Tallyの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する

■概要

Webサイトに設置したTallyのフォームから得たリード情報を、手作業でMAツールであるBowNowに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時にBowNowへリード情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速で正確なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで獲得したリード情報を手作業でBowNowに登録しているマーケティング担当者の方
• フォームからのリード転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じている方
• 手作業による情報入力のミスをなくし、リード管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム送信をきっかけに、自動でBowNowへリード情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、マーケティングデータの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとBowNowをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBowNowを選択し、「リード情報を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したTallyの回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• BowNowでリード情報を作成するオペレーションでは、登録したい項目を任意で設定できます。Tallyのフォームから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、BowNowの対応する各項目に変数として埋め込んでください。

■注意事項

・TallyとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。