フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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Outlook
ClickUp
Outlookで特定条件に合うタスクが作成されたら、ClickUpにも追加する
Outlookで作成したタスクを条件に応じて自動でClickUpへ登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや内容ミスを抑えて、チームのタスク共有をスムーズにし、転記の負担を減らして本来の業務に集中できます。
Outlook
Streak
Outlookで特定条件に合うタスクが作成されたら、StreakにもTaskを作成する
Outlookで作成した特定タスクを自動でStreakにも登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを減らし、営業タスクの抜け漏れを防ぎます。
フォーム
OneDrive
フォームでDOCファイルが送信されたら、RPAでPNGファイルに変換しOneDriveにアップロードする
このワークフローは、DOCファイルをフォームにアップするとYoomのRPAがPNGへ変換しOneDriveへ格納します。手作業の変換・アップロードを自動化し、時間損失と保存漏れを防ぎ、コア業務に集中できます。
Outlook
Telegram
Outlookで特定条件に合うタスクが作成されたら、Telegramに通知する
Outlookで作成された特定条件のタスクをTelegramへ自動通知するワークフローです。手動連絡の手間や漏れを抑え、チームへのタスク共有をすばやく確実にし、進捗管理をスムーズにします。
kintone
Google Workspace
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Workspaceアカウントを発行
kintoneにレコードが登録されたら、kintone内に登録されている情報を用いてGoogle Workspaceアカウントを新たに発行します。アカウント名やパスワードの設定は自由にカスタマイズ可能です。アカウント発行後にオペレーションを追加すれば、作成したアカウント情報をメールで従業員に送付するといったことも可能です。‍
Outlook
Freshdesk
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
Outlook受信メールを条件判定しFreshdeskへ自動チケット化するフローです。設定もシンプルで、日々の業務を自動化し転記時間を削減し、入力ミスや対応漏れを防いで顧客対応の初動を速めます。
Salesforce
Slack
Salesforceの商談情報が登録されたらSlackに通知する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Slackに通知するフローです。登録された商談情報をSlackに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
Salesforce
Talknote
Salesforceの商談情報が登録されたらTalknoteに通知する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Talknoteに通知するフローです。SalesforceとTalknoteを連携すると登録された商談情報をTalknoteに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
Salesforce
ClickUp
Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
SalesforceのToDo登録を契機にClickUpへタスクを自動生成するフローです。二重入力を削り、転記漏れや入力ミスを防ぎます。
Outlook
Square
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
Outlookの問い合わせメールをトリガーにYoomがAI抽出した顧客情報をSquareへ自動登録するフローです。登録作業の手間や入力ミスを抑え、スタッフが接客など店舗本来の業務に集中できます。
Zoom
Outlook
Outlookで特定条件に合う出欠メールを受信したら、Zoomのウェビナーに登録者を追加する
Outlookで受信した出欠メールを解析し、参加者をZoomウェビナーへ自動登録するフローです。メール確認や名簿転記の負担を減らし、ヒューマンエラーを抑えて抜け漏れのないスムーズなイベント運営を支えます。
Salesforce
Workplace
Salesforceの商談情報が登録されたらWorkplaceに通知する
‍Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Workplaceに通知するフローです。SalesforceとWorkplaceを連携すると登録された商談情報をWorkplaceに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
Salesforce
Clockify
Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClockifyにTaskを追加する
Salesforceで追加された特定のToDoをトリガーにClockifyへタスクを自動作成するフローです。手作業転記の手間や入力漏れを抑え、正確な工数管理と時間短縮を支援します。
Outlook
Asana
Outlookで特定条件のタスクが作成されたら、Asanaでタスクを追加する
Outlookで生まれたタスクを条件判定のうえ自動でAsanaへ追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、チームのタスク管理をスムーズにします。
Kit
Zoho Formsの回答をもとに、Kitのフォームにサブスクライバーを追加する
Zoho Formsの新規回答をトリガーにKitへサブスクライバーを自動追加するフローです。手作業のコピペをなくし、リード情報の登録遅れや入力ミスを防ぎながら最新リストを保てます。
Salesforce
Shopify
Salesforceで新規リードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Salesforceのリード生成を起点にShopifyへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力の作業と転記ミスを抑え、対応時間を短縮し、リード取得から顧客管理までをスムーズにします。
カオナビ
Outlook
Outlookで履歴書を受信したら、OCRで読み取った人物情報をAIで要約してカオナビに登録する
Outlookで届く履歴書をOCRとAIで要約し、カオナビへ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、採用担当者が面接準備などに集中できます。
freeeサイン
Box
freeeサインで締結した契約書をBoxにアップロードする
freeeサインで締結した契約書をBoxにアップロードするフローです。このフローを利用すると、アップロードする手間が削減されるため、書類管理が効率化されます。事務作業を効率化したいバックオフィス担当者におすすめです。
TimeRex
HubSpot
TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する
TimeRexで予定が入るたびにHubSpotのコンタクトステージを自動更新するワークフローです。手入力の手間や更新漏れを防ぎ、営業・顧客管理をスムーズにします。
Notion
Outlook
Outlookで受信した領収書をOCRで読み取り、Notionのデータベースに登録する
Outlookの領収書メールをトリガーに、添付をOCRで解析してNotionへ転記するフローです。手入力を省き、工数を削減し、金額や日付の入力ミスを抑えて経費処理をすばやく行えます。
Kommo
Salesforce
Salesforceで新規リードが登録されたら、Kommoにリードを追加する
Salesforceの新規リード登録をきっかけにKommoへ自動で同じリードを追加するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業データ管理を効率化できます。
freee会計
Outlook
Outlookで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
Outlook受信メールの領収書をOCR解析し、freee会計のファイルボックスへ自動登録するフローです。ダウンロードや入力の手作業をなくし、転記ミスを防ぎながら経理時間を短縮できます。
Salesforce
Sansan
Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceのリード追加を引き金にSansanへ名刺データを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業はより戦略的な活動に時間を使えます。
Microsoft Excel
Salesforce
Salesforceで新規リードが登録されたら、Microsoft Excelで重複を除外してデータを追加する
Salesforceの新規リードを検知し、Microsoft Excelへ自動で重複を除いて追加するフローです。転記作業と目視チェックの手間を省き、入力ミスなくリード管理の精度を保てます。