フローボットテンプレート

Brevoでコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Brevoで新規コンタクトが作成されるたびにSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。入力作業を短縮し、転記ミスを抑えてマーケティングとセールスの情報共有を整えます。

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Box上の見積書ファイルから金額情報を抽出し、Salesforceの商談を自動更新する

Boxにアップした見積書をOCRで読み取りSalesforceの商談金額を自動更新するフローです。単純入力を省き、転記ミスや更新漏れを防いでチームの生産性を高め、営業活動に集中できます。

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Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する

Boxにアップロードされた請求書や申込書をOCRで読み取りSalesforceに自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、登録作業の時間短縮と情報の正確性向上、運用効率化にもつながります。

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Boxに新しい契約書がアップロードされたら、Salesforceの商談レコードにファイル情報を登録する

Boxへ契約書をアップするとSalesforce商談レコードに自動添付されるフローです。手作業のアップロードやレコード検索を省き、登録漏れ・紐付けミスを防ぎながら契約管理をスマートに進められます。

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BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する

Boxにアップした請求書・申込書をOCRで読み取り、そのままSalesforceへ自動登録するYoomのフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、書類管理から顧客情報反映までをスムーズに行えます。

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Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する

Boxにアップロードされた顧客ファイルを検知し、Salesforceにレコードを生成してファイルを自動添付するフローです。手入力や紐付け作業をなくし、登録漏れ防止と営業・サポートの負担軽減に役立ちます。

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BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する

BowNowで更新されたリードを自動でSalesforceに登録し、最新顧客情報を営業と即共有できるフローです。入力作業を省き、転記ミスや反映漏れを防ぎ、さらにチーム間の連携もスムーズに。

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Bitrix24でLeadが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

YoomでBitrix24の新規リードを検知しSalesforceへ自動登録するフローです。転記をなくし、入力ミスを防げます。

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Bitrix24でContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Bitrix24で新規コンタクトが追加されるたびSalesforceへ自動登録するフローです。二重入力の手間を省き、転記ミスを防いで正確なデータ連携を実現し、営業活動に専念できます。

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Backlogの課題ステータスが変更されたら対応するSalesforceのステータスも更新する

Backlogの課題更新をトリガーにSalesforceのレコードを自動同期するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、開発と営業の情報連携を手軽に整え、進捗と顧客管理を常に最新状態で保てます。

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Backlogの課題を定期的にSalesforceに一括登録する

このワークフローでは、Backlogで管理している課題情報を自動的にSalesforceに転送することで、データの一貫性を保ちながら効率的な情報共有が可能になります。この自動化により、チーム全体で最新の情報を漏れなく把握できるようになります。

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Backlogの課題が新規作成されたらSalesforceの商談オブジェクトにTodoを登録する

Backlogに課題が追加されたタイミングでSalesforceの関連商談へ自動でToDoを登録するフローです。手作業の転記や登録漏れを防ぎ、開発と営業の情報共有をスムーズにします。

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Backlogで課題が登録されたらSalesforceにリードオブジェクトのレコードを自動作成する

このワークフローでは、Backlogで新しい課題が発生するとその内容が自動的にSalesforceのリードとして登録されます。この自動化によって、営業チームはプロジェクトの進捗に漏れなく対応でき、情報の二重入力や手動転記によるミスを防ぐことができるでしょう。

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Backlogでステータスが更新されたらSalesforceのレコードも更新する

このフローでは、Backlogでの課題進捗がリアルタイムでSalesforceに反映されるため、チーム間の情報共有が効率化されて対応漏れや重複作業を防ぐことができます。これにより、プロジェクト管理とカスタマーサポートの一体化が実現します。

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BASEで特定条件に合う注文が発生したら、Salesforceに追加する

BASEの注文発生をトリガーに顧客・商談情報をSalesforceへ自動登録するフローです。手入力時間を削減し、入力ミスや対応漏れを防いで顧客管理と受注処理を効率化できます。

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BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する

BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。

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Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する

Asanaのタスク完了をトリガーにSalesforceの関連レコードを自動更新するフローです。手入力の手間とミスを抑え、最新の進捗をリアルタイムにチームで共有できます。

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Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する

Asanaの新規タスクをSalesforceのToDoへ自動登録するフローです。手動転記の手間と入力漏れを防ぎ、遅延を減らし、営業タスクの共有と進捗管理をスムーズにし、情報の正確性も保たれます。

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Asanaでタスクが更新されたらSalesforceのToDoを更新する

Asanaのタスク更新をトリガーにSalesforceのToDoを自動更新するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、進捗をリアルタイムで共有できます。

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Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Apolloで作成したコンタクトを自動でSalesforceへ登録し、最新情報を即時にチームへ共有できるフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業データ管理をスムーズにします。

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Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する

Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。このフローを利用すると、情報の転記作業が不要になるため、作業時間の節約につながります。担当者は余った時間で他の業務を進めることができるため、生産性向上に寄与します。

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Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Salesforceにも追加する

Apolloのコンタクト作成を契機にSalesforceへレコードを自動登録するフローです。日々の手間がかかる転記作業を省き、入力漏れや誤りを防いで営業リスト管理を効率化します。

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Amazon Seller Centralで特定の注文が発生したら、Salesforceに顧客情報を追加する

Amazon Seller Centralの注文発生で購入者情報を抽出し、Salesforceへ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業が顧客対応に集中できます。

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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたらSalesforceに追加する

Amazon Seller Centralの注文データを取得しSalesforceへ自動登録するフローです。入力作業を省き転記ミスを防ぎながら、受注から顧客管理までの処理を素早く整えられます。

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