Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方
- 営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
- PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでFreshdeskにコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。この際、Pipedriveから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoom側で発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの情報を、Freshdeskの任意のフィールドに割り当てて設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
「Pipedriveで管理している顧客情報を、問い合わせ管理で使っているFreshdeskにも登録したい」
「営業担当がPipedriveに追加した人物情報を、カスタマーサポートチームが利用するFreshdeskに手動で転記していて手間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、CRMとヘルプデスクツール間の手作業によるデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物が追加されたタイミングでその情報を自動的にFreshdeskのコンタクトとして作成する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。きっと営業とサポート間の情報連携をスムーズにし、より迅速で一貫性のある顧客対応の実現に繋がるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまでデータ入力にかけていた時間や手間も削減できますので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方
- 営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
- PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでFreshdeskにコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。この際、Pipedriveから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoom側で発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの情報を、Freshdeskの任意のフィールドに割り当てて設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとFreshdeskを連携してできること
PipedriveとFreshdeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新を自動化できます。
これにより、入力ミスや対応漏れを防ぎ、最新の顧客情報に基づいたアクションが可能になるでしょう。営業部門とカスタマーサポート部門の連携を強化し、顧客満足度の向上に繋げられます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
Pipedriveに新しい人物情報が追加された際に、その情報をトリガーとして自動でFreshdeskに新しいコンタクトを作成します。
この連携により、営業が獲得したリード情報を手作業で転記する手間が減り、スムーズにサポートチームへ共有できるようになります。
情報連携の迅速化と入力ミスの削減を実現し、顧客への初期対応をスムーズに行えるでしょう！
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方
- 営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
- PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでFreshdeskにコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。この際、Pipedriveから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoom側で発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの情報を、Freshdeskの任意のフィールドに割り当てて設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
Pipedriveに追加された人物情報の中から、特定の条件（例えば、特定のタグが付与されている、特定のステータスにあるなど）を満たす人物だけを抽出し、自動でFreshdeskにコンタクトを作成します。
この連携は、重要な顧客や特定の対応が必要な顧客だけを、自動でサポートチームに連携したい場合に有効です！
対応の優先順位付けを効率化し、より的確な顧客サポートを実現するために、分岐処理を活用しています。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。
- 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PipedriveとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとFreshdeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Freshdesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はPipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとFreshdeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定およびFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方
- 営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
- PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでFreshdeskにコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。この際、Pipedriveから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoom側で発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの情報を、Freshdeskの任意のフィールドに割り当てて設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:PipedriveとFreshdeskのマイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
各アプリの連携方法はナビを用意しています。同じ手順で進めてみてくださいね。
1.Pipedriveとの連携
2.Freshdeskとの連携
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
Pipedriveで人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している営業先の顧客情報を、問い合わせ管理のためにFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成するため、顧客管理における連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとFreshdesk間のデータ連携を手作業で行っている方
- 営業部門とサポート部門の情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
- PipedriveからFreshdeskへの顧客情報の転記ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでFreshdeskにコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。この際、Pipedriveから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoom側で発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの情報を、Freshdeskの任意のフィールドに割り当てて設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:Pipedriveのアプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Pipedriveの「人物が追加されたら」というアクションを設定しましょう。
