■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業でMAツールに入力していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、BowNowへリード情報を自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由のリード情報をBowNowで管理しているマーケティング担当者の方
- リード情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、BowNowへのリード情報作成が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成する」アクションを設定し、トリガーで受け取ったフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowにリード情報を作成するオペレーションにて、フォームのどの回答をBowNowのどの項目(例:会社名、氏名、メールアドレスなど)に登録するかを、変数を用いて任意に設定してください。
■注意事項