活用することで情報の正確性を保ち、また自動化によってこれまで更新にかかっていた時間を他の業務に使用できます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・案件に関連する顧客情報などの管理に活用している方
2.JUST.DBのデータベースを活用している方
・データベースを活用してタスク管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件の詳細情報を一元管理することで情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
併せてJUST.DBでも案件管理を行うことで、多方面から情報の可視化ができ業務の進行を円滑にすることができます。
しかしJUST.DBの情報のステータス更新を毎回手作業でboardの案件ステータスに反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを活用することで、JUST.DBでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映することができ、手作業を省くことができます。
手作業で懸念されたいた人的ミスの発生を未然に防ぐことで、二つのアプリ間で共有される情報の正確性を保つことができます。
また自動化によってこれまで更新にかかっていた時間を他の業務に使用することができ、業務進行をより円滑にします。
■注意事項
・board、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携させてください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
このテンプレートは、例えば営業部がJUST.DBに新規顧客を登録・更新すると、Boardに情報が素早く反映され、チーム全体でスピーディーに共有できます。
これにより、情報の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化や対応スピードの向上が期待できます。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業で営業支援ツールであるboardにも情報を反映させていませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、JUST.DBのレコード更新をきっかけに、boardへ顧客情報を自動で追加するため、このような課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
このテンプレートは、JUST.DBで発注先が登録されると、自動的にBoardに追加する仕組みです。
例えば、購買部が新しい発注先を登録すると、Boardに「発注先名」「担当者」「連絡先」「契約開始日」などの情報が反映されます。
これにより、各部署が最新の発注先情報を確認でき、発注ミスの防止や業務の効率化が見込めます。
■概要
JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを活用して業務を進めている方
・JUST.DBで発注先の一元管理をしている方
・日常的にJUST.DBへの追加や更新作業を担当する方
2.請求業務でboardを活用している方
・発注先に関連するタスクの進捗や状況をboardで管理している方
・発注先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求管理の業務を効率化することができ、書類の作成や送信をスピーディーに行うことができます。
しかし、boardへの情報入力は手動で行う必要があり、毎回の作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができるため、手動作業を効率化できます。
発注先の二重入力や誤入力を防止できるため、入力後の確認や修正作業を削減し、情報の正確性を向上させることが可能です。
また、boardへの発注先の追加がシームレスに行われることで、後続業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・JUST.DB、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
それでは、さっそく実際にJUST.DBとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：JUST.DB／board
[Yoomとは]
今回は「JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・案件に関連する顧客情報などの管理に活用している方
2.JUST.DBのデータベースを活用している方
・データベースを活用してタスク管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件の詳細情報を一元管理することで情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
併せてJUST.DBでも案件管理を行うことで、多方面から情報の可視化ができ業務の進行を円滑にすることができます。
しかしJUST.DBの情報のステータス更新を毎回手作業でboardの案件ステータスに反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを活用することで、JUST.DBでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映することができ、手作業を省くことができます。
手作業で懸念されたいた人的ミスの発生を未然に防ぐことで、二つのアプリ間で共有される情報の正確性を保つことができます。
また自動化によってこれまで更新にかかっていた時間を他の業務に使用することができ、業務進行をより円滑にします。
■注意事項
・board、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携させてください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【JUST.DBのマイアプリ登録】
まずはJUST.DBにログインし、APIキーを取得する必要があります。
JUST.DB内の右上のアカウント名 > 運用管理画面 > API連携設定 > API keyの追加 の順にクリックしてください。
次に任意のタイトル、有効、 対象テーブル、実行権限を入力し、「保存」をクリックします。
表示されたAPI-keyをコピーし、保存します。
※対象テーブルは最大5つまでしか指定できませんので、5つ以上テーブルを操作したい場合、board側で必要な分のAPI-keyの追加を行ない、Yoom側でそれぞれアカウント連携を実施してください。
※操作するテーブルに応じて連携するアカウントをお選びいただくようお願いいたします。
次にYoomの画面へ戻り、【＋新規接続】からJUST.DBを選択して取得した情報を入力します。
アカウント名には管理用の任意のアカウント名を設定してください。
入力できたら、「追加」をクリックします。
【boardのマイアプリ登録】