タイトルを任意で設定し、Pipedriveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
まずはPipedriveとYoomが連携できているか確認をします。
「テスト」ボタンをクリックして、「テスト成功」の表記とリクエスト結果が表示されれば成功です！
「次へ」をクリックして進みましょう。
ここでYoomがPipedriveの情報を検知できる状態にするために、一度Pipedriveにログインしてから、テスト用の人物情報を追加してください。
Pipedriveに新しく人物情報を追加できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」として、Pipedriveに作成した人物の内容が反映されていれば成功です！
取得した値とは？
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
ステップ4:Freshdeskにコンタクトを作成する
Pipedriveに新しく人物が追加されたことをYoomが検知したら、その情報をもとにFreshdeskで新しくコンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Freshdeskと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「ドメイン名」は、FreshdeskにログインしてURLから文字列を抽出し、ペーストします。
次に「名前」や「メールアドレス」を、アプリトリガーでPipedriveから取得した値の中から設定していきましょう。
ここで取得した値を活用することで、今後新たにPipedriveで人物が追加される度、新しい情報が反映されていきます。
他にも設定できる項目があれば、取得した値や手入力による固定値で設定してください。
必要な設定を終えたら「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際に、Freshdeskにログインしてみましょう。設定した通りの内容でコンタクトが追加されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでPipedriveに新しく人物が追加されたら、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるようになりました。
FreshdeskのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合もあるでしょう。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
Freshdeskに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をトリガーとして自動でPipedriveに新しい人物を追加します。
この連携により、カスタマーサポートへの問い合わせ情報を、自動で営業部門のCRMに反映可能です。
アップセルやクロスセルの機会を逃がすリスクを減らし、顧客情報を一元的に管理できるようになります。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
- PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください
- 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です
- Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで特定のコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
Freshdeskに作成されたコンタクトの中から、特定の条件（例えば、特定の製品に関する問い合わせや、特定のステータスを持つコンタクトなど）を満たすものだけを抽出し、自動でPipedriveに人物を追加します。
この連携フローには分岐処理が含まれており、営業案件化の可能性が高い問い合わせだけを、効率的に営業チームへエスカレーションできます。
部門間の連携を最適化し、対応の質を高めるのに役立つでしょう。
Freshdeskで特定のコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
カスタマーサポートツールFreshdeskで受け付けたコンタクト情報を、営業管理ツールPipedriveに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで特定のコンタクトが作成されると、自動でPipedriveに人物として追加されます。PipedriveとFreshdeskの連携を自動化することで、面倒な転記作業をなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとPipedrive間で、顧客情報を手作業で転記している方
- カスタマーサポートと営業部門の連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
- PipedriveとFreshdeskの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でPipedriveへ人物が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、より詳細な条件分岐を設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報を元に人物を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- 分岐機能では、Freshdeskから取得したコンタクト情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Pipedriveに人物を追加する際、氏名や連絡先などの各フィールドに、前段のFreshdeskから取得したどの値を設定するかを任意で指定できます。
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PipedriveやFreshdeskのAPIを使ったその他の自動化例
PipedriveやFreshdeskのAPIを活用することで、営業管理やサポート対応などの業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Pipedriveを使った自動化例
Pipedriveを活用することで、リードや取引の登録・管理を他ツールと連携して効率化できます。
例えば、顧客情報をCRMやスプレッドシートへ自動転送したり、SlackやMicrosoft Teamsへの通知を設定することで、チーム全体の情報共有もスムーズになります。営業活動の精度とスピードを高めたい企業に最適です！
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
- Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
- 営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーに、Mailchimpへコンタクトが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力ミスやリストへの追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定することで、Pipedriveの人物情報が自動でMailchimpに同期されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションでは、登録するコンタクト情報の各項目を柔軟に設定できます。例えば、特定のタグを固定で付与したり、トリガーとなったPipedriveの人物情報（名前やメールアドレスなど）を、対応するMailchimpの項目に動的に設定したりすることが可能です
■注意事項
- Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、Pipedriveに取引を追加する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedrive、両方のSaaSで顧客情報を管理していると、データの二重入力や転記作業が発生しがちではないでしょうか？特に、Salesforceで新しい商談が発生するたびに、手動でPipedriveへ取引情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも懸念されます。このワークフローを利用することで、Salesforceへの商談登録をトリガーとして、Pipedriveへ自動で取引を追加する仕組みを構築でき、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedriveを併用し、商談情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのデータ転記ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業プロセスの効率化を進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されるとPipedriveへ自動で取引が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システム間で情報が連携されることで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動した商談の詳細情報を取得します
