Shopifyで注文が作成されたら、スマレジで取引を登録する

■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、スマレジへ手作業で取引情報を入力していませんか？この作業は売上管理に不可欠ですが、多忙な時には入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が作成されると、その情報が自動でスマレジに登録されます。これにより、正確でスピーディーなデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyとスマレジ間でのデータ入力作業をなくし、業務を効率化したいEC担当者の方
• 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、売上データの正確性を担保したい責任者の方
• ECと実店舗のデータを連携させ、よりスムーズな店舗運営を目指している事業者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyの注文情報を基にスマレジへ取引が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防止し、常に正確な売上管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとスマレジをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、顧客名や商品、金額といった詳細データを取得します。
4. 最後に、オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、取得したShopifyの注文情報を紐付けて登録を実行します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyからスマレジへ連携する項目は、顧客情報や注文詳細など、ユーザーの運用に合わせて必要な情報だけを選択して設定することが可能です。
• スマレジへ取引情報を登録する際に、どの項目にどのデータを反映させるかといったマッピングを自由にカスタマイズしたり、特定のカテゴリに分類したりできます。

■注意事項

• Shopify、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753‍