boardもアクセストークンが必要なので、先に準備しましょう。
まずはこちらのページからboardにログインし、APIトークンの取得をします。
「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
次のページで操作範囲の設定が可能です。
「用途・説明」の項目に「Yoom連携」などの管理用のテキストを記載し、Yoomで実行する操作のチェックボックスにチェックを入れて「登録」ボタンをクリックしてください。
次のページでAPIトークンが発行されるため、コピーしておきます。
※APIトークンは再度表示が行われないため、大切に保管してください。
詳しくはこちらを参考にしてください。
次にYoomの画面へ戻り、boardを選択して、取得した情報を入力します。
登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・案件に関連する顧客情報などの管理に活用している方
2.JUST.DBのデータベースを活用している方
・データベースを活用してタスク管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件の詳細情報を一元管理することで情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
併せてJUST.DBでも案件管理を行うことで、多方面から情報の可視化ができ業務の進行を円滑にすることができます。
しかしJUST.DBの情報のステータス更新を毎回手作業でboardの案件ステータスに反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを活用することで、JUST.DBでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映することができ、手作業を省くことができます。
手作業で懸念されたいた人的ミスの発生を未然に防ぐことで、二つのアプリ間で共有される情報の正確性を保つことができます。
また自動化によってこれまで更新にかかっていた時間を他の業務に使用することができ、業務進行をより円滑にします。
■注意事項
・board、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携させてください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしてみましょう！
1) 「Webhookイベントを受け取ったら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行したら、「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを取得する(ID検索)」のアイコンをクリックします。
2) 「レコードを取得する(ID検索)」を選択し、必須項目を入力します。
3) 指定したいレコードの条件を入力します。
レコードのID 等しい {{レコードのID}}となるように候補から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
1) フローに戻り、「分岐 コマンドオペレーション」のアイコンをクリックします。
2) 分岐対象のアウトプットのオペレーションは「Webhookイベントを受け取ったら」、アウトプットは「ステータス」を選択し、分岐条件が「ステータス 等しい ＄:受注」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1) フローに戻り、「アプリと連携する 案件ステータスの更新」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「案件ステータスの更新」を選択し、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力してください。
内容は候補から選択が可能です。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
これで【JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する方法】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回ご紹介した連携以外にも、JUST.DBやboardを使ったさまざまな自動化が可能です。
いくつかテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてください！
JUST.DBを使った自動化テンプレートをご紹介します。
■概要
BASEで注文が発生したらJUST.DBに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイト運営に活用し自社商品の販売を行う方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.JUST.DBで情報の管理を行なっている方
・データを集計し分析を行う方
・管理する商品や、顧客情報と合わせて帳票情報を管理している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイト運営を円滑に行うために活用できるツールです。
同時にJUST.DBでも情報を管理することで情報の分析をし、より細かいマーケティング施策を行うことができます。
しかしBASEの注文情報を毎回JUST.DBに手作業で追加するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、BASEで注文が発生したことをトリガーに自動でJUST.DBにデータ追加を行います。
入力作業を自動化することで、入力ミスや作業漏れを未然に防ぐことができます。
また入力にかかっていた時間をコア業務に充てることで業務全体が活性化し、生産性の向上につながります。
■注意事項
・BASE、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらJUST.DBの情報を更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約業務を担当している方
・企業の営業部門の方
・Docusignで書類の送付や承認プロセスの効率化を図っている方
2.JUST.DBでデータ管理を行う方
・Docusignのエンベロープのデータを蓄積している方
・他のツールのデータを効率的に連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Docusignは契約業務をペーパーレスで行うことができ、業務運営をスムーズにすることができます。
しかし、JUST.DBで契約情報を管理している場合、Docusignにおける契約完了を毎回把握して更新するのは非効率的です。
このフローは、Docusignで契約が完了すると自動でJUST.DBの情報を更新できるため、JUST.DBへの更新作業を効率化します。
JUST.DBへの更新が自動化されることで、データが常に最新化されるため、管理業務の効率化を図ることが可能です。
また、手動による更新作業も不要となるため、更新漏れや入力ミスを防止することもできます。