- 続いて、Pipedriveの「組織を検索」アクションを設定し、Salesforceの商談に関連する企業情報がPipedrive内に存在するかを確認します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得したSalesforceの商談情報を元に新しい取引を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで取引を追加する際、タイトルや金額、担当者などの各項目に、前段のSalesforceから取得した商談情報を変数として埋め込むことが可能です
- また、特定の値を固定で設定することもできるため、ユーザーの運用に合わせて柔軟に連携内容をカスタムできます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionデータベースにレコードが追加されたら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
PipedriveとNotionを併用する中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか？Notionのデータベースに新しい情報を追加するたびに、手動でPipedriveへリードとして転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NotionとPipedriveをスムーズに連携させることができ、データベースへのレコード追加をきっかけにPipedriveへ自動でリードを作成し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとNotionを用いて顧客情報を管理し、手入力の手間を削減したい営業担当者の方
- Notionで管理しているリード情報を、Pipedriveへ効率的に連携したいと考えているチームリーダーの方
- 複数のツール間のデータ転記作業を自動化し、営業プロセス全体の効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにレコードを追加するだけでPipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- PipedriveとNotion間のデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能のアクションを設定し、新規ページ作成時のみ後続処理に進むよう設定します。
- 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- その後、Pipedriveの「組織を追加」、「人物を追加」アクションをそれぞれ設定します。
- 最後に、Pipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、これまでのステップで取得・作成した情報を紐づけます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで組織、人物、リードを作成する各アクションでは、登録する項目を任意で設定できます。各項目には、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったNotionのデータベースから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの値を「変数」として設定することが可能です。
■注意事項
- Notion、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskを使った自動化例
Freshdeskの自動化を導入することで、チケット作成から回答通知までの流れを効率化できます。
例えば、AIツールやチャットツールと連携することで、回答内容の生成やチーム内共有がスムーズに行えます。サポート対応のスピードを上げたいカスタマーサクセス部門やサポートチームにおすすめです！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、担当チームへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れによる対応遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、チーム全体へ迅速に情報を共有し、対応漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとMicrosoft Teamsを利用し、チケット管理をしているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応漏れや初動の遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいチームリーダーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、サポート業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知が不要になることで、メッセージの送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsを選択し、「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshdeskから取得したチケット情報を本文に含めて通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへ通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルや個人を任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshdeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- カスタマーサポートの問い合わせ内容をNotionで管理・共有し、業務を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加され、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をNotionデータベースの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスのチケットが作成された場合のみフローを起動するなど、詳細な条件を設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、チケットの件名や内容、担当者など、Freshdeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客対応でFreshdeskとZendeskを併用している場合、双方のツールに同じ内容のチケットを手作業で作成する手間や、情報の転記ミスが発生することはないでしょうか。
このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にZendeskでも自動でチケットを作成します。これにより、二重入力の手間を解消し、カスタマーサポート業務の迅速性と正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとZendeskを併用し、チケットの二重入力に手間を感じている方
- アプリ間の情報連携を自動化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
- サポート部門の定型業務を効率化し、重要な問い合わせ対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でZendeskにもチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの「チケットを作成」オペレーションでは、作成するチケットの件名や説明、優先度などの各項目を設定します。トリガーで取得したFreshdeskのチケット情報（件名、内容など）を各項目に紐付けてください
■注意事項
- Freshdesk、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskに届く顧客からの問い合わせ対応は迅速かつ正確さが求められる重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認し、回答を作成して関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容を基にDifyが回答案を自動で作成し、指定したDiscordチャンネルへ通知するため、問い合わせ対応の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者
- 生成AIを活用して、定型的な問い合わせへの回答作成を効率化したい方
- Discordを使って、チーム内での問い合わせ内容の共有と対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると、Difyが回答案を自動生成するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮し、より複雑な問題に集中できます。
