フローボットテンプレート

Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOne Driveに格納する

Salesforceの商談ステータス更新を契機に見積書を自動発行しOne Driveへ保存するフローです。手入力やファイル整理の負担を抑え、営業の作業精度と時間を確保します。

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Salesforceの商談オブジェクトが失注に更新されたら、GitHubのIssueを更新する

YoomのAPI連携でSalesforceの商談失注を検知し、関連GitHub Issueを自動クローズするフローです。二重入力や更新漏れを減らし、営業と開発の情報共有をスムーズにします。

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Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しSalckに送信する

Salesforceの受注更新を起点に請求書をGoogle スプレッドシートで自動生成しSlackへ共有するフローです。入力漏れや連絡遅れを防ぎ、営業・バックオフィスの手間を減らせます。

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Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しNotionに追加する

Salesforceの商談が受注に変わると、取引先情報を取得してGoogle スプレッドシートで請求書を作成し、結果をNotionへ自動追加するワークフロー。手入力の手間や転記ミス、共有遅れを抑えられます。

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Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しGmailで送付する

Salesforceの商談フェーズが受注になったら請求書を作成しGmailで送付するフローです。転記・宛先・金額ミスを抑え、営業と経理の手作業を減らし本来の業務に集中できます。

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Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する

Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信することができます。SMSLINKにログインする必要が無くなり、効率的に業務を進めることができます。

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Salesforceの商談をHubSpotの取引に同期する

Salesforceの商談登録・更新を検知してHubSpotの取引データへ自動反映するフローです。二重入力をなくし情報の最新性を保ちながら営業の時間と入力ミスを減らし、作業負荷も軽減します。

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Salesforceの商談のステージが変更されたら、Backlogの該当タスクのステータスを更新する

Salesforceの商談ステージ更新に連動しBacklog課題ステータスを自動変更するワークフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業と開発チーム間の進捗共有を円滑にします。

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Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Intercomコンタクトへ自動タグ付けするフローです。手入力の更新作業を省き、情報漏れを防いで部門間の顧客対応を円滑にします。

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Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Gmailでフォローアップメールを送信する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにYoomがGmailでフォローアップを自動送信するフローです。対応漏れや入力ミスを防ぎ、営業時間の確保と顧客対応の質向上でチーム全体の生産性を高めます。

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Salesforceの商談が特定のステータスに更新されたらOutlookで自動的にメールを送信する

Salesforceの商談ステータス更新を契機にOutlookからメールを自動送信するフローです。手作業の確認・連絡をなくし、送信漏れや遅延を防ぎます。

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Salesforceの商談がステージ更新されたら次のアクションプランをChatGPTで作成する

Salesforceの商談ステージ更新をトリガーにChatGPTが次アクションを自動生成し、Salesforceへ記録するフローです。プラン作成の手間と内容のばらつきを抑え、営業活動を効率化します。

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Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する

Salesforce画面からYoomで顧客情報を取り込み定型メールを自動送信するフローです。作成や宛先入力の手作業を省き、送信漏れやミスを抑えて対応をスピードアップします。

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Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMSLINKで定型メールを送信する

Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMSLINKで定型メールを送信するフローです。担当者は手入力での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に改善することができます。

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Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信する

Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上されヒューマンエラーの軽減に繋がり、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

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Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する

Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

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Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceで取引先責任者が追加されるとMicrosoft Teamsのチャネルへ自動通知するフローです。手作業の連絡を省き、情報共有の遅延や漏れを防ぎます。

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Salesforceの取引先責任者が変更されたらSlackに情報共有する

Salesforceの取引先責任者が更新されると指定のSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動連絡の漏れやタイムラグを防ぎ、営業とカスタマーサクセスの情報共有をスムーズにします。

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Salesforceの取引先情報が登録されたら、Shopifyの顧客情報として同期する

Salesforceで新規取引先が作成されると、YoomがShopifyの顧客情報へ即時反映するフローです。手作業の転記時間を省き、入力ミスや同期漏れを防いで営業とECのデータを一元管理できます。

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Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、One Driveに格納する

Salesforceの取引先情報を活用して契約書を自動作成しOne Driveに保存する業務ワークフローです。これにより、資料管理の手間を減らしミスを防ぎます。

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Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する

Salesforceの取引先ページから契約書を自動発行し、Google ドキュメント経由でNotionに格納するフローです。転記やアップロードの手間を省き、入力ミスや書類管理漏れを抑えられます。

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Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの取引先データから契約書を自動発行しMicrosoft Teamsへ共有するフローです。作業時間の短縮に加え、入力ミスや共有漏れの防止でチームの安心を支えます。

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Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、マネーフォワードクラウド会計で取引先を作成する

Salesforceの取引先登録を合図にマネーフォワードクラウド会計へ取引先を自動生成するフローです。二重入力をなくし、転記ミスや入力漏れの不安を抑えます。

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Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する

Salesforceに登録した取引先を元にGoogleドキュメントで契約書を発行しTelegramへ通知するフローです。契約書作成や連絡の手間・ミスを抑え、締結までの時間短縮に役立ちます。

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