■概要
JUST.DBでレコードが更新されたらboardに顧客情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. JUST.DBを業務に利用している方
・併用する他のアプリと速やかにデータを同期させたい方
・データ転記ミスや入力漏れを防止したいと考えている方
2. boardを業務に利用している方
・販売管理や顧客管理をboardで行っている方
・手作業でのデータ転記に多くの時間を費やしている方
・アプリ間の連携を強化し、営業フローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用することで、JUST.DBのレコードが更新された際、boardに自動的に顧客情報を登録できます。
JUST.DBのレコード更新からboardの顧客登録までの処理が迅速化されるため、営業活動や顧客対応をタイムリーに進められます。
また、手動転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
■注意事項
・JUST.DB、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