- 担当者ごとの対応のばらつきを抑え、AIが生成した回答案を基に対応することで、顧客対応の品質を均一化し、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したチケットの詳細情報を取得します。
- その後、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に回答案を作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Difyが作成した回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Difyで回答案を生成する際、問い合わせ内容に応じて最適な回答を出力できるように、プロンプト（query）に固定の指示テキストやFreshdeskから取得したチケット情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
- Discordへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、通知メッセージの本文にDifyが生成した回答内容などの変数を組み合わせることで、状況に応じた柔軟な通知が実現できます。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskでの顧客対応において、日々作成されるチケットへの迅速な回答は重要ですが、一件ずつ内容を確認し回答文を作成するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容をもとにDifyが回答案を自動で生成しSlackへ通知します。これにより、問い合わせ対応の初動を早め、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskを利用した顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者
- Difyなどの生成AIを問い合わせ対応に活用し、業務の質と速度を向上させたい方
- Slackで問い合わせ状況をリアルタイムに共有し、チーム連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Difyが問い合わせ内容に応じた回答案を自動生成するため、担当者がゼロから考える時間を短縮し、一次対応までの速度を高めることができます。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者による回答の質のばらつきを抑え、業務の標準化と属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、作成されたチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報をもとに回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Difyに回答案の生成を依頼する際、クエリ（指示文）は自由に設定が可能です。前段のFreshdeskから取得したチケットの件名や本文を変数として埋め込み、より具体的な指示を与えることができます。
- Slackに通知する際、通知先のチャンネルは任意で設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Difyが生成した回答案やFreshdeskのチケットIDといった変数を組み込んで、分かりやすい通知を作成することが可能です。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているものの、これらの情報連携に手間を感じていませんか？Trelloで新しいカードが作成されるたびに手作業でFreshdeskにチケットを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際にFreshdeskへ自動でチケットが作成され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク発生を起点に、Freshdeskでの顧客サポートを迅速に開始したい方
- TrelloとFreshdesk間の情報の手動入力による時間ロスや入力漏れをなくしたい方
- 複数のツールを使い分けながら、チームの業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、Freshdeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Trelloで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定します。ここで、Trelloから取得したカード情報を利用して、Freshdeskに新しいチケットを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「チケットを作成」アクションでは、チケットの件名や説明、優先度、ステータス、担当者などの項目を設定できます。これらの項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のTrelloのオペレーションで取得したカード名や説明文といったデータを動的な値として埋め込むことが可能です。
- 例えば、Trelloカードのラベル情報をもとにFreshdeskチケットの優先度を自動で設定したり、特定の担当者を割り当てるなど、運用に合わせた柔軟な設定調整が行えます。
■注意事項
- Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで顧客が作成されたらFreshdeskにも同期する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshdeskにも情報を入力していませんか？このような二重入力は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいため、顧客対応の遅れや情報管理の煩雑さを招くことがあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客作成をトリガーにFreshdeskへ自動でコンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとFreshdesk間で顧客情報を手作業で同期しているEC担当者の方
- 顧客情報管理の二重入力によるミスや手間を削減したいと考えている方
- 顧客サポートの迅速化と情報の一元管理を目指すカスタマーサポートチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客作成後、Freshdeskへのコンタクト情報が自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりShopifyで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報をFreshdeskに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションでは、同期する顧客情報の各項目を細かく設定することが可能です。具体的には、Shopifyのトリガーで取得した顧客名、メールアドレス、電話番号などの動的なデータをFreshdeskの対応するフィールドに自動で埋め込むように設定したり、必要に応じて特定のフィールドに固定値を入力したりするなどのカスタマイズができます。
■注意事項
- Shopify、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
PipedriveとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMとヘルプデスクツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラー予防に繋げられます。
これにより営業担当者とサポート担当者は、同期された正確な情報に基づいて業務を進められるようになります。
部門間の連携がスムーズになることで、より迅速で質の高い顧客対応が実現し、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしPipedriveとFreshdeskの連携をはじめとした業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存データの更新も自動化できますか？
A：はい、可能です。トリガーアクションをPipedriveの「人物が更新されたら」に設定し、後続オペレーションとしてFreshdeskのアクション「コンタクトを更新」に設定します。
この設定により、PipedriveとFreshdeskにある既存の人物データを自動で更新可能です。
Q：PipedriveやFreshdeskのカスタムフィールドも連携できますか？
A：はい、可能です。アプリトリガーでPipedriveにカスタムフィールドを設定した人物を追加したら、テストを行った後で「取得した値」にカスタムフィールドの情報を追加しましょう。
「取得する値」を追加する方法
追加したカスタムフィールドの情報は、後続オペレーションの任意の項目に設定できます。
Q：連携時にエラーが発生した場合の通知や対処法はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、オペレーション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