■注意事項
・DocuSign、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBに新しく登録されたら、Googleカレンダーで予定を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データベースのレコードを元にスケジュールを管理する必要がある方
2.手動でのスケジュール登録を減らし、自動化したいと考えている方
3.JUST.DBとGoogleカレンダーを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・JUST.DBでのイベント登録と同時に、Googleカレンダーに自動的に予定を追加することで、スケジュールの重複を避け、効率的なスケジュール管理が可能となります。
・自動化により、人為的なエラーや手違いを減らし、データの精度と信頼性を向上させます。
■注意事項
・JUST.DB、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで管理されているデータの追加を迅速に把握し、チーム全員で共有したいチーム
・レコードが追加された際に即時に対応する必要がある部門
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際、リアルタイムで通知を受け取りたいチーム
・プロジェクトの進行状況を素早く把握し、チーム全員で共有したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や営業データがJUST.DBに追加された際に、迅速に営業チーム全員に通知したい部門
4.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、迅速に対応したいチーム
5.マーケティング部門
・JUST.DBに新しいデータが追加された際に、リアルタイムで通知を受け取り、キャンペーンの効果測定やデータ分析に迅速に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でJUST.DBのデータを確認し、チームに共有する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・業務の効率化とリアルタイムな対応が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Gmailで受信するお問い合わせメールの内容を、都度コピーしてJUST.DBに手作業で入力していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定ラベルの付いたメールを受信するだけで、自動的にJUST.DBへ内容が登録されるため、こうした入力業務の課題を解消し、対応の迅速化に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらJUST.DBにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・顧客企業と共有シートで情報のやり取りを行う事務職の方
・チームで同一のシートを編集していき、情報の精度をあげたいチームリーダー
2.JUST.DBで情報の管理を行なっている方
・データの集計を行うマーケティング担当
・商品や、顧客情報の管理に使用している小売業の担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数人で編集できるため、情報のまとめや共有に有効的なツールです。
さらにJUST.DBへ情報登録して活用することで、プロジェクトの進行をスムーズに行うことが可能となります。
しかし、Google スプレッドシートへ入力された情報をJUST.DBに手動入力することは、情報の最新性を保つことを困難にします。
Google スプレッドシートへの登録情報を手間なくJUST.DBにも登録を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシート上でデータの追加があったら、自動で引用した内容をJUST.DBにも登録するため、手入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBとNotionで顧客情報やプロジェクトデータを個別に管理していると、二重入力や情報の食い違いが発生することはありませんか？
手作業でのデータ同期は、時間だけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、自動でNotionにも情報が追加されるため、データ管理の効率化と正確性の向上を実現できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
JUST.DBで登録された情報でGoogle BigQueryのレコードを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. JUST.DBにデータの蓄積を行っている方
・業務データの登録や更新を日常的に行っている方
2. Google BigQueryを分析業務を行っている方
・定期的なデータ分析を行っているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
JUST.DBからのGoogle BigQueryにおける定期的なデータ登録を手動で行っている場合、毎回の転記作業は時間と労力がかかります。
また、データの欠落や誤入力が発生する可能性もあり、分析結果に影響を与える恐れがあります。
このフローでは、JUST.DBに情報が登録されるとGoogle BigQueryへのレコード作成を自動で行うことができ、手動作業を効率化します。
Google BigQueryへのデータ登録の速度や精度を向上させることができ、データ分析における信頼性を高めることが可能です。
また、更新漏れも防止できるため、担当者の負担を軽減させることができます。
■注意事項
・JUST.DB、Google BigQueryのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google BigQueryはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで管理されているデータの追加を迅速に把握し、チーム全員で共有したいチーム
・レコードが追加された際に即時に対応する必要がある部門
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際、リアルタイムで通知を受け取りたいチーム
・プロジェクトの進行状況を素早く把握し、チーム全員で共有したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や営業データがJUST.DBに追加された際に、迅速に営業チーム全員に通知したい部門
4.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、迅速に対応したいチーム
5.マーケティング部門
