セールス・CSのフローボットテンプレート

Slackで商談関連の情報が投稿されたら、HubSpotに取引を作成する

Slackの商談報告をトリガーにAIが内容を抽出しHubSpotへ取引を自動登録するフローです。転記時間を短縮し入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業データの正確性を高めます。チームの報告共有もスムーズに。

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Slackで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Slackの特定チャンネル投稿をきっかけにCopperへPersonを自動登録するワークフローです。Yoomで構築することで手入力の工数と登録ミスを抑え、顧客対応など優先業務に集中できます。

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Slackで受信した特定条件の内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する

Slackの特定メッセージを受信するとBitrix24へ連絡先を自動登録するフローです。転記や入力ミスを避け、対応漏れを抑えて顧客対応をスピードアップします。

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Slackで受信した内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Slackの指定チャンネル投稿を受けてCopperに自動でPersonを登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、顧客情報を確実に漏れなく整理し業務をスムーズにします。

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Slackで受信した内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する

Slackで受け取った顧客メッセージから氏名・連絡先・備考を抽出しBitrix24に自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応をスムーズにしてリード管理を効率化します。

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Slackで出張情報が投稿されたら、Notionの管理ページに自動追加する

Slackの特定チャンネルに投稿された出張情報をAIで抽出しNotionへ自動登録するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、情報管理と共有をスムーズにします。

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Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。

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Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する

Slackの指定チャンネルへの投稿をきっかけにSalesforceへ取引先責任者を自動登録するワークフローです。転記作業の時間と入力ミスを減らし、顧客データを正確に保てます。

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Slackでチャンネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する

Slackの指定チャンネル投稿を検知し、AIで内容を抽出してZendeskにチケットを作成するフローです。転記作業を省き、対応漏れや入力ミスのリスクを抑えながらサポート初動を早め、チームの集中を高めます。

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Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する

Shopifyで新規顧客が登録されるたびにSalesforceのリードへ自動転送するフローです。手入力の負担と誤入力を減らし、チャンスロスなく初回アプローチをスピーディーに行えます。

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Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらSalesforceのレコードのステータスを更新する

Shopifyの注文キャンセルをトリガーにSalesforceの顧客レコードを自動更新するフローです。手入力の手間や更新漏れを抑え、情報を正確かつリアルタイムに反映できます。

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Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する

Shopifyの新規注文を検知しSalesforceに商談を自動登録するワークフローです。受注データの転記時間と入力ミスを減らし、営業の初動を素早くでき顧客情報の精度も保てます。

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Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する

Shopifyで登録された新規顧客をYoom経由でSansanへ自動連携するフローです。二重入力の手間や転記ミスを減らし、最新の顧客情報をチーム全体で活用できます。

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Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加しSlackに通知する

Shopifyで新規顧客が登録されるとSansanへ自動追加しSlackへ通知するフローです。登録作業の時間や転記ミスを減らし、チームが最新顧客情報をすぐ確認でき、対応も円滑になります。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する

Shopifyの新規顧客データを自動でboardへ登録するフローです。EC担当者の手入力作業を削減し、転記ミスや登録漏れを防ぎ、案件管理と顧客対応のスピードアップに貢献します。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

Shopifyの新規顧客を検知しZoho CRMへ連絡先を自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、対応業務に集中できます。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、HunterにLeadを作成する

Shopifyの新規顧客が作成されるとHunterにリードを自動生成するフローです。転記をなくし入力ミスや対応漏れを防いで営業アプローチを素早く開始でき、リードナーチャリングの精度向上にもつながります。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、CloseにLeadを作成する

Shopifyで顧客が登録されると同時にCloseへリードを自動作成するフローです。手入力の手間や入力ミス、転記時間を減らし、営業がすぐに顧客対応できるうえデータの一貫性も保てて安心です。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

Shopifyの新規顧客作成をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを登録するフローです。転記の手間を省き入力ミスを防げます。業務効率と顧客情報の正確性が向上し、チーム全体の追客もスムーズに。

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Shopifyで顧客が登録されたら、HubSpotにも顧客情報を追加する

Shopifyで作成された顧客情報をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトを登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、登録漏れを抑え、EC運営とマーケティングの連携をなめらかにします。

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Shopifyで顧客が作成されたら、Lemon SqueezyにCustomerを作成する

Shopifyで登録された顧客をLemon Squeezyへ即時同期するフローです。二重入力の手間や情報の抜け漏れを防ぎ、日々の顧客管理を効率化できます。さらに入力ミスを抑え、コア業務に時間を回せます。

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Shopifyで顧客が作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する

Shopifyで顧客が作成されるたびにMailerLiteへ購読者を自動登録するフローです。入力や転記の手間を省き、情報漏れを防いでメルマガ配信リストの管理をスムーズにします。

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Shopifyで顧客が作成されたらFreshdeskにも同期する

Shopifyで登録された顧客情報をFreshdeskへ自動同期するフローです。二重入力の手間とミスを抑え、窓口対応を迅速化しながら顧客情報の一元管理を実現し、ショップ運営をよりスマートに。

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Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する

Shopifyで作成された顧客情報を条件指定でboardへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、対応時間を削減し、営業・EC業務の効率を高めます。

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