フローボットテンプレート

毎朝Zoho CRMの特定ステージの商談情報を取得して、Discordで通知する

Zoho CRMから特定ステージの商談を毎朝自動取得し、AIで要約してDiscordへ通知するフローです。共有漏れや手作業の検索・転記の負担をなくし、営業チームの情報把握を効率化します。

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毎朝Zoho CRMから特定のステータスのタスクを取得し、Slackで通知する

毎朝Zoho CRMから特定タスクを取得しAIで要約、Slackへ配信するフローです。スケジュール実行で手動確認や転記を減らし、タスクの見落とし・共有漏れなどのミスを防げます。

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Zoomミーティングが作成されたら、Zoho CRMに予定を追加する

Zoomで作成したミーティングを自動でZoho CRMの予定に登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、担当者の入力負荷を減らし、情報の正確性を高めながら、営業活動の時間を有効活用できます。

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Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

Zoomの参加登録を起点にZoho CRMへ見込み客を自動登録するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスを抑えて担当者の時間を確保し、セミナー参加者への素早いフォローを後押しして業務効率を高めます。

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Zoho CRMで連絡先が追加されたら、XeroにContactを作成する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとXeroに自動でContactを追加するフローです。二重入力をなくし、入力ミスと更新漏れを防ぎながら作業時間を短縮し、バックオフィスを効率化できます。

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Zoho CRMで連絡先が更新されたら、マネーフォワードAdminaでアイデンティティを更新する

Zoho CRMで連絡先を更新すると、同情報がマネーフォワードAdminaにも同期されるフローです。二重入力の手間や転記ミスを避け、ライセンス管理を正確かつ最新に保てます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Slackに通知する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとSlackへ自動通知するワークフローです。Yoomで設定すれば共有作業の手間や通知漏れを抑え、営業チームに最新情報を正確にすぐ届けられます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとMicrosoft SharePointに同名フォルダを自動生成するフローです。手入力や作成漏れを防ぎ、顧客書類管理をスムーズに行えます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google スプレッドシートにレコード追加する

Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびにGoogle スプレッドシートへ自動で行を追加するフローです。転記の手間を省き入力ミスを抑えながら、顧客リストを常に最新の状態で共有できます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

Zoho CRMの連絡先作成をきっかけにActiveCampaignへコンタクトを自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客管理をスムーズにします。

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Zoho CRMで通話が作成されたら、通話の情報をNotionに追加する

Zoho CRMで登録された通話をWebhookで取得しNotionのデータベースへ自動追加するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止によりチーム全員が最新情報を共有できます。

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Zoho CRMで通話が作成されたら、Gmailで自動メールを送信する

Zoho CRMに通話履歴が登録されたらGmailでメールを自動送信するフローです。送信漏れや手作業の手間を減らし、顧客対応に関する通知をすばやく行い、チーム全体の業務効率を改善します。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたらタスクを作成して、Outlookで通知する

Zoho CRMで見込み客が追加されるとタスク作成しOutlookで担当者へ通知するフローです。手動設定の漏れや連絡忘れを減らし、反応が遅れるリスクを抑えて営業対応を効率化します。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Zoomミーティングを作成する

Zoho CRMで見込み客が登録されるとZoomミーティングを自動作成しメール通知するフローです。手作業の調整や入力ミスを防ぎ、商談準備から実施までをより確実かつ軽快に進められます。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Microsoft Excelに追加してメール送信する

Zoho CRMの見込み客登録をきっかけに、Microsoft Excelへデータを転記し自動でフォローアップメールを送るフローです。入力作業の削減と送信漏れ防止で、営業対応の質を保てます。

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Zoho CRMで特定条件の連絡先が追加されたら、XeroにContactを作成する

Zoho CRMに新規連絡先が作成されるとXeroにも自動でContactを登録するフローです。手作業の転記をなくし、二重管理や入力ミスを防ぎながらデータの一貫性を保てます。

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Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびActiveCampaignへ自動同期するフローです。二重入力の作業や登録漏れを防ぎ、日々の顧客データ管理をスムーズかつ効率化します。

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Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Google Adsの特定のキャンペーンのレポートを取得する

Zoho CRMで見込み客が作成されるとGoogle Adsのキャンペーンレポートを自動で取得しメール送信するフローです。手作業でのデータ突合や報告書作成を省き、より速く正確な分析を実現します。

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Zoho CRMで商談の特定のフィールドが更新されたら予定を作成して、Discordで通知する

Zoho CRMで商談の特定フィールドが更新されたらタスクを自動生成しDiscordへ通知するフローです。手作業のタスク登録や情報共有を省き、対応漏れや遅延を防ぎ、営業活動の安定にも役立ちます。

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Zoho CRMで商談が特定ステージに更新されたら、請求書を発行して送付する

Zoho CRMの商談ステージ更新を起点に、Googleドキュメントで請求書を自動作成し取引先へメール送付まで行うフロー。入力作業と送付漏れを抑え、営業・経理の対応時間を確保できます。

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Zoho CRMで商談が成立したら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信する

Zoho CRM商談更新を起点にDocuSignでパートナーシップ契約書を自動生成・送付するフローです。転記やメール作成の手間を減らし、契約締結までの時間とミスを抑えられますので、営業効率が高まります。

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Zoho CRMで商談が作成されたらタスクを作成し、Googleカレンダーに予定を作成する

Zoho CRMで商談が作成されると関連タスクとGoogleカレンダー予定を自動登録するフローです。入力作業を削減し、漏れのない営業対応を支援します。

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Zoho CRMで商談が作成されたら、契約書を作成しファイルを添付する

Zoho CRMで商談が登録されると、Google スプレッドシートの雛形からPDFを自動生成し商談に添付するフローです。書類作成と添付の手作業を削減し、転記ミスや添付漏れを防ぎます。

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Zoho CRMで商談が作成されたら、Asanaでプロジェクトテンプレートからプロジェクト作成する

Zoho CRMで商談が登録されるたびにAsanaでプロジェクトを自動生成するワークフローです。転記や入力ミスを防ぎ、立ち上げまでの時間を減らせます。チーム間の連携をスムーズにし、迅速な案件進行を支えます。

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