・JUST.DBに新しいデータが追加された際に、リアルタイムで通知を受け取り、キャンペーンの効果測定やデータ分析に迅速に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・業務の効率化とリアルタイムな対応が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで管理されているデータの追加を迅速に把握し、チーム全員で共有したいチーム
・レコードが追加された際に即時に対応する必要がある部門
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際、リアルタイムで通知を受け取りたいチーム
・プロジェクトの進行状況を素早く把握し、チーム全員で共有したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や営業データがJUST.DBに追加された際に、迅速に営業チーム全員に通知したい部門
4.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、迅速に対応したいチーム
5.マーケティング部門
・JUST.DBに新しいデータが追加された際に、リアルタイムで通知を受け取り、キャンペーンの効果測定やデータ分析に迅速に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でJUST.DBのデータを確認し、チームに共有する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・データの変動にリアルタイムで対応でき、迅速な意思決定が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Onedriveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したいチーム
・データの整理とアクセスを効率化したい部門
2.プロジェクト管理チーム
・新しいプロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際に、プロジェクトごとにフォルダを自動生成してドキュメントを管理したいチーム
・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や商談データがJUST.DBに追加された際に、顧客ごとにフォルダを作成して資料を整理したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、ケースごとにフォルダを作成して関連資料を一元管理したいチーム
5.マーケティング部門
キャンペーンデータや分析データがJUST.DBに追加された際に、フォルダを自動生成して資料を整理したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でフォルダを作成し、データや資料を整理する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・業務の効率化とデータ整理の効率化が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、OnedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Googleフォームの回答内容をJUST.DBに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Googleフォームでアンケートや顧客フィードバックを収集し、JUST.DBで回答データを分析してマーケティング戦略に活用したい方
・手作業でのデータ入力や集計に時間をかけたくない方
・回答データをリアルタイムで可視化し、迅速な意思決定につなげたい方
2.営業担当者
・Googleフォームで見込み客情報や商談情報を収集し、JUST.DBで顧客データベースを構築・管理したい方
・収集したデータをJUST.DBで分析し、営業活動の効率化や成約率向上につなげたい方
・顧客情報を一元管理し、チーム全体で共有・活用したい方
3.人事担当者
・Googleフォームで採用応募者情報や従業員アンケートを収集し、JUST.DBで人事データを管理・分析したい方
・応募者情報を効率的に管理し、選考プロセスをスムーズに進めたい方
・従業員アンケートの結果を分析し、組織改善や人材育成に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業によるデータ転記を不要とし、人的リソースをより付加価値の高い業務へ集中することができます。
・データ連携の自動化による業務効率化、人的ミスの削減が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
JUST.DBで管理している情報を更新するたびに、Googleスプレッドシートにも同じ内容を手作業で反映させていませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとして、Googleスプレッドシートの対応するレコードが自動で更新されるため、データ管理の手間を省き、情報の整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardを使った自動化テンプレートをご紹介します。
■概要
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMで更新した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報が更新されたら自動でboardの情報も最新の状態にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMとboardはそれぞれ顧客管理とプロジェクト管理に特化した優れたツールですが両者を連携させることで、よりシームレスな業務フローを実現できます。
この自動化フローを活用すれば、Zoho CRMでの商談進捗に合わせて、boardの案件情報もリアルタイムで更新されます。これにより営業チームとプロジェクトチーム間の情報共有がスムーズになり、連携ミスや対応の遅れを防ぐことができます。
また手作業による情報更新の手間が省けるため、担当者はより重要な業務に集中することができます。さらに常に最新の情報を両システムで共有できるため、意思決定の迅速化や顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで情報管理を行う方
・発注先の一元管理でSPIRALを活用している方
・SPIRALのデータを他のツールにも連携している方
2.boardを利用して業務を進めている方
・boardを活用して請求業務を担当している方
・boardへの発注先の登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは書類作成や業務管理といったバックオフィス業務を効率化できるツールです。
しかし、管理に必要となるデータは手動で入力する必要があり、毎回の入力作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALで発注先が登録されるとboardにも自動で追加できるため、入力作業の負担を軽減することができます。
