■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に顧客が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客情報作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyでECサイトを運営し、顧客情報をMicrosoft Excelで管理している方
- 顧客情報のデータ入力作業の効率化やミスの削減を目指している担当者の方
- 手作業でのデータ移行に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Shopifyから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Microsoft Excelの指定したシートの対応する列に自動で追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Shopifyから取得した顧客情報のどの項目をExcelのどの列（ヘッダ）に対応付けるか、自由に設定が可能です。
- 特定の列には固定の文字列や数値を入力したり、Shopifyから取得した複数のデータを組み合わせて加工した値を動的に入力するなど、運用に合わせた柔軟なカスタムが行えます。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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