Zendeskでチケットが作成されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

■概要

Zendeskで受けた顧客からの問い合わせを、営業担当が利用するZoho CRMに連携する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。情報の入力漏れや遅延は、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、Zoho CRMに自動でタスクが作成されるため、こうした連携業務を効率化し、対応の迅速化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとZoho CRMを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
• 顧客からの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
• ZendeskとZoho CRMの連携を自動化し、業務効率化を進めたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskでチケットが作成されるとZoho CRMへタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます
• システムが自動で処理を実行するため、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Zendeskのチケット内容からタスク名や詳細など、Zoho CRMへの登録に必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携してタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskとの連携設定を行う際に、ご利用中のZendeskアカウントに応じたサブドメインを任意で設定してください
• Zoho CRMとの連携設定を行う際に、ご利用中のZohoアカウントに応じたドメイン（.jpや.comなど）を任意で設定してください

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■注意事項

• Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。