Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する

■概要

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• 新規顧客開拓を担当しており、日々受け取る名刺のデータ入力やお礼メールの送信に時間を取られている営業担当者
• 顧客対応の品質向上のため、名刺交換後のフォローアップの迅速化を可能にしたい営業やカスタマーサポートの責任者
• 名刺情報の管理効率改善を図りたい営業担当者やチームリーダー
• 紙の名刺の電子化とデータベース化を進めることで、社内のDX化を推進している方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Googleフォームで送信された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびOutlookでの名刺に記載されたメールアドレスへのお礼メール送信が自動化されます。

画像の撮影やスキャンとフォーム送信だけで名刺情報がデジタル化され、担当者の負担軽減や情報共有の迅速化が可能になることで、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。

また、データ登録時、名刺画像が自動的にアップロードされるため、データとの照合が容易です。