boardへの入力作業が自動化されることで、コア業務に集中できるようになり、業務をスムーズに進めることが可能です。
また、手動入力によるミスや漏れを防止できるため、確認作業やデータの修正に費やす工数を削減でき、業務の生産性を向上させることができます。
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、boardに顧客を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）とboardを連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でboardの顧客として登録し、効率的な顧客管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.boardを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をboardで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報を手動でboardに登録する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。boardの顧客管理機能を活用して、リードへのアプローチを効率化し、成約率向上につなげることができます。
また、リード情報が自動でboardに登録されるため、リードの取りこぼしを防ぎ、効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、boardそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを使用しているチーム
・boardへの案件登録をリアルタイムで把握したい方
・boardの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をMicrosoft Teamsで把握したい方
2.様々な部署のチームリーダー
・boardの更新状況を常に把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をMicrosoft Teams内で把握したい方
・Microsoft Teamsで通知を受け取りboardの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardで案件管理をしている方にとっては、新規案件の登録は重要な作業です。
しかし、常に案件登録の状況を把握しておく事はできず、見逃してしまう可能性があります。
このフローを活用することで、boardに新しい案件が登録されると直ぐにMicrosoft Teamsへ通知されるので担当者やチームメンバーがboardの画面を定期的に確認する手間が省け、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを使用しているチーム
・boardへの案件登録をLINE WORKSに通知してリアルタイムで把握したい方
・部門間の連携状況を把握して組織全体の効率化を図りたい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をLINE WORKSで把握したい方
2.プロジェクトマネージャー
・複数のプロジェクトを同時に管理しており各プロジェクトの進捗状況をLINE WORKSで常に把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・重要な案件の登録を見逃さずに迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardでのプロジェクト管理において、新規案件の登録作業はチーム全体での迅速な対応を行うために重要な業務です。
しかし、常にboardを注視することは困難で情報の把握漏れなどのリスクも高まります。
このフローは、boardに案件が登録されるとLINE WORKSへ自動で通知されることにより、チームメンバー全員がリアルタイムに情報の共有を行なうことが可能となります。
これにより、チーム全体の状況把握を促進して迅速かつ効率的な対応を行なうことができます。
■注意事項
・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
案件管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を入力し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Googleカレンダーへの予定作成からGmailでの通知までを自動で実行できます。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、手作業による入力の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
クラウド型見積・請求書管理サービス「board」での顧客管理と、Microsoft Excelへの情報反映を手作業で行っていませんか。
日々の業務で発生するデータの転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Excelにレコードを追加するため、boardとExcel間でのデータ連携における課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
クラウド上で顧客管理ができる「board」と、議事録や報告書作成に便利な「Google ドキュメント」を連携させたいと考えたことはありませんか。boardに登録した顧客情報を都度Google ドキュメントに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されると、自動で指定のGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、こうした連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回は、JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する方法をご紹介しました。
JUST.DBとboardを連携することで、ステータス更新の自動化が実現し、業務効率や情報共有の精度の向上が見込めます。
手作業による更新漏れを防ぎ、正確な情報をチーム全体で共有できるため、プロジェクトの成功率向上も期待できます。
また、Yoomを活用することで、初心者でも簡単に導入できます。
ぜひこのブログの手順を参考に、業務の自動化と効率化を進めてみてください！
Q：連携の実行タイミングはリアルタイムですか？
A：
今回ご紹介したテンプレートはトリガー設定にWebhookを使用しており、基本的にリアルタイムで情報が連携されます。
ただし、他のテンプレートの中にはリアルタイムでなく5分ごとなど時間間隔を設定するものも多くあるため、設定時にご確認ください。
Q：受注以外のステータスも連携できますか？
A：
可能です。ステップ5の分岐設定で、受注以外の条件も入力できますので任意の条件を設定してください。
また、複数の条件を組み合わせたい場合は入力欄下の「＋分岐条件を追加」から枠を増やせます。
