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Salesforceで商談オブジェクトが更新されたら、AIワーカーで情報の整合性を確認しGoogle スプレッドシートで申込書を作成する
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Salesforceで商談オブジェクトが更新されたら、AIワーカーで情報の整合性を確認しGoogle スプレッドシートで申込書を作成する
Salesforceで商談オブジェクトが更新されたら、AIワーカーで情報の整合性を確認しGoogle スプレッドシートで申込書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
Google 検索
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Salesforce
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を自動連携できます。
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■概要
Salesforceの商談情報を基にした申込書作成は、手作業での転記が多く、情報の確認にも手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報が更新されると、AIエージェント(AIワーカー)が情報の整合性を確認し、Google スプレッドシートで申込書を自動で作成するフローを構築できます。手作業によるミスを防ぎ、申込書作成業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの情報を基にした申込書作成を手作業で行っており、ミスや手間に課題を感じている方
AIエージェントを活用して申込書作成などの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
営業事務やアシスタントの業務を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの更新を起点に申込書の作成までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に注力できます
AIエージェント(AIワーカー)が情報の整合性を確認し、申込書作成を自動で行うため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得した情報を基に内容の整合性を確認し、Google スプレッドシートで申込書を作成するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceをトリガーとして設定する際に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
AIワーカーのオペレーションでは、利用したい任意のAIモデルを選択し、業務内容に沿ったAIワーカーへの指示を任意で設定してください
■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、Google 検索、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
AIワーカーの基本設定は「
【AIワーカー】基本的な設定方法
」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「
【AIワーカー】タスク実行数の計算方法
」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「
【AIワーカー】マニュアルの作成方法
」をご参照ください。
検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
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Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
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Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
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Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
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Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
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Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
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アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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リードオブジェクトに活動履歴を登録
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商談オブジェクトに行動を登録
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契約オブジェクトのレコードを更新
契約オブジェクトのレコードを作成
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ユーザーオブジェクトのレコードを検索
ユーザーオブジェクトのレコードを取得
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ユーザー一覧を取得
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Chatterを取引先に投稿
Chatterを取引先責任者に投稿
Chatterを商談に投稿
Chatterをリードに投稿
Chatterをケースに投稿
Chatterをキャンペーンに投稿
Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
ChatterをChatterグループに投稿
チャンネル一覧を取得
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ユーザーロールを作成
ユーザーロールを割り当て
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
ユーザーを指定グループに追加
ユーザーを指定グループから削除
Chatterを投稿
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ファイル名を取得
メールメッセージを取得
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
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チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
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