セールス・CSのフローボットテンプレート

Slackで顧客情報が投稿されたら、営業資料をメールで自動送付する

Slackに投稿された顧客情報をAIで抽出し、営業資料を自動メール送信するフローです。手作業の資料送付や入力ミスを減らし、日々の負担を軽減、対応スピードと業務効率を着実に高めます。

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Slackで送信された名刺をOCRし、Salesforceにリードを追加する

営業担当がSlackの指定チャンネルへ投稿した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceに新規リードを自動登録するフローです。手入力の工数を削減し、登録ミス防止と顧客フォローのスピード向上につながります。

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Slackで特定条件に合う投稿があったら、Apolloにコンタクトを作成する

Slack投稿をきっかけにAIで情報を抽出しApolloへ自動でコンタクトを作成するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、営業が迅速にリード対応へ集中でき、貴重な商談準備に時間を割けます。

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Slackで特定のメッセージを受信したら、FrontにCreate New Contactを作成する

Slackの特定メッセージをきっかけにFrontへコンタクトを自動生成するフローです。転記作業の手間を減らし入力ミスや対応漏れを防げるため、顧客対応の初動を高速化し、より円滑に進められます。

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Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する

Slack投稿をトリガーにAIで情報を自動抽出しSalesforceへ即時リード登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業の初動を素早く行えます。

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Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、HunterにLeadを作成しGmailで通知する

Slackの指定メッセージを起点にAIでリード情報を抽出しHunterへ登録、結果をGmailで共有するフローです。転記作業を減らし、対応遅れや入力ミスを防いで確実なリード獲得につなげます。

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Slackで指定のテキストを含むメッセージが投稿されたら、GistにContactを作成する

Slackの特定メッセージからAIで氏名・メールを抽出しGistへ自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客管理を効率化できます。

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Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、メモの内容を基にAIでテキストを生成しShopifyに顧客を登録する

Slackの指定メッセージをトリガーにAIで顧客情報を抽出し、Shopifyへ登録するフローです。EC運営における手入力や確認作業を減らし、入力ミスの防止と対応の迅速化に役立ちます。

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Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、StatuspageにIncidentを作成する

Slackの特定メッセージを起点にAIで内容を抽出しStatuspageへインシデントを登録するフローです。手動転記の漏れや遅れを抑え、初動報告を素早く整え、情報公開の正確さも保てます。

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Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、Shopifyに顧客を登録する

Slackの特定チャンネルに投稿された顧客メッセージからAIが氏名やメールを抽出し、Shopifyへ自動登録するフローです。手入力の転記作業を省き、登録漏れや入力ミスを抑えてEC業務をスムーズにできます。

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Slackで投稿された特定条件の内容をもとに、Freshdeskに会社を作成する

Slack投稿から会社名やドメインを抜き出しFreshdeskへ新規会社を自動登録するフローです。チャットの転記作業を省き、漏れや入力ミスを防ぎながら顧客対応をスムーズにします。

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Slackで投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する

Slackの特定チャンネル投稿をトリガーにYoomでCloseへ自動リード登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを抑え、営業の顧客管理を効率化し業務全体の精度向上に役立ちます。

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Slackで投稿された内容をもとに、Freshdeskに会社を作成する

Slackの指定チャンネル投稿を受けてFreshdeskに新しい会社を登録するフローです。手作業の転記や登録漏れを防ぎ、入力時間を減らして顧客対応に集中できるため、業務効率が向上します。

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Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する

Slackの指定チャンネル投稿から顧客名などを抽出しCloseに自動でリードを登録するフローです。転記作業を省き入力漏れやミスを抑え、営業情報をいつでも正確に共有できます。

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Slackで問い合わせが投稿されたら、WooCommerceで顧客情報を取得して通知する

YoomでSlackの問い合わせをトリガーにWooCommerceの顧客情報を自動検索し結果をSlackへ返すフロー。確認作業を減らし、検索漏れや対応遅れを防げます。

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Slackで商談関連の情報が投稿されたら、HubSpotに取引を作成する

Slackの商談報告をトリガーにAIが内容を抽出しHubSpotへ取引を自動登録するフローです。転記時間を短縮し入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業データの正確性を高めます。チームの報告共有もスムーズに。

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Slackで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Slackの特定チャンネル投稿をきっかけにCopperへPersonを自動登録するワークフローです。Yoomで構築することで手入力の工数と登録ミスを抑え、顧客対応など優先業務に集中できます。

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Slackで受信した特定条件の内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する

Slackの特定メッセージを受信するとBitrix24へ連絡先を自動登録するフローです。転記や入力ミスを避け、対応漏れを抑えて顧客対応をスピードアップします。

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Slackで受信した内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Slackの指定チャンネル投稿を受けてCopperに自動でPersonを登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、顧客情報を確実に漏れなく整理し業務をスムーズにします。

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Slackで受信した内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する

Slackで受け取った顧客メッセージから氏名・連絡先・備考を抽出しBitrix24に自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応をスムーズにしてリード管理を効率化します。

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Slackで出張情報が投稿されたら、Notionの管理ページに自動追加する

Slackの特定チャンネルに投稿された出張情報をAIで抽出しNotionへ自動登録するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、情報管理と共有をスムーズにします。

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Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。

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Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する

Slackの指定チャンネルへの投稿をきっかけにSalesforceへ取引先責任者を自動登録するワークフローです。転記作業の時間と入力ミスを減らし、顧客データを正確に保てます。

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Slackでチャンネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する

Slackの指定チャンネル投稿を検知し、AIで内容を抽出してZendeskにチケットを作成するフローです。転記作業を省き、対応漏れや入力ミスのリスクを抑えながらサポート初動を早め、チームの集中を高めます。

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